眾所周知，阿里和京東此前紛紛推出了自身的消費信貸產(chǎn)品（花唄、白條），其業(yè)務(wù)特色是可以結(jié)合具體的場景，如電商、O2O甚至一些日常的需求場景等，通過消費分期的方式來促進消費意愿，提高移動支付的普及率。對很多用戶而言，這種花唄和白條的信用分期類產(chǎn)品實際上起到了一定的銀行信用卡的替代性作用。至少在線上的阿里系和京東系的電商生態(tài)，以花唄和白條為產(chǎn)品支付渠道的商品也越來越多。
對于傳統(tǒng)銀行而言，這種C端的消費信用分期產(chǎn)品的出現(xiàn)，剛開始是在線上的一些消費生態(tài)中有效地排擠了銀行信用卡的刷單市場份額，另一方面也在逐步培育用戶的線上分期消費行為習(xí)慣。隨著線上消費、支付場景的逐步豐富，征信模型的逐步完善和用戶群體擴大，這種趨勢開始從消費信用分期轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上的信用貸款。
從c端信用分期延伸至信用貸款
上個月，京東白條發(fā)布會上正式推出的京東“金條”，實際上是一款針對消費用戶的互聯(lián)網(wǎng)信用貸款產(chǎn)品，和此前的白條相比，授信額度更高，主要針對具有更大消費金額需求用戶的產(chǎn)品，屬于現(xiàn)金借貸產(chǎn)品，提供最高10萬、最長12個月的貸款，日利率不超過0.05%，可以直接打款至用戶銀行卡。這種互聯(lián)網(wǎng)+信用貸款的延伸，其實是說明了互聯(lián)網(wǎng)征信模型和應(yīng)用場景在不斷成熟。
此前，阿里也早就推出了自己的信用貸款產(chǎn)品借唄，“借唄”額度一般為1000至50000元，期限12個月,還款方式為等額本金，同樣根據(jù)客戶信用實行差異化定價，目前“借唄”的整體利率在0.02%-0.04%之間。
和傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)進行類比，不論是阿里的借唄、京東的金條還是微眾銀行的微粒貸，其實都在這種面向用戶的C端信用貸款上下了不小的功夫。那么，在這些互聯(lián)網(wǎng)化的信用貸款產(chǎn)品面前，傳統(tǒng)銀行的信用貸款應(yīng)該如何生存？兩者在業(yè)務(wù)模式和場景化探索上又該有怎樣的定位？
大數(shù)據(jù)+應(yīng)用場景，互聯(lián)網(wǎng)帶來什么啟示？
從整個監(jiān)管層的發(fā)展趨勢來講，未來互聯(lián)網(wǎng)金融總體而言將在一個穩(wěn)健的通道中發(fā)展，而消費金融是為數(shù)不多的高層直接支持且鼓勵的場景化市場。日前，央行、銀監(jiān)會還下發(fā)《關(guān)于加大對消費金融領(lǐng)域支持的指導(dǎo)意見》，支持消費金融領(lǐng)域管理和產(chǎn)品創(chuàng)新。
所以，目前不論是銀行、P2P、小貸公司還是消費金融公司，目前都在爭搶消費金融業(yè)務(wù)這一塊市場，包括綁定具體消費場景的信用分期市場以及不綁定具體場景的信用貸款業(yè)務(wù)，一部分可以滿足用戶的線上線下及時性消費需求，一部分可以滿足用的臨時性資金周轉(zhuǎn)和大額消費支出需求。
簡單來說，借唄和金條的核心模式是大數(shù)據(jù)+應(yīng)用場景。阿里和京東的業(yè)務(wù)是相似的，主要都是以自身電商平臺為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，通過對用戶行為消費分析和大數(shù)據(jù)積累來進行信用審核，然后提供消費分期和信用貸款類的產(chǎn)品。當(dāng)然，初始階段，兩者都是需要在自身的業(yè)務(wù)生態(tài)圈內(nèi)進行試點的，而后在成熟的基礎(chǔ)上才開放至外部生態(tài)。在業(yè)務(wù)大規(guī)模放開之前，可以看到，目前不論是借唄還是金條，本質(zhì)上還是先滿足之前已經(jīng)用過花唄、白條這些產(chǎn)品的用戶，因為這些白名單用戶已經(jīng)積累了足夠的信用資質(zhì)，從風(fēng)控模型上而言，也基本上可以作為穩(wěn)健的用戶群進行推廣。
對于像招行微粒貸這樣的信用產(chǎn)品，可以從阿里的借唄和京東的金條上獲得怎樣的借鑒呢。單單從產(chǎn)品的形態(tài)上來看，兩個陣營的產(chǎn)品是類似的，最大的不同在于后端的風(fēng)控和模型體系。這個方面，大數(shù)據(jù)征信模型是互聯(lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢，而相對也較為詳盡的用戶流水和資產(chǎn)征信數(shù)據(jù)則是銀行的優(yōu)勢。
不過，隨著用戶行為習(xí)慣的遷徙和線上產(chǎn)品對線下場景替代性的加強，未來金融服務(wù)將從主動的供給者投入進入到一個更為自主的用戶需求行為為導(dǎo)向的階段，也就是說，用戶的金融服務(wù)將直接從購房、買車、買數(shù)碼、旅游、婚慶等場景中來，通過嵌入到這些場景中的借唄、金條等產(chǎn)品來實現(xiàn)，而較少通過用戶自主的找到銀行端的信貸產(chǎn)品來滿足。京東金融通過與新東方、丁丁租房、居然之家等企業(yè)合作，將白條的應(yīng)用場景擴展至教育、租房、裝修等領(lǐng)域，而花唄未來也一定會隨著芝麻信用的場景化而走入更多的渠道。
場景化和數(shù)據(jù)化，這個恰好是銀行類信用貸款的劣勢所在，殊不知，很多股份制銀行和區(qū)域化銀行在信用貸款的風(fēng)控模型中依舊采用的傳統(tǒng)的資產(chǎn)核實和人行征信查詢，以及收入流水等靜態(tài)的簡單維度，這個一方面是提高了用戶申請貸款的門檻和時間成本，另外也沒有做到依托場景來做信用服務(wù)，而是依托銀行主要的線下渠道。
這次京東白條發(fā)布會上一個重要的信息是走入更多的線下場景，特別是白條將開通更多的服務(wù)行業(yè)，加上金條的推出，可以看到，未來互聯(lián)網(wǎng)化的信用分期和信貸服務(wù)類產(chǎn)品將迎來更廣大的發(fā)展前景，很多銀行的前臺業(yè)務(wù)都有可能被后臺花，留下的只是互聯(lián)網(wǎng)化的渠道和入口，以及后端核心的風(fēng)控和征信模型。
據(jù)央行統(tǒng)計，2015年末中國居民部門消費信貸余額18.9萬億元，同比增長23.3%，是一般貸款增速的1.6倍。2014-2019年中國消費信貸規(guī)模依然將維持19.5%的復(fù)合增長率，預(yù)計2019年將達到37.4萬億元，是2010年的5倍，這無疑是一個巨大的市場空間。在這個廣闊的市場前景中，未來銀行要想分得一杯羹，必然要學(xué)會數(shù)據(jù)化和場景化。