近期,《證券日報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示,上半年車險(xiǎn)行業(yè)承保利潤約為82億元,在車險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前60名的財(cái)險(xiǎn)公司中,僅有17家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保盈利,43家公司車險(xiǎn)承保虧損。
商車費(fèi)改進(jìn)一步加劇了車險(xiǎn)行業(yè)的競爭,上半年人保、平安、國壽財(cái)?shù)溶囯U(xiǎn)保費(fèi)前8名的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場份額進(jìn)一步上升,上升0.14個百分點(diǎn)。其他中小財(cái)險(xiǎn)公司的市場份額持續(xù)下滑,一些中小保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更加艱難。
在這種情況下,一些中小保險(xiǎn)公司試圖通過降低運(yùn)營費(fèi)用,加強(qiáng)渠道建設(shè),提高客戶服務(wù)體驗(yàn)等方式攤薄運(yùn)營成本,提高利潤率?!蹲C券日報(bào)》記者從天安財(cái)險(xiǎn)獲悉,作為一家中型財(cái)險(xiǎn)公司,天安財(cái)險(xiǎn)通過提升車險(xiǎn)精細(xì)化管理水平、優(yōu)化客戶服務(wù)、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、拓展網(wǎng)電銷等渠道來降低運(yùn)營成本,提高經(jīng)營效率。
保費(fèi)降至個位數(shù)增長
“一方面車險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長,今年上半年全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入3290.6億元,同比增速為 9.9%,如果還原到‘營改增’以前的口徑,保費(fèi)增速為11.9%,比2015年上半年增速高0.2個百分點(diǎn)。另一方面車險(xiǎn)經(jīng)營效益穩(wěn)中向好,今年上半年全國車險(xiǎn)綜合成本率為98.4%,同比下降0.02個百分點(diǎn),比一季度下降0.8個百分點(diǎn)。”這是中國保監(jiān)會副主席陳文輝在商車費(fèi)改一年后提到的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體運(yùn)營情況。
雖然車險(xiǎn)經(jīng)營效益“穩(wěn)中向好”,但車險(xiǎn)保費(fèi)增速出現(xiàn)新低。
“自2010年車險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到近40%的高點(diǎn)后,2011年-2014年車險(xiǎn)進(jìn)入四年平穩(wěn)增長期,保費(fèi)增速持續(xù)保持在16%上下波動。2015年起車險(xiǎn)增速出現(xiàn)下滑趨勢,2015年增速下降到12%,2016年上半年下降到個位數(shù)。其中近1/4市場主體出現(xiàn)負(fù)增長?!?華農(nóng)保險(xiǎn)擬任總經(jīng)理張宗韜在近期召開的“費(fèi)改及技術(shù)雙重助力下的車險(xiǎn)發(fā)展機(jī)會”專題研討會上表示。
張宗韜表示,造成保費(fèi)增速下滑的原因除了商車費(fèi)改帶來消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)下降,車均保費(fèi)下降7%以外,還包括新車銷量下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致營運(yùn)車輛保費(fèi)負(fù)增長等因素造成。其中商改造成的保費(fèi)下滑低于預(yù)期。從各國趨勢看,車險(xiǎn)本身必然會逐步步入低增長期。
某財(cái)險(xiǎn)公司人士私下對《證券日報(bào)》記者表示,“我們公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)1月份到6月份負(fù)增長,實(shí)際增長與預(yù)期差了10多個百分點(diǎn)?!?/p>
對于保費(fèi)下滑的原因,上述人士表示,“從公司層面來說,公司正在開拓新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),目前網(wǎng)電、車商等渠道還存在一定的發(fā)展空間。從行業(yè)層面來看,人保、平安、國壽財(cái)?shù)却笮拓?cái)險(xiǎn)公司均加大了市場投入,由于這些公司體量大,他們可以在保證一定邊際利潤的同時,博取更多的市場份額,而中小公司普遍存在壓力。”
43家公司車險(xiǎn)虧損
《證券日報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉,雖然車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體上“穩(wěn)中向好”,但是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競爭更加激烈,車險(xiǎn)保費(fèi)排名前8名財(cái)險(xiǎn)公司份額增加,中小保險(xiǎn)公司的市場份額進(jìn)一步遭到擠壓。
自2008年至2014年連續(xù)七年,市場排名前8位的大中型公司的市場份額穩(wěn)定在85%-86%之間,但從2015年開始,排名前8位的公司市場份額已突破86%,到今年上半年繼續(xù)上升,上升0.14個百分點(diǎn)。也就是說,近幾年中小公司數(shù)量在增加的同時,市場份額反而下降。
