面對移動支付市場的大蛋糕,中國銀聯(lián)多次調整策略,由NFC支付轉戰(zhàn)二維碼支付,由“銀聯(lián)錢包”轉向銀行App端,試圖扳回一局。日前,中國銀聯(lián)聯(lián)合銀行正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產品。后續(xù),中國銀聯(lián)還將推出配套的推廣舉措。不過,在分析人士看來,移動支付市場由“兩強爭霸”演變成“三國演義”并非易事,銀聯(lián)后續(xù)的推廣力度、持續(xù)度以及用戶習慣的改變等都是有待考量的因素。
聯(lián)手銀行再出招
5月27日,中國銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行共同宣布,正式推出銀聯(lián)云閃付二維碼產品,持卡人通過銀行App可實現銀聯(lián)云閃付掃碼支付。
據悉,首批支持云閃付二維碼的商業(yè)銀行目前包括中、農、工、建、交等,另有近60家商業(yè)銀行正在加緊測試并即將開通,年內其他主要銀行也將基本實現“全覆蓋”。按照銀聯(lián)的戰(zhàn)略,未來將實現銀聯(lián)二維碼的跨行聯(lián)網通用,即“一碼通”,打開任何一家銀行的二維碼,都可對接商戶的銀聯(lián)版二維碼,一鍵完成掃碼支付。
在受理方面,全國近60萬商戶已經支持云閃付二維碼支付,各省份同步打造了40個知名商圈方便持卡人使用云閃付二維碼。另外,近60家收單機構如銀聯(lián)商務、快錢、通聯(lián)、拉卡拉、隨行付等均已完成受理端改造,后續(xù)將有更多商戶陸續(xù)加入。
對此,中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼表示,中國銀聯(lián)的優(yōu)勢在互聯(lián)互通,此次聯(lián)合銀行一起推二維碼支付,能夠建立起一個商業(yè)標準。絕大多數銀行和第三方支付機構都是其會員,銀聯(lián)制定的標準能夠更好地被銀行和第三方支付接受,降低重復建設以及二維碼支付推進的成本,同時能給金融消費者帶來更好的體驗,這樣的角色由銀聯(lián)來承擔是最合適的。
幾易策略搶市場
事實上,這并非中國銀聯(lián)首次借二維碼殺入移動支付。去年底,中國銀聯(lián)就曾發(fā)布過銀聯(lián)二維碼支付標準,用戶可以在“銀聯(lián)錢包”App里,使用付款碼功能進行線下支付。但由于各家銀行的二維碼支付產品步調不一,從用戶角度來講,需要除銀行的App以外再安裝一個“銀聯(lián)錢包”,支付體驗并不好。
中國銀行也意識到該問題,此次,持卡人可以通過銀行App實現銀聯(lián)云閃付掃碼支付。此前,中國銀聯(lián)想借助NFC支付打開移動支付市場,但結果并不理想。2015年底,中國銀聯(lián)宣布和蘋果達成ApplePay合作,隨即在2016年發(fā)起了數次云閃付線下優(yōu)惠活動。但受制于產業(yè)鏈過長,所需投入巨大,以及用戶認知薄弱等因素,NFC支付的發(fā)展一直不溫不火。中國銀聯(lián)開始逐漸減弱了推廣力度,在去年二維碼支付的市場地位正在獲得監(jiān)管層的認可后,中國銀聯(lián)開始發(fā)力二維碼支付。
對于中國銀聯(lián)策略的轉變,蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言分析,第一個層次是從NFC轉戰(zhàn)二維碼,可看做順應用戶主流支付習慣的一次主動妥協(xié),但妥協(xié)不徹底,意圖將用戶圈在“銀聯(lián)錢包”App里,低估了新App的獲客難度;第二個層次是從二維碼走向“二維碼聯(lián)盟”的形式,將二維碼開放部署在合作銀行App中,解決了獲客難題。從這個角度看,銀聯(lián)此次推出云閃付二維碼產品,解決了場景與獲客問題,基本具備了與第三方支付巨頭在線下掃碼支付市場一較高下的實力,還是值得期待的。
