網(wǎng)銷(xiāo)財(cái)險(xiǎn)有喜也有憂(yōu)。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的《2016年財(cái)險(xiǎn)電商市場(chǎng)基本情況報(bào)告》顯示，截至2016年12月31日，財(cái)險(xiǎn)電商市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1464.67億元，同比下降11.75%，低于財(cái)險(xiǎn)行業(yè)整體增速21.75個(gè)百分點(diǎn)。其中，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入502.29億元，同比下降34.63%。網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)398.94億元，同比下降44.29%。

具體來(lái)看，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革后網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)的“陣痛”，成為財(cái)險(xiǎn)電商市場(chǎng)保費(fèi)下降的“元兇”。但與此同時(shí)，網(wǎng)銷(xiāo)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)卻迎來(lái)了高速發(fā)展的時(shí)代，2016年保費(fèi)收入大增97.69%。其中，意外健康險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品以49.58億元保費(fèi)統(tǒng)領(lǐng)非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，占比接近50%，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)收入17.92億元，為“單品”頭名。此外，交通出行類(lèi)和網(wǎng)絡(luò)賬戶(hù)安全類(lèi)產(chǎn)品也在迅速崛起。

網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)渠道優(yōu)勢(shì)減弱

同業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，在60家開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，去年一年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入502.29億元，同比下降34.63%。其中，網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)398.94億元，同比下降44.29%，占比79.42%；非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入103.35億元，占比20.58%。值得注意是，2015年的數(shù)據(jù)顯示，在49家開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入768.36億元，同比增長(zhǎng)51.94%。其中，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入716.08億元，占比93.20%；非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入52.28億元，占比6.80%。

縱觀兩組數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，雖然開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量在增加，但是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入?yún)s有所下降。除了傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)之外，目前4家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司中已有3家獲得了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格。在這樣的背景下，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入的減少卻成了導(dǎo)致財(cái)險(xiǎn)電商保費(fèi)下降的“元兇”。

近幾年如火如荼的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)，到底怎么了？

據(jù)了解，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下滑與商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革后原有渠道優(yōu)勢(shì)減弱不無(wú)關(guān)系。此前網(wǎng)銷(xiāo)渠道普遍存在的15%優(yōu)惠空間，使其相對(duì)于其他渠道有了更多優(yōu)勢(shì)。但隨著車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的全面推行，各個(gè)渠道的費(fèi)率浮動(dòng)范圍趨于統(tǒng)一，網(wǎng)銷(xiāo)渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，從而互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中“線(xiàn)上化的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)”在價(jià)格因素驅(qū)動(dòng)下“回歸本源”，致使互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)規(guī)模大幅下降。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后全面提升用戶(hù)體驗(yàn)的UBI車(chē)險(xiǎn)將為互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)帶來(lái)更多可能。

網(wǎng)銷(xiāo)非車(chē)險(xiǎn)百花齊放

雖然互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)迎來(lái)“陣痛”，但從非車(chē)險(xiǎn)角度來(lái)看卻呈現(xiàn)百花齊放的景象，保費(fèi)規(guī)模從2015年的52.28億元到2016年的103.36億元，大增97.69%，更較2014年增長(zhǎng)了近5倍。

一直以來(lái)，“官網(wǎng)賣(mài)車(chē)險(xiǎn)，第三方平臺(tái)專(zhuān)營(yíng)非車(chē)險(xiǎn)”的現(xiàn)象并未消失。數(shù)據(jù)顯示，客戶(hù)更習(xí)慣在保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)投保車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，自營(yíng)渠道的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比達(dá)83.79%；但與此同時(shí)，隨著場(chǎng)景深化和技術(shù)創(chuàng)新的不斷應(yīng)用，旅游類(lèi)、交通類(lèi)和消費(fèi)類(lèi)場(chǎng)景頻出，第三方平臺(tái)通過(guò)碎片化、場(chǎng)景化的創(chuàng)新，發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，第三方平臺(tái)的非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)占比高達(dá)94.51%。

在前述提及的同業(yè)交流數(shù)據(jù)中，2016年1-12月，無(wú)論是非車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量還是保費(fèi)收入，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險(xiǎn)、航空旅客意外傷害保險(xiǎn)、交通工具意外人身傷害保險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)等均是名列前茅。

值得注意的是，從以往的數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)論是以單款產(chǎn)品來(lái)看，還是以整體的險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物退運(yùn)險(xiǎn)都保持著“一枝獨(dú)秀”的勢(shì)頭，憑借其碎片化、保費(fèi)低，黏性高等特點(diǎn)，在保單數(shù)和保費(fèi)收入兩方面“碾壓”其他競(jìng)爭(zhēng)者。

但是，最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)退運(yùn)險(xiǎn)的“單品霸主”地位即將被撼動(dòng)，出行相關(guān)的航空/交通意外傷害保險(xiǎn)、旅行/航班延誤險(xiǎn)、旅程預(yù)定取消或退票險(xiǎn)等和交通出行相關(guān)的保險(xiǎn)，以及網(wǎng)絡(luò)賬戶(hù)安全等互聯(lián)網(wǎng)資金相關(guān)的險(xiǎn)種，均可能從保費(fèi)規(guī)模上迅速趕超退運(yùn)險(xiǎn)。

從前五款產(chǎn)品看來(lái)，全年退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保單數(shù)量36.4億件，保費(fèi)收入17.92億元，單均保費(fèi)0.48元；航空意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入12.15億元，件均保費(fèi)24.22元；交通工具意外人身傷害保險(xiǎn)保費(fèi)收入7.11億元，件均保費(fèi)15.54元；航空延誤險(xiǎn)保費(fèi)收入3.84億元，單均保費(fèi)19.18元；旅行人身意外傷害保險(xiǎn)1.68億元，單均保費(fèi)30.41元。

如果從險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)分析來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)中，意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入49.58億元，占比接近50%、責(zé)任險(xiǎn)為10.03億元、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)9.37億元、信用保證險(xiǎn)6.77億元、其他非車(chē)險(xiǎn)（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）27.62億元。（證券日?qǐng)?bào)）