2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為114萬億元，比上年增長8.1%，社會消費品零售總額44萬億元，比上年實際增長10.7%，最終消費支出對經(jīng)濟增長貢獻率為65.4%，拉動GDP增長5.3個百分點。逐步釋放的消費需求為國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展提供了強有力的支撐。信用卡作為支付和消費信貸工具，在擴內(nèi)需、促消費的政策環(huán)境下，2021年度也實現(xiàn)了業(yè)務的恢復性增長。截至2021年末，我國A股、H股上市銀行共計59家，筆者對其和廣發(fā)銀行2021年度報告中信用卡業(yè)務相關(guān)信息進行了梳理，供業(yè)界人士參考。
在全國性銀行中，工商銀行累計卡量達1.63億張，招商銀行流通卡量、中信銀行以及廣發(fā)銀行累計卡量突破1億張。綜合歷史數(shù)據(jù)，目前累計卡量已達億級規(guī)模的除了上述4家銀行，還有建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行，共計8家。新增卡量方面，非上市銀行的廣發(fā)銀行新增發(fā)卡量1143萬張，位列第一，中信銀行、郵儲銀行年度新增發(fā)卡量超800萬張，郵儲銀行年末結(jié)存卡量超過4000萬張。區(qū)域性銀行發(fā)卡梯隊層級逐漸顯現(xiàn)，寧波銀行、中原銀行卡量突破300萬張，南京銀行本年新增發(fā)卡量超70萬張，累計卡量突破150萬張。從增速來看，全國性銀行中，郵儲銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、渤海銀行等同比增長超10%。區(qū)域性銀行的表現(xiàn)跨度較大，整體增速快于全國性銀行。從發(fā)卡節(jié)奏來看，70%的樣本銀行上半年發(fā)卡數(shù)量高于下半年。2021年末全國性銀行信用卡卡量情況如圖1所示，新增信用卡數(shù)量如圖2所示，2021年部分區(qū)域性銀行信用卡發(fā)卡情況見表1。
人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年末，我國信用卡和借貸合一卡為8.00億張，同比增長2.85%，信用卡行業(yè)發(fā)卡增速趨緩，但區(qū)域性機會顯現(xiàn)，多家區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務表現(xiàn)出了良好的成長性。筆者對部分數(shù)據(jù)連續(xù)性較好的銀行進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2018—2021年，16家全國性銀行發(fā)卡量的平均復合增長率為14%，而19家區(qū)域性銀行發(fā)卡量的平均復合增長率為46%，高出前者32個百分點。2016—2021年我國信用卡與借貸合一卡在用發(fā)卡量如圖3所示。
2021年末，我國人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張，但不同銀行、不同地域、不同客群的人均持卡量有顯著差異。根據(jù)年報披露內(nèi)容計算，2021年末，建設銀行、招商銀行、民生銀行的卡戶比在1.4～1.5的水平，華夏銀行約為1.2，區(qū)域性銀行卡戶比低于全國性銀行。
2021年，銀行信用卡獲客呈現(xiàn)以下趨勢：一是渠道多元化，線上與線下并行。交通銀行信用卡線上獲客占比超過50%；郵儲銀行深化與郵政代理合作引薦發(fā)卡，提升網(wǎng)點營銷能力，交叉銷售獲客占比為30.10%；北京銀行全行已組建千人規(guī)模的銷售團隊。二是聚焦細分客群。例如，挖掘車主客群潛力，部分銀行車主主題卡的卡量規(guī)模已達百萬級別、齊魯銀行推出“車立方”主題信用卡等；又如提升對優(yōu)質(zhì)、年輕客群的吸引力，交通銀行推出王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽主題信用卡、洛天依主題信用卡等時代感較強的信用卡產(chǎn)品，光大銀行加快引入收入穩(wěn)定的年輕消費客群，新增客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比較上年末提升超30個百分點；再如借勢熱點，多家銀行推出冬奧會主題信用卡，西安銀行推出“十四運”主題信用卡等。三是借貸聯(lián)動。招商銀行信用卡與借記卡客戶占比62.61%，較上年末提升1.91個百分點；民生銀行信用卡與借記卡交叉客戶累計1875.18萬戶，雙卡互持率達58.10%，比上年末增長0.74個百分點。
人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年末，我國銀行卡應償信貸余額為8.62萬億元，同比增長8.90%，較2020年的4.22%提升了近5個百分點，較2019年的10.80%下降1.8個百分點，信貸規(guī)模實現(xiàn)恢復性增長。農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等同比增長超過10%，中原銀行、重慶銀行、成都銀行、甘肅銀行、錦州銀行等連續(xù)兩年保持40%以上的增速。整體來看，半數(shù)銀行的透支規(guī)模增速高于卡量增速。2021年末全國性銀行信用卡透支余額與卡量情況如圖4所示，部分區(qū)域性銀行信用卡透支規(guī)模見表2。