《證券日報(bào)》記者在采訪中獲悉,從今年上半年車險(xiǎn)行業(yè)盈虧情況來看,車險(xiǎn)保費(fèi)排名前10名的財(cái)險(xiǎn)公司中,僅有1家公司虧損,9家公司盈利;車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名從11名到30名之間的財(cái)險(xiǎn)公司,只有2家是盈利的,18家公司虧損;從31名到50名之間,只有3家公司盈利,有17家公司虧損;從51名到60名之間,有3家公司盈利,7家公司虧損。也就是,車險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)排名前60家財(cái)險(xiǎn)公司中,僅有17家公司盈利。
凈利潤方面,上半年整個車險(xiǎn)行業(yè)的承保利潤約為82億元,車險(xiǎn)承保利潤同比下降了34%,前十家公司承保利潤超過整個行業(yè)的承保利潤,人保和平安兩家承保利潤約為48億元,占了行業(yè)承保利潤的半壁江山,中小保險(xiǎn)公司整體上處于虧損狀態(tài)。
“商車費(fèi)改下一步計(jì)劃將原來的折扣系數(shù)從85%下降至80%或75%,因?yàn)檎劭巯禂?shù)增加,財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)和利潤會進(jìn)一步受到壓縮,中小保險(xiǎn)公司會更加艱難?!鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士對記者表示。
中小險(xiǎn)企創(chuàng)新尋出路
商車改革對保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)選擇能力是一個較大考驗(yàn),中小公司面臨費(fèi)用節(jié)節(jié)攀高的難題,傳統(tǒng)經(jīng)營模式難以為繼,唯有轉(zhuǎn)型發(fā)展才是生存之道。
天安財(cái)險(xiǎn)戰(zhàn)略部總經(jīng)理王學(xué)力對記者表示,商車費(fèi)改后,天安財(cái)險(xiǎn)正在采取一些轉(zhuǎn)型發(fā)展策略:一是增強(qiáng)客戶服務(wù);二是加強(qiáng)網(wǎng)電銷業(yè)務(wù);三是降低運(yùn)營成本;四是改善客戶體驗(yàn)。
記者也獲悉,天安財(cái)險(xiǎn)目前正在把握商車費(fèi)改契機(jī),探索經(jīng)營模式創(chuàng)新,在產(chǎn)品開發(fā)、精算定價(jià)、市場分銷等方面的創(chuàng)新發(fā)展工作取得了階段性進(jìn)展,同時大力推行銷售、理賠、客服及管理等條線的“四合一”專業(yè)化垂直管理,提升運(yùn)營效率、合理控制成本、有效管控風(fēng)險(xiǎn)。
事實(shí)上,與大公司相比,中小公司在規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、專業(yè)技術(shù)能力方面存在不足,在產(chǎn)品同質(zhì)化市場中,發(fā)展模式上更多依靠單一費(fèi)用驅(qū)動,在商車費(fèi)改初期面臨更大的挑戰(zhàn),必須在經(jīng)營策略、服務(wù)能力、定價(jià)能力及市場組織能力等方面盡快轉(zhuǎn)型。
記者獲悉,下一步天安財(cái)險(xiǎn)將強(qiáng)化對分支機(jī)構(gòu)的承保盈利管理和綜合成本管控;實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格、費(fèi)用、服務(wù)聯(lián)動營銷,提升精準(zhǔn)競價(jià)能力,推行費(fèi)價(jià)聯(lián)動,提升保費(fèi)充足率。并優(yōu)化區(qū)域差異化資源配置政策,開展服務(wù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新,杜絕非理性的市場競爭行為。
在產(chǎn)品創(chuàng)新方面,天安財(cái)險(xiǎn)將建立豐富的車險(xiǎn)產(chǎn)品體系,構(gòu)建主條款庫、附加條款庫、創(chuàng)新產(chǎn)品庫,解決產(chǎn)品單一化、同質(zhì)化及單一費(fèi)用驅(qū)動等問題。同時,天安財(cái)險(xiǎn)將構(gòu)建以客戶為中心的經(jīng)營管理模式,實(shí)施客戶關(guān)系管理相關(guān)的數(shù)據(jù)清理和分類管理,并制定客戶分類管理及分級服務(wù)方案,以技術(shù)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)營管理和客戶服務(wù)水平。
張宗韜表示,市場化后行業(yè)處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段,正是中小公司重構(gòu)商業(yè)模式和運(yùn)營模式的大好時機(jī)。如果大量借助新型技術(shù)工具手段,按照輕資產(chǎn)的運(yùn)營模式,實(shí)現(xiàn)扁平化管理,重構(gòu)銷售體系、服務(wù)體系以及后臺支持體系,中小公司費(fèi)用率未必比大公司高,甚至可以更低。
“當(dāng)然,不僅是成本低就可以的,險(xiǎn)企要想獲得長期的發(fā)展,關(guān)鍵還是要有核心能力。市場化后,簡單快速的粗放式發(fā)展已經(jīng)是一條死路,但是市場待發(fā)掘的‘金礦’仍然很多。中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢,舉公司之力,專注并專業(yè)于核心能力培養(yǎng),完全可以成為細(xì)分市場中的領(lǐng)先者,甚至脫穎而出?!睆堊陧w如是說。(證券日報(bào))