10家銀行利潤(rùn)下滑超三成 銀行整體經(jīng)營(yíng)艱難盡管有宏觀環(huán)境因素，但盈利呈現(xiàn)斷崖式下滑仍說(shuō)明部分銀行的經(jīng)營(yíng)能力出現(xiàn)了大問(wèn)題?！ ∑渲校哌_(dá)10家的銀行利潤(rùn)下滑超過(guò)了三成。利潤(rùn)下滑幅度排名前三的分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行以及江西銀行，下滑幅度分別是73%、57%以及54%?！ 〈筮B銀行可以說(shuō)是最慘的銀行，此前已經(jīng)兩年沒(méi)有公布年報(bào)。從今年的年報(bào)可以看到，包括營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均呈大幅下滑之勢(shì)。去年的盈利僅有1.29億元，同比下滑73.07%。截至去年底，該行不良貸款率高達(dá)3.89%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均數(shù)。而與其他銀行資產(chǎn)總額高歌猛進(jìn)形成鮮明對(duì)比的是，大連銀行兩年時(shí)間里總資產(chǎn)大幅縮水近400億元。 唯一有所安慰的是，去年12月，東方資產(chǎn)管理公司入主大連銀行，成為最大股東。2015年9月，原大連銀行黨委委員、行長(zhǎng)王勁平因涉嫌嚴(yán)重違法違紀(jì)，接受有關(guān)部門調(diào)查。至今，大連銀行行長(zhǎng)一職已空缺半年多。目前原恒豐銀行行長(zhǎng)助理、重慶分行行長(zhǎng)王旭擬會(huì)接任大連銀行行長(zhǎng)職務(wù)，由大股東選聘。至于大連銀行為何會(huì)如此“悲慘”，《投資者報(bào)》記者向該行發(fā)出詳實(shí)采訪提綱，但并未收到任何回復(fù)?！ ⊥怀鞘械拇筮B農(nóng)村銀行利潤(rùn)也是下滑嚴(yán)重。去年，大連農(nóng)村商業(yè)銀行的凈利潤(rùn)為3.2億元，下滑了57%?！ ∧陥?bào)顯示，該行的不良貸款率不斷上升，從2.24%上升至2.93%。有意思的是，銀行的利潤(rùn)增長(zhǎng)表、資產(chǎn)負(fù)債表等信息披露的關(guān)鍵信息，在該銀行年報(bào)沒(méi)有披露?！锻顿Y者報(bào)》記者多次撥打該行披露的官方聯(lián)系方式，一直沒(méi)有聯(lián)系上，因此具體什么原因?qū)е铝死麧?rùn)大幅度下滑，記者亦無(wú)從得知?！ 〗縻y行是去年12月，由南昌銀行吸收合并景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行后更名而來(lái)，所以更準(zhǔn)確的說(shuō)法是南昌銀行利潤(rùn)下滑了54%，降至了7.2億元。 合并后，江西銀行的實(shí)力大增，今年一季度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)就達(dá)到了去年全年的利潤(rùn)7億元，同比增長(zhǎng)36%?！ ≡谶@些利潤(rùn)下滑的銀行中，記者注意到，以鄂爾多斯（600295，股吧）銀行為代表，已是連續(xù)兩年大幅度下降，2014年~2015年降幅分別為53%以及42%。截至去年底，銀行只剩下2億元的利潤(rùn)。 鄂爾多斯銀行一位趙姓負(fù)責(zé)人在得知記者的來(lái)意后，掛斷了電話，此后再撥打，一直無(wú)法接通?！ 『芏嘀行⌒锌抠Y金業(yè)務(wù)做大規(guī)?！ ∮捎诶适袌?chǎng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及資產(chǎn)質(zhì)量的下降，銀行的盈利來(lái)源與空間不斷受到擠壓，各家銀行何以能夠不斷做大規(guī)模？ 《投資者報(bào)》記者注意到，過(guò)去幾年各家銀行選擇的方式是同業(yè)業(yè)務(wù)。由于具備資金成本優(yōu)勢(shì)，商業(yè)銀行不斷地加碼同業(yè)業(yè)務(wù)，令各大銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)大?！ °y行同業(yè)資產(chǎn)主要由存放同業(yè)、同業(yè)拆出和買入返售金融資產(chǎn)三部分組成。但是自2013年被逐漸限制，同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)開始萎縮。目前很多銀行的同業(yè)資產(chǎn)都在往應(yīng)收款項(xiàng)類投資這塊騰挪?！ 〉?016年一季度末，16家上市商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占比已經(jīng)首次低于應(yīng)收款項(xiàng)類投資。16家上市銀行應(yīng)收款項(xiàng)類投資占銀行總資產(chǎn)的比重已經(jīng)從2014年底的5.35%，上升到2015年底的7.54%，到今年一季度已升至7.89%，超過(guò)了銀行同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)（包含存放同業(yè)、同業(yè)拆出和買入返售金融資產(chǎn)三部分）7.18%的占比。 應(yīng)收款項(xiàng)類投資，對(duì)應(yīng)的是理財(cái)產(chǎn)品、信托受益權(quán)和資產(chǎn)管理計(jì)劃等。