重慶銀行：昨日上市凈募集資金約38億港元

伴隨著三聲清脆的鑼響，重慶銀行昨日正式在香港聯(lián)交所掛牌上市，凈募集資金約38億港元，也成為首家在港上市的內(nèi)地城商行，這也是三年來(lái)第一家在香港上市的內(nèi)地銀行。在之前的招股過(guò)程中，重慶銀行更是受到投資者的青睞，國(guó)際配售和公開(kāi)發(fā)售都得到多倍覆蓋，由于公開(kāi)發(fā)售部分得到多達(dá)近10倍的覆蓋，香港媒體則把重慶銀行稱為“吸金王”。

　　昨日，重慶銀行董事長(zhǎng)甘為民、行長(zhǎng)冉海陵等高管，多位重慶國(guó)企和民企負(fù)責(zé)人等共150人出席了掛牌儀式。作為內(nèi)地首家在港上市的城商行，重慶銀行高管團(tuán)隊(duì)引來(lái)了眾多媒體關(guān)注?！拔覀儗?yán)守上市規(guī)則，回報(bào)投資者和股東?！痹诨卮鹈襟w提問(wèn)時(shí)，甘為民表示。

　　掛牌儀式上，香港聯(lián)交所送給重慶銀行的禮物是一尊銅牛擺件，寓意只要銅牛在，股市就能永?！芭！笔?。作為回饋，重慶銀行則向香港聯(lián)交所贈(zèng)送了一幅名為“重慶記憶”的刺繡作品。刺繡畫(huà)面是煙雨迷蒙中的山城小巷和吊腳樓，非常具有老重慶的韻味。同時(shí)，甘為民還代表重慶銀行捐贈(zèng)了100萬(wàn)港元公益金給香港。

　　上市凈募集資金約38億港元

　　據(jù)了解，每股H股發(fā)售價(jià)定為6港元，略低于招股范圍5.6~6.5港元的中間價(jià)，公開(kāi)發(fā)售部分獲超額認(rèn)購(gòu)7.8倍，全球發(fā)售所得凈募集資金約38億港元。

　　重慶銀行是在港交所登陸的首家內(nèi)地城市商業(yè)銀行，其此前發(fā)布的招股書(shū)顯示，截至2013年6月30日，該公司凈資產(chǎn)為人民幣94.88億元，不良貸款率為0.38%，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14.10億元，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)將不少于23.11億元。

　　重慶渝富仍是第一大股東

　　重慶銀行發(fā)行H股上市前，總股本為20.21億股，共有股東3333人。其中重慶渝富集團(tuán)持有4.07億股，持股20.14%，為第一大股東，香港大新銀行則以4.04億股緊隨其后，持股比例20%。

　　昨日重慶銀行上市后，香港大新銀行認(rèn)購(gòu)重慶銀行H股約5500萬(wàn)股，這樣，在不行使超額配售權(quán)的前提下，占發(fā)行后總股本26.9億股的17.05%。同樣，重慶渝富也認(rèn)購(gòu)重慶銀行H股約5500萬(wàn)股，這樣，重慶渝富在重慶銀行H股上市后，仍為第一大股東，占總股本17.16%。

　　多家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)下單

　　出色的業(yè)績(jī)也讓重慶銀行此次發(fā)行可謂場(chǎng)面火熱，保薦人及承銷團(tuán)隊(duì)可謂豪華，由高盛、摩根士丹利、交銀國(guó)際以及中金、農(nóng)銀國(guó)際、建銀國(guó)際組成，無(wú)論是國(guó)際配售還是公開(kāi)發(fā)售都取得不錯(cuò)成績(jī)。參與國(guó)際配售的機(jī)構(gòu)包括加拿大國(guó)民銀行、重慶渝富、北恒投資、京東方、大新銀行、科威特主權(quán)基金、臺(tái)灣遠(yuǎn)東集團(tuán)和馬來(lái)西亞豐隆銀行。

　　在招股最后一天，香港富豪國(guó)際認(rèn)購(gòu)1200萬(wàn)美元，豐隆銀行也確認(rèn)下單認(rèn)購(gòu)重行H股，認(rèn)購(gòu)額約1300萬(wàn)美元，京東方投資2000萬(wàn)美元，遠(yuǎn)東集團(tuán)則下單2000萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)重慶銀行H股。更早之前，加拿大國(guó)民銀行認(rèn)購(gòu)了0.61億元人民幣，中國(guó)財(cái)富金融控股公司認(rèn)購(gòu)了1.22億元人民幣，重慶北恒投資發(fā)展公司認(rèn)購(gòu)了4億元人民幣。

　　據(jù)了解，重慶銀行公開(kāi)發(fā)售已經(jīng)取得10倍覆蓋，成為三年來(lái)港交所上市銀行表現(xiàn)最好的銀行。公開(kāi)資料顯示，首日公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)情況好于近期內(nèi)地赴港上市企業(yè)，如中石化煉化、銀河等。

　　股市表現(xiàn)

　　市價(jià)約等于凈資產(chǎn) 重慶銀行投資前景看好

　　昨日，重慶銀行作為新股掛牌上市，早盤(pán)以平開(kāi)6港元的股價(jià)開(kāi)盤(pán)，全天股價(jià)走勢(shì)呈現(xiàn)窄幅震蕩，盤(pán)中最高6.03元，最低5.91元，成交量1.69億股，換手率14.77%，成交金額10億元港幣，最終報(bào)收5.99元港幣。