銀聯(lián)的雙重羈絆
在移動支付布局上,中國銀聯(lián)面臨著來自銀行和第三方支付的雙重羈絆。
中國銀聯(lián)雖然把銀行看做自己的合作伙伴,但銀行方面的態(tài)度則顯得搖擺不定。目前,銀行一邊和銀聯(lián)聯(lián)手,一邊也與支付寶、微信合作。此外,銀行方面也在推自己的二維碼支付,據悉,建設銀行、招商銀行等都有二維碼支付產品。
今年3月底,建設銀行董事長王洪章、行長王祖繼與馬云共同宣布,建設銀行和阿里巴巴、螞蟻金服達成戰(zhàn)略合作,合作的內容就包括“未來將實現雙方的二維碼支付互認互掃”。
在分析人士看來,銀行看重的是用戶流量和數據,并不在意站在哪方陣營。薛洪言表示,對銀行而言,無論是與第三方支付合作還是和銀聯(lián)合作,均沒有脫離一個底線,即用戶需要在銀行App中完成支付,以此來推廣和壯大自家的支付產品。也是基于這個目的,對銀行而言,與誰合作反倒不重要了。
此次中國銀聯(lián)攜手商業(yè)銀行拓展二維碼支付市場,被業(yè)內認為是銀聯(lián)對兩大第三方支付巨頭支付寶和財付通的反擊。但兩大支付巨頭靠燒錢補貼構建的行業(yè)壁壘,并不好攻破。在市場份額方面,目前,支付寶和財付通形成了“雙寡頭”格局。易觀智庫發(fā)布的《中國第三方移動支付市場季度監(jiān)測報告2017年第一季度》顯示,2017年一季度,國內第三方移動支付市場交易規(guī)模達18.8萬億元,環(huán)比增長46.78%。其中,支付寶和財付通(包含微信支付和QQ錢包)一季度市場份額分別為53.7%和39.51%,兩者共占據市場份額93.21%,保持絕對“雙寡頭”優(yōu)勢。
逆襲需更多籌碼
在經過幾次策略調整之后,中國銀聯(lián)此次也是有備而來。在分析人士看來,中國銀聯(lián)二維碼的競爭力不容小覷,不過,要想實現逆襲,仍需要更多籌碼。
中國銀聯(lián)相關負責人介紹,相較于市場上其他二維碼支付方式,銀聯(lián)云閃付二維碼產品安全性更高,采用支付標記化(Token)技術,安全級別較高,保障消費者資金安全;服務更完備,配備完善的風險補償機制保障使用無憂;可境內境外通用,銀聯(lián)國際正積極推動中國香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、澳大利亞等多個境內持卡人經常出行地區(qū)的二維碼業(yè)務,計劃率先在中國香港、新加坡支持云閃付二維碼業(yè)務受理。
此外,6月2日,中國銀聯(lián)推出在全國40個商圈約10萬家商戶使用銀聯(lián)云閃付揮卡、手機以及掃碼支付,均可享受6.2折優(yōu)惠回饋。
在移動支付市場,兩強爭霸能否變成三國演義?中國銀行的勝算又有多大?
薛洪言認為,支付工具的競爭,主要障礙就兩個,一個是客戶基礎,一個是接入場景。銀聯(lián)此次推出云閃付二維碼產品,把各大銀行App的客戶變成自己的客戶,解決了客戶基礎的難題;銀聯(lián)龐大的線下POS布局也解決了接入場景數量的問題。所以,從基礎和實力上看,銀聯(lián)二維碼與第三方支付巨頭相比,是旗鼓相當的。不過,由于用戶需要通過銀行App來完成支付,所以最終還要考驗銀行進行客戶運營的能力,除了短期內的優(yōu)惠讓利外,銀聯(lián)和銀行能否從根本上提升用戶對于銀聯(lián)系二維碼的黏性,這可能是個挑戰(zhàn)。不過,整體上看,銀聯(lián)二維碼的競爭力不容小覷,線下掃碼支付市場的確有可能迎來新的變局。
易觀金融高級分析師王蓬博表示,支付寶、微信支付在用戶補貼方面力度很大,已經培養(yǎng)了用戶的使用習慣。從用戶習慣、持續(xù)投入、產品創(chuàng)新、對監(jiān)管的態(tài)度等方面基本上沒有大的弱點。銀聯(lián)勝算多大還需觀察其后續(xù)推廣力度以及推廣的持續(xù)性。(上海商報)