這次的原因到底是什么?
規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)斷崖式下跌的中資險(xiǎn)企,大多是之前專攻萬能險(xiǎn),或著重發(fā)展短期年金、兩全保險(xiǎn)等產(chǎn)品的公司,而外資險(xiǎn)企一直比較注重保障特征,從而免受較大沖擊
過去一年間,保監(jiān)會(huì)重拳規(guī)范市場(chǎng),在中資險(xiǎn)企遍地哀嚎之時(shí),外資險(xiǎn)企卻憑借一直以來注重保障的理念,實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入節(jié)節(jié)高攀。近期保監(jiān)會(huì)公布的今年1至4月份的規(guī)模保費(fèi)收入數(shù)據(jù)再現(xiàn)了這一反差。
據(jù)《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),今年前4個(gè)月,共有37家險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng),這其中,有20家都是外資險(xiǎn)企,占全部28家外資險(xiǎn)企的71%,說明有超七成的外資險(xiǎn)企并未在保監(jiān)會(huì)多輪監(jiān)管措施中受到打擊,這與超六成中資險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)下降的情況形成鮮明對(duì)比。外資險(xiǎn)企緣何能躲過監(jiān)管重拳呢?
冰火兩重天
據(jù)《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),在已有數(shù)據(jù)的74家壽險(xiǎn)公司中,共有37家險(xiǎn)企今年前4個(gè)月的規(guī)模保費(fèi)同比下降。其中,降幅較大的有中法人壽、昆侖健康、安邦養(yǎng)老、弘康人壽、國(guó)聯(lián)人壽等險(xiǎn)企,降幅均超過70%。此外,前海人壽、渤海人壽、信泰人壽等險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)同比也下降超六成。
業(yè)內(nèi)人士表示,上述規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)斷崖式下跌的險(xiǎn)企,大多是之前專攻萬能險(xiǎn),或著重發(fā)展短期年金、兩全保險(xiǎn)等產(chǎn)品的公司。過去一年間,保監(jiān)會(huì)不斷出臺(tái)各種政策,限制萬能險(xiǎn)、短期年金及兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展,這些險(xiǎn)企受到了明顯沖擊:一方面,占保費(fèi)收入大頭的產(chǎn)品已經(jīng)停止銷售;另一方面,新產(chǎn)品并未上市,個(gè)險(xiǎn)渠道準(zhǔn)備不充分等,由此保費(fèi)出現(xiàn)了明顯下跌。
不過,也有37家險(xiǎn)企獲得了規(guī)模保費(fèi)收入的同比增長(zhǎng),其中增長(zhǎng)最快的是中華人壽,其次是陸家嘴國(guó)泰人壽,二者同比均出現(xiàn)了超2倍的增長(zhǎng)。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),上述37家規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)的險(xiǎn)企中,外資險(xiǎn)企占比54%,大約有20家,但外資險(xiǎn)企總共也就28家,這也意味著,超七成外資險(xiǎn)企并未在保監(jiān)會(huì)多輪的監(jiān)管措施中受挫。這一特點(diǎn)值得市場(chǎng)關(guān)注,緣何外資險(xiǎn)企能躲過監(jiān)管重拳?
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),外資險(xiǎn)企中,規(guī)模保費(fèi)收入漲幅最大的是陸家嘴國(guó)泰人壽,其規(guī)模保費(fèi)達(dá)9億元,同比翻了兩番。公開資料顯示,陸家嘴國(guó)泰是海峽兩岸第一家合資的壽險(xiǎn)公司,成立至今已有十余年。公司相關(guān)人士對(duì)《投資者報(bào)》記者表示,保費(fèi)收入之所以有所增長(zhǎng),一方面源于長(zhǎng)期壽險(xiǎn)、重疾、健康等保險(xiǎn)產(chǎn)品的高增長(zhǎng);另一方面也得益于保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍效率的提升。不過公司方面也未回避,目前的規(guī)模比較小的局面,稱后續(xù)將加強(qiáng)保障型、健康型產(chǎn)品,持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