　　“我看好重慶銀行未來(lái)投資前景。”申銀萬(wàn)國(guó)證券分析師認(rèn)為，作為首只赴港上市的內(nèi)地城市商業(yè)銀行股，目前市價(jià)約等于每股凈資產(chǎn)，其次為0.38%超低的不良貸款率，低于所有上市內(nèi)地銀行。

　　聲音

　　甘為民：重慶銀行上市有助于打造行業(yè)精品銀行

　　重慶銀行董事長(zhǎng)甘為民在接受商報(bào)記者采訪時(shí)表示，無(wú)論經(jīng)營(yíng)管理、還是風(fēng)險(xiǎn)把控，重慶銀行都已成為西部標(biāo)桿銀行。不過(guò)重慶銀行根據(jù)新的發(fā)展需求，制定了打造精品銀行的發(fā)展戰(zhàn)略。上市是整體提升管理能力的重要措施。

　　甘為民告訴記者，重慶銀行香港上市后，品牌效應(yīng)將大大提高。重慶銀行可通過(guò)整體品牌和產(chǎn)品品牌的有效聯(lián)動(dòng)，以特色的業(yè)務(wù)品牌帶動(dòng)全行業(yè)務(wù)的突破，促進(jìn)品牌價(jià)值的提升。同時(shí)，重慶銀行將能夠站在更廣闊的平臺(tái)，與更多優(yōu)秀的金融機(jī)構(gòu)，如證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、租賃公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)展開(kāi)業(yè)務(wù)合作，進(jìn)一步拓展銀行的業(yè)務(wù)廣度和深度。

　　此外，重慶銀行上市將使管理更加透明，促進(jìn)重慶銀行更加注重風(fēng)險(xiǎn)防控，提高資產(chǎn)質(zhì)量，并有助于重慶銀行實(shí)現(xiàn)從西部標(biāo)桿銀行到行業(yè)精品銀行的轉(zhuǎn)變與提升。

　　甘為民稱，重慶銀行實(shí)現(xiàn)上市之后，將繼續(xù)拓展并增強(qiáng)公司銀行業(yè)務(wù)，成為領(lǐng)先的公司銀行業(yè)務(wù)綜合服務(wù)提供商，不斷提高對(duì)小微企業(yè)和本地居民的金融服務(wù)水平。

　　尹明善：聯(lián)合多家民企申請(qǐng)?jiān)谟宄闪⒚駹I(yíng)銀行

　　“今天真是挺高興的！盼了10年終于看到了重慶銀行上市。”昨日，重慶銀行股東、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)尹明善也出席了掛牌儀式。

　　尹明善告訴記者，他是從2003年10月開(kāi)始參股投資重慶銀行的，到現(xiàn)在剛好走過(guò)了十個(gè)年頭。“當(dāng)初之所以投資重慶銀行，就是希望它能上市?！币魃普f(shuō)，重慶銀行登錄H股市場(chǎng)，對(duì)于力帆集團(tuán)來(lái)說(shuō)也可以壯大資本金實(shí)力，有助于力帆集團(tuán)的資本國(guó)際化。

　　“這也更加堅(jiān)定了我投資金融行業(yè)的決心。不過(guò)我不是為了金融而金融。”尹明善在現(xiàn)場(chǎng)向記者透露，力帆正在聯(lián)合一些重慶民營(yíng)企業(yè)申請(qǐng)?jiān)谥貞c成立民營(yíng)銀行，目前已經(jīng)向相關(guān)部門(mén)遞交了方案。這意味著如果闖關(guān)成功，重慶有望誕生首家民營(yíng)銀行。不過(guò)，尹明善坦言，目前多家重慶民營(yíng)企業(yè)都在申請(qǐng)進(jìn)軍銀行，力帆并不是唯一的一家。

　　“重慶當(dāng)前有四分之三的資本都在制造業(yè)，我們搞民營(yíng)銀行絕不是從虛到虛，而是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力制造業(yè)升級(jí)。”尹明善說(shuō)，當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型就是金融的轉(zhuǎn)型，從產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展下去，到家庭金融、消費(fèi)者金融。民營(yíng)銀行被定位為自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的社區(qū)型的小銀行，所以它是為家庭、消費(fèi)者、中小企業(yè)服務(wù)的。

　　王守業(yè)：大新銀行看好重慶銀行成長(zhǎng)性回報(bào)率

　　“對(duì)重慶銀行的投資前景感到非常高興。”大新銀行集團(tuán)董事長(zhǎng)王守業(yè)向記者介紹說(shuō)，之所以將重慶銀行作為投資對(duì)象，主要是看重“西部大開(kāi)發(fā)”戰(zhàn)略，重慶作為直轄市，亦是西部重鎮(zhèn)，與國(guó)家政策配合程度最高。

　　王守業(yè)表示，重慶銀行所在和服務(wù)的西部地區(qū)資金需求旺盛，具有很高的成長(zhǎng)性和回報(bào)率。大新集團(tuán)與重慶銀行合作，對(duì)于提高重慶銀行公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的水平都有幫助，并在信用卡、中小企業(yè)融資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著廣泛的合作前景。（重慶商報(bào)）