今年以來，恒大、寶能等房企流動性緊張在金融端引起一系列連鎖反應(yīng)，給銀行業(yè)帶來一定壓力。但截至目前，監(jiān)管已多次發(fā)聲釋放積極信號，相關(guān)房企加緊風(fēng)險處置。多家機構(gòu)分析，在監(jiān)管的底線思維下，房地產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模風(fēng)險暴露的可能性較低，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)有望保持穩(wěn)定，但也要注意銀行的分化。
今年前三季度銀行業(yè)盈利情況同比已經(jīng)明顯改善，41家A股上市銀行合計實現(xiàn)歸母凈利潤14739.14億元，其中有32家凈利潤增速已經(jīng)恢復(fù)到兩位數(shù)，更有14家凈利潤增速超過20%。與此同時，截至三季度末，大部分銀行的不良率相比去年年末出現(xiàn)下降，僅西安銀行、青農(nóng)商行、浙商銀行、重慶銀行出現(xiàn)小幅上行，其中有10家銀行不良率已經(jīng)降至1%以下，較去年年末增加了4家。
不過，同期，包括建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、浙商銀行、光大銀行、民生銀行等大行、股份行在內(nèi)的多家銀行，在不良率下降的同時不良貸款余額有所增加。
不少上市銀行在財報中提到，為保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，銀行在持續(xù)嚴(yán)格資產(chǎn)分類、審慎計提撥備，加強資產(chǎn)質(zhì)量管控，加快存量不良資產(chǎn)清收處置的同時，主動退出風(fēng)險客戶，嚴(yán)控不良新增。但因為個別風(fēng)險因素的存在，仍有部分銀行資產(chǎn)質(zhì)量承壓，其中相當(dāng)部分與房地產(chǎn)業(yè)有關(guān)。
截至三季度末，招商銀行對公房地產(chǎn)貸款余額為3588.74億元，比上年末增加了165.54億元，占該行貸款和墊款總額的6.93%。而受個別發(fā)展前景差的中小企業(yè)暴露影響，招商銀行在采礦業(yè)等行業(yè)不良貸款率也有所上升。
房地產(chǎn)風(fēng)險整體可控
平安證券分析師袁喆奇也表示，考慮到年底資產(chǎn)新規(guī)過渡期臨近、城投地產(chǎn)從嚴(yán)監(jiān)管、延期還本付息政策到期等因素，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量可能會受到一定擾動，但在監(jiān)管的底線思維下，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)有望保持穩(wěn)定。
在三季報中，也有多家銀行表達(dá)了房地產(chǎn)調(diào)控政策下的風(fēng)險防范措施，其中招商銀行表示，針對承擔(dān)信用風(fēng)險的房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)，將繼續(xù)實施行業(yè)限額和客戶限額管理，聚焦中心城市和戰(zhàn)略客戶，持續(xù)調(diào)整房地產(chǎn)客戶及區(qū)域資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及項目資金監(jiān)管情況、房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)進(jìn)行全面排查和持續(xù)跟蹤，并根據(jù)具體風(fēng)險情況逐筆充分計提撥備。
平安銀行提到，該行在對公貸款方面，對于房地產(chǎn)、政信類等重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結(jié)合目前外部政策環(huán)境的變化，提前進(jìn)行應(yīng)對，及時調(diào)整業(yè)務(wù)導(dǎo)向和準(zhǔn)入規(guī)則。郭世邦也表示，在嚴(yán)格控制房地產(chǎn)貸款規(guī)模占比的同時，會持續(xù)加強房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險管控，包括繼續(xù)實行名單制、對存量的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險排查、升級資金封閉管理等。
按照銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款集中度管理，截至今年上半年，在A股18家大中型中資銀行中，仍有3家銀行在房地產(chǎn)貸款方面超過監(jiān)管紅線，除招商銀行、興業(yè)銀行外還有北京銀行，三者在個人住房貸款方面同樣“踩線”，建設(shè)銀行、郵儲銀行個人住房貸款也仍需調(diào)整。