在信用卡業(yè)務零售信貸占比上，全國性銀行該項指標基本維持年初水平，交通銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行等下降超過1個百分點，晉商銀行、重慶銀行、長沙銀行、貴陽銀行、哈爾濱銀行、中原銀行等信用卡業(yè)務零售信貸占比超過10%，多家區(qū)域性銀行該項指標本年度有所提升，信用卡業(yè)務潛力彰顯。房貸依舊占據(jù)著零售信貸最大份額，但由于受到上限管控政策的影響，2021年末，超半數(shù)銀行房貸占零售信貸的比例較年初下降。2021年末全國性銀行信用卡零售信貸占比情況如圖5所示，部分區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務零售信貸占比情況見表3，部分銀行零售信貸結(jié)構(gòu)如圖6所示。
在信用卡額度使用率上，2021年末，行業(yè)整體水平為40.99%，較年初下降0.74個百分點。光大銀行、成都銀行、重慶銀行等額度使用率在50%以上，錦州銀行、成都銀行、常熟農(nóng)商、威海銀行、上海銀行、重慶銀行、蘭州銀行等額度使用率較年初上升超過5個百分點。筆者通過觀察歷年年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2015年以來，6家國有大行該指標變動幅度不大，多數(shù)股份制銀行和部分區(qū)域性銀行的信用卡額度使用率隨卡量高速增長而下降，最大降幅接近30個百分點，同時也有一些銀行聚焦客戶經(jīng)營或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，信用卡額度使用率逐年提升。2021年末全國性銀行信用卡額度使用率如圖7所示，部分區(qū)域性銀行信用卡額度使用率如圖8所示。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國居民人均可支配收入35128元，比上年實際增長8.1%，全國居民人均消費支出24100元，比上年實際增長12.6%，其中城鎮(zhèn)居民人均消費支出30307元，居民收入與消費增長和經(jīng)濟增長保持同步，這為信用卡交易與收入的恢復增長提供了客觀基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，多數(shù)銀行信用卡交易（消費）額同比增速較2020年提升或降幅收窄。
招商銀行信用卡全年交易額達4.76萬億元，自2017年起連續(xù)5年排名第一，流通戶均交易額約6.8萬元，交通銀行信用卡消費額首次突破3萬億元，中原銀行交易額突破1000億元。全國性銀行中，郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行的信用卡交易（消費）額實現(xiàn)兩位數(shù)增長。2021年全國性銀行信用卡交易情況如圖9所示。
區(qū)域性銀行立足本土，打造特色營銷活動，本期交易恢復性增長更為顯著，例如，徽商銀行搭建客戶成長體系，完善場景建設，信用卡交易額同比增長41%；長沙銀行開展了“快樂星期五”“奶茶甜品節(jié)”等彰顯區(qū)域特色和品牌效應的營銷活動，形成市場影響力，特惠商戶門店達8200家，同比增加14.03%，全年信用卡交易額同比增長近30%，較同期卡量增速高出9個百分點，消費類交易筆數(shù)同比增長61%；盛京銀行建立“9要一起嗨”市場品牌，信用卡交易額同比增長19%；上海農(nóng)商信用卡交易額同比增長18%。2021年部分區(qū)域性銀行信用卡交易與卡量情況如圖10所示。
在收入方面，招商銀行信用卡業(yè)務全年收入達867.54億元，其中利息收入占比69%，郵儲銀行以21%的同比增速領(lǐng)跑其他全國性銀行。此外，根據(jù)年報中公布的流通卡量數(shù)據(jù)可計算得出，2021年招商銀行信用卡業(yè)務卡均收入約860元?；丈蹄y行、中原銀行收入超過10億元，同比增速超40%，甘肅銀行超過1億元。以收入占平均透支余額的比例來大致測算資產(chǎn)收益能力，目前股份制銀行在10%～12%，區(qū)域性銀行則在6%～9%。2020年后，銀行偏向采取審慎、穩(wěn)健的經(jīng)營策略，2021年度部分銀行的信用卡業(yè)務收入仍然呈現(xiàn)負增長，業(yè)務處于恢復調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。2021年部分全國性銀行信用卡業(yè)務收入情況如圖11所示，部分區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務收入情況如圖12所示。
（銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務有限公司蔣雯雯為本文提供圖表及數(shù)據(jù)支持。）
本文刊于《中國信用卡》2022年第6期