另一家外資險(xiǎn)企平安健康規(guī)模保費(fèi)收入同比也增長(zhǎng)2倍,達(dá)7億元。關(guān)于上漲的原因,平安健康險(xiǎn)個(gè)人業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理尚教研對(duì)《投資者報(bào)》記者解釋稱,“主要系公司推出的業(yè)內(nèi)首款百萬醫(yī)療險(xiǎn)“平安e生?!碑a(chǎn)品獲得市場(chǎng)熱捧”,據(jù)了解,“平安e生?!笔且豢钺t(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品,保額最高可達(dá)600萬元,但保費(fèi)最低僅需幾百元,性價(jià)比極高。不過,自2016年下半年以來,市場(chǎng)上出現(xiàn)了多款雷同產(chǎn)品,平安健康今后是否仍能依靠這款百萬醫(yī)療險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)的再次突破,還是一個(gè)疑問。但尚教研對(duì)記者表示,后續(xù)公司仍將以發(fā)展醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品為主。
此外,君龍人壽、德華安顧、恒安標(biāo)準(zhǔn)、交銀康聯(lián)、信誠(chéng)人壽、華泰人壽及中宏人壽7家外資險(xiǎn)企今年1到4月份的規(guī)模保費(fèi)也出現(xiàn)了同比超過50%的上漲。
得益于健康險(xiǎn)的快速發(fā)展及開門紅萬能險(xiǎn)的短期推動(dòng),信誠(chéng)人壽規(guī)模保費(fèi)同比增長(zhǎng)了55%,至75億元。公司方面對(duì)《投資者報(bào)》記者表示,過去一年,信誠(chéng)人壽主動(dòng)轉(zhuǎn)型,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化使得新單期繳業(yè)務(wù)占比顯著提升,為2017年續(xù)期保費(fèi)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。其次,隊(duì)伍轉(zhuǎn)型也提高了銷售人員的質(zhì)量和能力。今年前4個(gè)月,信誠(chéng)人壽新單保費(fèi)和續(xù)期保費(fèi)均表現(xiàn)強(qiáng)勁,其中新單保費(fèi)同比增長(zhǎng)81%,續(xù)期保費(fèi)同比增長(zhǎng)27%。
保障型產(chǎn)品是關(guān)鍵
過去一年里,保監(jiān)會(huì)反復(fù)強(qiáng)調(diào)“保險(xiǎn)姓?!钡谋O(jiān)管理念,并出臺(tái)了不少監(jiān)管措施,對(duì)一些理財(cái)性質(zhì)較強(qiáng)的險(xiǎn)種進(jìn)行銷售限制,到今年保費(fèi)數(shù)據(jù)出來,到底“誰家姓?!?,市場(chǎng)大約也心中有數(shù)了。相比之下,外資險(xiǎn)企無疑多是優(yōu)等生。多年間,其規(guī)模一直較小,但即使在萬能險(xiǎn)瘋狂起舞的那段時(shí)間里,大部分外資險(xiǎn)企也沒有趁機(jī)依靠萬能險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅速增加規(guī)模保費(fèi),擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
這一點(diǎn)也可以從2015年年末的保費(fèi)數(shù)據(jù)得到佐證。當(dāng)時(shí)萬能險(xiǎn)發(fā)展正旺,中資壽險(xiǎn)保戶投資款新增交費(fèi)指標(biāo)占其總規(guī)模保費(fèi)的比例為32%,而外資險(xiǎn)企這一比例大約僅有20%,這其中還包括不少銀行系險(xiǎn)企,依靠其銀保渠道發(fā)展了一些萬能險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
目前來看,外資險(xiǎn)企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比較符合監(jiān)管的思路?!锻顿Y者報(bào)》記者查閱了保費(fèi)增速較快的外資險(xiǎn)企年報(bào),發(fā)現(xiàn)這些公司更側(cè)重保障型產(chǎn)品的銷售。例如,陸家嘴國(guó)泰人壽,去年保費(fèi)收入排名前五的險(xiǎn)種中,包括了三款終身壽險(xiǎn)、一款重疾險(xiǎn)及一款意外傷害險(xiǎn)。又比如保費(fèi)基數(shù)較大的信誠(chéng)人壽,去年保費(fèi)收入排名第一的保險(xiǎn)產(chǎn)品是信誠(chéng)惠康重大疾病保險(xiǎn),為公司帶來了11億元的保費(fèi)收入,占比達(dá)13%。
不過,上述材料只能說明外資險(xiǎn)企在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面更注重保障型產(chǎn)品,并不能以此判斷外資險(xiǎn)企的保障型產(chǎn)品更受市場(chǎng)歡迎。實(shí)際上,外資險(xiǎn)企也一直在探尋如何能保持外資股東特色,并結(jié)合中國(guó)消費(fèi)者的需求,開發(fā)出更加符合中國(guó)市場(chǎng)胃口的產(chǎn)品,以提高市場(chǎng)份額。
另外,由于大部分外資險(xiǎn)企著重發(fā)展保障型產(chǎn)品,所以個(gè)險(xiǎn)渠道的建設(shè)尤為重要,外資險(xiǎn)企對(duì)此也是不遺余力。例如,友邦保險(xiǎn)一直走精英路線,截至去年年尾,友邦中國(guó)大專以上學(xué)歷的營(yíng)銷員占比七成,遠(yuǎn)高于行業(yè)三成的比例。信誠(chéng)人壽方面也對(duì)《投資者報(bào)》記者表示,公司致力于發(fā)掘和培養(yǎng)壽險(xiǎn)營(yíng)銷人才,例如,成立信誠(chéng)人壽商業(yè)學(xué)院,通過行銷、財(cái)務(wù)規(guī)劃等課程,提高銷售員的水平,為團(tuán)隊(duì)持續(xù)成長(zhǎng)增加了動(dòng)力。(投資者報(bào))