增長(zhǎng)較快的為股份制商業(yè)銀行，去年該項(xiàng)投資新增超2000億元的包括興業(yè)、中信、浦發(fā)、招商、民生等股份銀行?！ ∫匀ツ昀麧?rùn)增長(zhǎng)排名前列的錦州銀行為例，該銀行利潤(rùn)能快速發(fā)展主要來(lái)自投資證券及其他金融資產(chǎn)部分，大幅擴(kuò)張83.6%至2090億元，在總資產(chǎn)中占比亦擴(kuò)大至57.8%，較表內(nèi)貸款資產(chǎn)占比翻倍。 而該項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)集中于應(yīng)收款項(xiàng)類投資，尤其是增持信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃。該行在此類資產(chǎn)上的配置可謂“激進(jìn)”，為資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)核心助推力。2013年~2015年，該行應(yīng)收款項(xiàng)類投資增量分別占該行總資產(chǎn)增量的56.4%、58.3%和78.6%?！ ☆愃频倪€有廣西北部灣銀行等眾多中小銀行。廣西北部灣銀行年報(bào)顯示，2014年買入返售金融資產(chǎn)才有63.9億元，到2015年就上升到了164.9億元，上漲了158%。可供出售金融資產(chǎn)也從95億元上升到了162.6億元，同比增長(zhǎng)了71%。應(yīng)收款項(xiàng)類的金融資產(chǎn)增幅也是達(dá)到1倍，為187億元?！ ∪欢S著應(yīng)收款項(xiàng)類投資規(guī)模的快速擴(kuò)張，其中潛藏的風(fēng)險(xiǎn)也逐步凸顯出來(lái)。不同于銀行承兌匯票由銀行開具，有銀行背書，應(yīng)收賬款的證明是由企業(yè)開出，出現(xiàn)假章的概率較大，一旦企業(yè)之間聯(lián)合起來(lái)詐騙銀行資金，銀行將防不勝防。面對(duì)一些強(qiáng)勢(shì)的大型企業(yè)，在簽訂保理業(yè)務(wù)協(xié)議時(shí)，銀行無(wú)法要求其承擔(dān)賠償、擔(dān)保責(zé)任，幾乎所有銀行都吃過(guò)“蘿卜章”、甚至大企業(yè)不認(rèn)賬的虧?！坝绕涫窃趯?shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣，企業(yè)違約現(xiàn)象不斷增加的環(huán)境下，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)疑是在不斷地加大?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。 銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍在惡化 困擾各家商業(yè)銀行的不良貸款目前還在擴(kuò)散階段。 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至去年底，全國(guó)商業(yè)銀行不良貸款突破萬(wàn)億元大關(guān)，達(dá)到1.27萬(wàn)億元，較2014年底大增51.2%，不良貸款率為1.67%，比2014年底上升0.42個(gè)百分點(diǎn)?！ 「鶕?jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，目前的110家銀行中，有56家銀行的不良貸款率高于平均數(shù)。其中，浙江衢州柯城農(nóng)村商業(yè)銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、佛山農(nóng)村商業(yè)銀行3家的資產(chǎn)質(zhì)量最差，不良貸款率達(dá)到2.97%、2.93%和2.84%?！ ±麧?rùn)下滑第二的大連農(nóng)村商業(yè)銀行，盡管沒(méi)有公布翔實(shí)的數(shù)據(jù)，但猜想是由于不良貸款率居高不下帶來(lái)的巨額計(jì)提?！ 〗衲昀麧?rùn)大幅度下滑的濟(jì)寧銀行、內(nèi)蒙古銀行、日照銀行、臨商銀行，4家銀行的不良貸款率均超過(guò)2.35%。 一個(gè)典型案例是柳州銀行，去年，該行遭遇了一場(chǎng)史無(wú)前例的、規(guī)模達(dá)49億美元的騙貸，這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于該行總資產(chǎn)的三分之一。截至去年底，該行貸款賬簿上只有78.4%的貸款被認(rèn)定為“正?！辟J款。該行的關(guān)注類貸款占比在2015年上升了1倍，達(dá)到19.84%。多位分析師表示，這一類貸款應(yīng)該被納入不良資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)中?！ ∫晃环治鰩煼Q，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍然在惡化，除了不良貸款率經(jīng)歷了10個(gè)季度的增長(zhǎng)，貸款賬簿中關(guān)注類貸款的占比亦達(dá)到20%或以上，這些目前正面臨拖欠或違約風(fēng)險(xiǎn)，“這意味銀行的利潤(rùn)仍會(huì)繼續(xù)下降?！保ㄍ顿Y者報(bào)）