近年來，中國工商銀行緊跟市場及客戶需求變化，依托商業(yè)銀行整體優(yōu)勢開拓投資銀行業(yè)務(wù)，積極為公司客戶提供綜合化融資服務(wù)和優(yōu)質(zhì)投資產(chǎn)品，推動了經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。數(shù)據(jù)顯示，2013年以來工行已為50個項目提供了股權(quán)融資顧問服務(wù)，涉及融資規(guī)模170多億元。在并購重組業(yè)務(wù)方面，上半年工行參與了370多個并購重組項目，涉及并購交易規(guī)模超過1150億元。同時，工行還完成了1200多個結(jié)構(gòu)化融資顧問、財務(wù)重整顧問、債權(quán)投資顧問、資產(chǎn)證券化顧問等財務(wù)顧問項目?！ 」ば邢嚓P(guān)負責人告訴記者，作為銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點領(lǐng)域和服務(wù)實體經(jīng)濟的重要抓手，工行近年來持續(xù)擴充投行產(chǎn)品線，不斷提升投行業(yè)務(wù)的增值服務(wù)能力和專業(yè)水準，取得了良好的協(xié)同效應(yīng)，并在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動技術(shù)創(chuàng)新和支持企業(yè)“走出去”等方面發(fā)揮了重要作用，實現(xiàn)了有質(zhì)量的發(fā)展。在重組并購方面，工行是國內(nèi)同業(yè)中最早組建專門團隊開展重組并購服務(wù)的商業(yè)銀行，為企業(yè)提供 “投行+商行、顧問+融資、境內(nèi)+境外、本幣+外幣”的綜合并購服務(wù)，充分發(fā)揮商業(yè)銀行優(yōu)勢，重點開展并購交易撮合、結(jié)構(gòu)設(shè)計、估值建議、項目執(zhí)行、融資安排等專業(yè)服務(wù)，對企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及企業(yè)“走出去”發(fā)揮積極作用。在推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，工行通過服務(wù)汽車、鋼鐵、水泥、船舶、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的兼并重組，支持優(yōu)勢企業(yè)做大做強，淘汰落后產(chǎn)能。截至6月末，工行境內(nèi)并購貸款余額超過450億元。在支持企業(yè)“走出去”方面，截至今年6月末，工行已通過專業(yè)融資支持“走出去”項目79個，貸款總額達158億美元，累計為近百戶企業(yè)提供跨境并購顧問服務(wù)。工行在境內(nèi)外還承攬和運作了一批技術(shù)含量高、市場影響力大的重大跨境并購項目，例如為全球最大的礦石提鋰企業(yè)并購全球最大固體鋰礦項目以及中國企業(yè)收購德國蒂森克虜伯激光拼焊集團等項目提供并購顧問或并購貸款等投行服務(wù)，支持中國企業(yè)海外發(fā)展，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略升級。此外，工行還通過自身的國際影響力和投行專業(yè)服務(wù)能力，積極為企業(yè)雙邊投資牽線搭橋，先后舉辦中泰論壇、中荷峰會、 “中國企業(yè)‘走出去’高峰論壇歐洲專場”等活動，為數(shù)百家企業(yè)提供寶貴的項目線索和投資信息。
在股權(quán)融資領(lǐng)域，工行通過股權(quán)私募主理銀行拳頭產(chǎn)品，積極為企業(yè)客戶提供項目推薦、資金募集和投后管理等綜合服務(wù)，共同為公司客戶戰(zhàn)略引資、Pre-IPO、整體上市、借殼上市、資產(chǎn)注入、夾層融資、定向增發(fā)、跨境并購等系列資本運作活動提供股權(quán)融資支持。例如，工行以主理銀行方式參與石家莊寶石電子玻璃股份有限公司A股定向增發(fā)，募集資金將用于其平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項目，開創(chuàng)了主理銀行為電子玻璃基板等戰(zhàn)略新興行業(yè)服務(wù)的新領(lǐng)域。
在財務(wù)顧問方面，工行積極探索各種低成本籌資渠道，為客戶提供更加多元化的融資解決方案，同時積極挖掘企業(yè)債務(wù)重整顧問、財務(wù)重整顧問、資產(chǎn)證券化顧問和海外綠地投資顧問業(yè)務(wù)機會。如工行新近推出的“專屬債權(quán)投資顧問”創(chuàng)新產(chǎn)品，實現(xiàn)了銀行、融資方、投資者等多方共贏，為化解企業(yè)貸款風險探索了一條新的途徑。(金融界)