“網(wǎng)商銀行3年服務(wù)小微企業(yè)數(shù)量翻了10倍，已達(dá)1746萬戶。”和網(wǎng)商銀行一樣，自2014年首批試點(diǎn)開始，民營(yíng)銀行以服務(wù)小微等“長(zhǎng)尾客戶”為出發(fā)點(diǎn)，積極探索差異化的市場(chǎng)定位，大多數(shù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗、增速喜人。
凈息差有所收窄但表現(xiàn)仍突出
今年上半年，民營(yíng)銀行總體運(yùn)行平穩(wěn)，風(fēng)險(xiǎn)可控。從開業(yè)以來的數(shù)據(jù)來看，民營(yíng)銀行的凈息差與其他類型銀行相比，明顯較高。2018年上半年，17家民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)達(dá)29億元，凈息差為4.25%，遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行2.10%的平均水平。
“民營(yíng)銀行的凈息差明顯高于其他類型銀行，說明民營(yíng)銀行的貸款利率相對(duì)較高，尤其是互聯(lián)網(wǎng)定位的民營(yíng)銀行，主要業(yè)務(wù)為線上的小額消費(fèi)貸款和小微企業(yè)貸款，貸款利率明顯高于傳統(tǒng)的商業(yè)銀行。”融360大數(shù)據(jù)研究院分析師分析師對(duì)小編表示。
但去年下半年以來，民營(yíng)銀行凈息差有所下降，與其他類型銀行的差距也在不斷縮小。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，民營(yíng)銀行的凈息差為3.49%，首次跌破4%，較凈息差次高的農(nóng)商行僅高0.47個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，分析師認(rèn)為，今年上半年，這一數(shù)據(jù)將繼續(xù)收窄，民營(yíng)銀行凈息差下降主要是由于互聯(lián)網(wǎng)貸款的紅利逐漸消失，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)等越來越多的非銀機(jī)構(gòu)進(jìn)入線上消費(fèi)信貸的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，隨之貸款利率定價(jià)權(quán)也失去了往年的優(yōu)勢(shì)。
民營(yíng)銀行整體資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.02%，僅略高于銀行業(yè)平均水平，低于國(guó)有大型商業(yè)銀行，“這可能與其資金來源狹窄、資金成本偏高以及前期基礎(chǔ)設(shè)施投入成本大有關(guān)?！眹?guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛認(rèn)為。
近日，多家民營(yíng)銀行公布了2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。具體來看，首批開業(yè)的5家民營(yíng)銀行中，微眾銀行依然牢牢占據(jù)著“巨無霸”的地位，截至2018年末，其資產(chǎn)總額達(dá)到2200億元，比第二名的網(wǎng)商銀行多出1200多億元，且其資產(chǎn)規(guī)模依然保持較快增速，2018年增長(zhǎng)169%；網(wǎng)商銀行則同比增長(zhǎng)23%。
與此同時(shí)，民營(yíng)銀行不良貸款率也處于行業(yè)較低水平，甚至有的不良貸款率仍為零，今年上半年有望保持這一態(tài)勢(shì)。不過，在專家看來，這并不能說明民營(yíng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量一定好于其他類型銀行，特別是由于一些民營(yíng)銀行成立較晚，目前風(fēng)險(xiǎn)并沒有充分暴露。
創(chuàng)新服務(wù)“長(zhǎng)尾客戶”
民營(yíng)銀行的業(yè)務(wù)，大致將其主要業(yè)務(wù)分為三類：個(gè)人消費(fèi)貸和小微企業(yè)貸(包括聯(lián)合貸款)、供應(yīng)鏈金融、網(wǎng)貸資金存管業(yè)務(wù)。其中，個(gè)人消費(fèi)貸和小微企業(yè)貸是民營(yíng)銀行最主要的業(yè)務(wù)，也是建立民營(yíng)銀行的初衷，即補(bǔ)充傳統(tǒng)銀行不能覆蓋主體的貸款服務(wù)。
胡曉明表示，網(wǎng)商銀行成立一周年時(shí)，服務(wù)小微企業(yè)的數(shù)量只有170萬家，今年達(dá)到了1700萬家，3年時(shí)間翻了10倍，這說明“310”模式開始顯現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
“310”模式是網(wǎng)商銀行的標(biāo)志性貸款模式，即3分鐘申請(qǐng)、1秒鐘放貸、0人工干預(yù)。
