隨著征信體系的完善和消費需求的持續(xù)增長,商業(yè)銀行紛紛加快了零售轉(zhuǎn)型,在信用卡、消費信貸等領域發(fā)力,充分挖掘當前市場的客戶需求,提升業(yè)務收入,并借助金融科技進行生態(tài)圈的打造。
實際上,多數(shù)商業(yè)銀行近兩年來已將大量信貸投向了信用卡業(yè)務。在剛剛由銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2019)》中的數(shù)據(jù)顯示,2018年信用卡的交易金額達到了38.2萬億元,其增速24.9%是五年來的最高水平。信用卡活卡率為73.2%,人均持卡量達到0.7張。信用卡未償余額6.85萬億元,同比增長23.2%。信用卡損失率為1.27%,較上一年度的1.17%略有上升。
信用卡擴張
由于經(jīng)濟下行的壓力和消費金融市場需求旺盛,銀行信用卡業(yè)務進入了一個快速繁榮的時期。在銀行看來,信用卡是零售轉(zhuǎn)型的關鍵一環(huán),對客戶具有較高黏性,且分期等創(chuàng)新業(yè)務也成為了銀行利潤的增收點之一。
2018年,商業(yè)銀行信用卡擴張進一步提速,交易額、活卡率以及人均持卡量等方面的增速均處于5年來的最高水平。《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2019)》數(shù)據(jù)顯示,2018年國內(nèi)銀行卡的發(fā)卡量為78.3億張,較上一年增長11.4%。但是信用卡發(fā)卡量9.7億張,同比增速為22.8%。信用卡活卡率達到了73.2%,人均持卡量0.7張,兩項指標均處于歷史高位。
“隨著金融科技的發(fā)展和大數(shù)據(jù)等技術的應用,信用卡的客戶畫像更為精準,也為發(fā)卡規(guī)模進一步的提升創(chuàng)造了條件?!币患夜煞葜沏y行人士認為,國內(nèi)信用卡市場仍有較大的空間,人均持卡量尚不足1張,較發(fā)達國家3.5張的持卡量仍有一定的差距。
值得一提的是,在銀行打通線上和線下業(yè)務后,消費場景化為信用卡的獲客和產(chǎn)品創(chuàng)新提供了動力。尤其是在一定生態(tài)圈中,信用卡已經(jīng)成為了消費的一種必要載體。
近兩年來,商業(yè)銀行信用卡“沖規(guī)?!狈浅C黠@。由于網(wǎng)點和零售客戶數(shù)量的關聯(lián)性,大行在發(fā)卡量上具有一定優(yōu)勢。目前,工行、建行、農(nóng)行和招商的信用卡發(fā)卡量均超過1億張,其中工行累計發(fā)卡量超過1.5億張,在行業(yè)內(nèi)遙遙領先。
2018年中新增發(fā)卡量最多的是農(nóng)行,達到了1800萬張。股份制銀行中,光大銀行2018年新增發(fā)卡量超過1500張,同比增速達到了64.05%,也表現(xiàn)出了后者緊追的架勢。
欺詐風險下降
在商業(yè)銀行信用卡業(yè)務“跑馬圈地”的同時,信用卡的風險一直是業(yè)內(nèi)比較關注的話題。
《中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(2019)》中的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)信用卡未償余額有所增長,未嘗信貸總額達到了6.85萬億元,同比增長23.2%,其規(guī)模相比2014年的2.34萬億元增長192.73%,但是增速卻有所趨緩。信用卡的損失率為1.27%,較上一年度的1.17%略有提升。
比較有意思的是,在此次披露的數(shù)據(jù)中,信用卡的欺詐得到了進一步的抑制,信用卡欺詐率為1.16%,較2016年2.35%的峰值下降很明顯。
該報告認為,在信用風險管理中,防控體系的建設和完善主要有四個方面內(nèi)容,包括了健全風險管控機制,注重安全合規(guī)發(fā)展;優(yōu)化迭代授信策略,提升貸前風險識別能力;加強貸中資產(chǎn)組合管理,把控風險業(yè)務敞口;創(chuàng)新貸后催收手段,提升智能化資產(chǎn)處置能力。
“信用卡的風險與地域經(jīng)濟、銀行風控等因素都有直接關系?!鄙鲜龉煞葜沏y行人士稱,有的銀行發(fā)卡把關嚴格,可能壞賬就少一些,有的銀行發(fā)卡還在采用粗放式的規(guī)模,可能潛在的風險就要大一些。當然,如今各家銀行對于銀行卡發(fā)行量的重視是一方面,更重要的是活卡率。銀行信用卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢肯定也是要走向“精耕細作”。