過(guò)去的這兩年，對(duì)公業(yè)務(wù)很難賺錢，各家銀行紛紛轉(zhuǎn)為零售業(yè)務(wù)，有不少業(yè)內(nèi)人士甚至喊出了2018年是銀行的零售年。
一家銀行的零售業(yè)務(wù)優(yōu)劣，需要很多方面的支撐，包括不限于零售的客戶數(shù)、個(gè)人存款，個(gè)人貸款，業(yè)務(wù)構(gòu)成、零售營(yíng)業(yè)收入、零售利潤(rùn)、零售成本、AUM和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用等等，其中我們認(rèn)為最重要的一個(gè)因素就是零售貸款，今天我們從貸款角度看看各家銀行的情況，以后有機(jī)會(huì)再分析零售業(yè)務(wù)其他方面。
1、零售業(yè)務(wù)最大的銀行是建設(shè)銀行。建設(shè)銀行自從開通建行快貸以來(lái)，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，總額達(dá)到5.84萬(wàn)億，占總貸款的42.5%。工商銀行為5.64萬(wàn)億，農(nóng)業(yè)銀行為4.67萬(wàn)億，中國(guó)銀行為4.44萬(wàn)億，招商銀行為2.01萬(wàn)億。
2、零售業(yè)務(wù)占比最高的是平安銀行。平安銀行這兩年飛速發(fā)展零售業(yè)務(wù)，一切都在為零售讓路和鋪路，其個(gè)人貸款已經(jīng)占到全部貸款的57.8%，總額為1.15萬(wàn)億。招商銀行51.1%占比第二，后面幾家銀行都是40%左右。
3、零售業(yè)務(wù)增速最快的還是平安銀行。平安銀行2018年個(gè)人貸款同比增長(zhǎng)3050億，同比增加35.9%居大中型銀行之首。興業(yè)銀行28.1%的增速排第二，后面中信銀行20.1%、浦發(fā)銀行19.4%、農(nóng)業(yè)銀行16.6%。
4、零售業(yè)務(wù)收益率最高的還是平安銀行。平安銀行2018年個(gè)人貸款平均收益率為7.86%，行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先，比大行的收益率高80%，這也是按揭貸款占比最少的銀行，大約只有20%是按揭貸款。招商銀行6.35%和浦發(fā)銀行6.03%分別列第二和第三。
5、零售業(yè)務(wù)收益率最低的是工商銀行。工商銀行2018年個(gè)人貸款平均收益率只有4.38%，比國(guó)家基準(zhǔn)一年期貸款利率還要低的還有農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行和中國(guó)銀行。
6、零售風(fēng)控最好的是建設(shè)銀行。建設(shè)銀行2018年個(gè)人零售貸款不良率只有0.41%，這個(gè)不良率說(shuō)明其個(gè)人貸款主要是按揭貸款，建設(shè)銀行按揭貸款占比最高超過(guò)80%，接近80%的還有農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行和中國(guó)銀行。