胡曉明透露，去年，網(wǎng)商銀行選擇將“310”模式開放給其他同行，并發(fā)布了“凡星計(jì)劃”，即3年內(nèi)聯(lián)合1000家金融機(jī)構(gòu)服務(wù)3000萬家小微企業(yè)。一年后的今天，網(wǎng)商銀行已與超過400家金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)合作，已經(jīng)有50家金融機(jī)構(gòu)用上了“310”模式給客戶貸款。未來，網(wǎng)商銀行會(huì)繼續(xù)加大開放力度，向其他金融機(jī)構(gòu)開放網(wǎng)商銀行的技術(shù)能力。
開業(yè)4年多來，微眾銀行按照既定的戰(zhàn)略定位，以深入服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，重點(diǎn)拓展兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域：一是面向“長(zhǎng)尾人群”提供小額消費(fèi)貸款，助其提前實(shí)現(xiàn)美好生活；二是面向小微企業(yè)提供經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)貸款，助其創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成功。同時(shí)，在服務(wù)方式上也相應(yīng)采取兩種方式：一是全線上，追求高覆蓋和好體驗(yàn)；二是線上線下相結(jié)合(O2O)，植入場(chǎng)景和實(shí)體。
與傳統(tǒng)金融產(chǎn)品相比，微眾銀行以“微粒貸”為代表的小額信貸產(chǎn)品具有“無抵押、無擔(dān)保，循環(huán)授信、隨借隨還，7×24小時(shí)服務(wù)、15分鐘貸款完成”等特點(diǎn)，讓客戶“隨時(shí)可得、按需貸款”，這些產(chǎn)品自推出以來即得到市場(chǎng)和客戶的高度認(rèn)可，不僅在業(yè)務(wù)規(guī)模上保持了持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在實(shí)際效果中也充分體現(xiàn)了較為鮮明的普惠金融特色。
下半年或迎轉(zhuǎn)型突圍“攻堅(jiān)期”
隨著國(guó)家對(duì)普惠金融和小微貸款政策的傾斜，民營(yíng)銀行或迎來新一階段的發(fā)展。不過，有專家同時(shí)表示，今年下半年，在經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存、商業(yè)銀行普遍面臨凈利潤(rùn)增速下滑等情況下，金融機(jī)構(gòu)面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力，民營(yíng)銀行也要面臨更多考驗(yàn)。
“面臨著制約創(chuàng)新發(fā)展的瓶頸和困難，處在發(fā)展初創(chuàng)階段的民營(yíng)銀行需要解決更加復(fù)雜多變的問題?？蛻艋A(chǔ)不扎實(shí)、負(fù)債業(yè)務(wù)來源有限以及風(fēng)控有待周期檢驗(yàn)等因素，將在未來影響民營(yíng)銀行轉(zhuǎn)型突圍發(fā)展?！币患颐駹I(yíng)銀行負(fù)責(zé)人告訴小編。
從目前試點(diǎn)民營(yíng)銀行的發(fā)展來看，外部股東資源稟賦和內(nèi)部整合協(xié)同在形成“產(chǎn)融結(jié)合”特色和核心競(jìng)爭(zhēng)力方面起到至關(guān)重要的作用。2019年下半年，民營(yíng)銀行在這些方面的實(shí)踐效果，將是決定形成自身特色和核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
興業(yè)銀行分析師認(rèn)為，民營(yíng)銀行優(yōu)劣勢(shì)鮮明，揚(yáng)長(zhǎng)避短才是發(fā)展出路。優(yōu)勢(shì)上可以充分利用股東資源，發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)的制度彈性，股權(quán)激勵(lì)、經(jīng)營(yíng)策略上體現(xiàn)個(gè)性發(fā)展。在資產(chǎn)端方面，可以尋找高收益率的資產(chǎn)，依托流量平臺(tái)，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入；在風(fēng)控方面，采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，整合股東的大數(shù)據(jù)體系，建立征信平臺(tái)。
下半年，民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)模式分化態(tài)勢(shì)將會(huì)更加明顯，民營(yíng)銀行將通過堅(jiān)持不懈打造差異化特色鮮明的金融服務(wù)，堅(jiān)持“工匠”精神，深耕細(xì)作特色業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)中逐步形成示范引領(lǐng)效應(yīng)。未來，民營(yíng)銀行與包括航旅、商貿(mào)、物流、教育、制造業(yè)供應(yīng)鏈在內(nèi)的股東實(shí)業(yè)場(chǎng)景資源之間的結(jié)合將會(huì)更加深入，產(chǎn)融生態(tài)場(chǎng)景相互之間的賦能效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)。