計(jì)劃趕不上變化。由于江陰銀行年報(bào)較其之前的預(yù)期披露時(shí)間提前一個(gè)半月登場(chǎng),滬深兩市A股大擴(kuò)軍后的年報(bào)大戲得以提前開場(chǎng)。因前期股價(jià)持續(xù)飆漲而成為銀行板塊明星股的江陰銀行,交出的業(yè)績(jī)答卷不算靚麗,其營(yíng)業(yè)收入和歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)“雙降”,其股價(jià)開始出現(xiàn)大幅波動(dòng)。截至昨日收盤,該行動(dòng)態(tài)市盈率高達(dá)45.8倍,在所有A股上市銀行中,僅次于張家港行。
緊隨其后,平安銀行、江蘇銀行2016年年報(bào)將于近幾日陸續(xù)披露。
江陰銀行上市后首份年報(bào) 營(yíng)收凈利潤(rùn)現(xiàn)“雙降”
剛過去年2016年,也是地方銀行在IPO冰封多年后,迎來的首次上市豐收年,A股上市銀行數(shù)量已由16家增至目前的25家,而這些新晉的9家上市銀行也將迎來上市后的首份年度報(bào)告。
根據(jù)滬深交易所早前發(fā)布的年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間,兩市首份上市銀行年報(bào)披露將在3月17日登場(chǎng)。近年來在上市銀行業(yè)績(jī)報(bào)告披露中一直是“打頭陣”的平安銀行仍將在上市銀行中首先登場(chǎng)。然而江陰銀行卻突然搶先一步,將原定于4月底的披露時(shí)間大幅提速,在上周三就搶先披露了2016年年報(bào),這較其之前確定的年報(bào)披露時(shí)間足足提前了近一個(gè)半月。該行也由此成為滬深兩市首家披露年報(bào)的上市銀行。但這一披露時(shí)間上的“亮點(diǎn)”,并沒有為市場(chǎng)帶來一份滿意的答卷,江陰銀行在2016年出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的“雙降”。
江陰銀行年報(bào)顯示,2016年該行營(yíng)業(yè)收入為24.69億元,較2015年的25.04億元減少0.35億元,同比下降了1.39%;2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.78億元,較2015年下降了約0.37億元,同比下滑4.49%。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,利息凈收入占據(jù)江陰銀行營(yíng)業(yè)收入的九成以上,2016年該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入22.62億元,同比下降4.59%。資產(chǎn)質(zhì)量方面,該行2016年度不良貸款率為2.41%,2015年末不良貸款率為2.17%,同比上升0.24個(gè)百分點(diǎn),至此,江陰銀行不良貸款率已連升3年。
對(duì)于這樣一份呈現(xiàn)盈利下降的上市后首份年報(bào),江陰銀行強(qiáng)調(diào),在宏觀經(jīng)濟(jì)下行期我國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)通縮,江陰地區(qū)的企業(yè)以制造業(yè)為主,在制造業(yè)出現(xiàn)通縮的情況下其盈利能力下降。目前,其面臨存貸款利差收窄現(xiàn)狀,營(yíng)業(yè)收入略有下降;同時(shí)為提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力,加大對(duì)相關(guān)貸款減值準(zhǔn)備的計(jì)提力度,因此該行凈利潤(rùn)較上期略有下降。
雖然業(yè)績(jī)欠佳,但由于去年成功登陸A股市場(chǎng),不僅讓江陰銀行資產(chǎn)規(guī)模突破千億元大關(guān),而且也獲得了寶貴的資本補(bǔ)充,截至去年年末,江陰銀行資本充足率增至14.18%,較去年年初上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。
而緊隨其后,平安銀行與江蘇銀行也都于近日披露了2016年年報(bào)。平安銀行年報(bào)顯示,2016年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1077.15億元,同比增長(zhǎng)12.01%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)225.99億元,同比增長(zhǎng)3.36%。與此同時(shí),截至2016年末,平安銀行的不良貸款率從去年年初的1.45%上升至1.74%,增加了0.29個(gè)百分點(diǎn)。
江蘇銀行2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入313.59億元,同比增11.81%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)106.11億元,同比增11.72%。截至去年年末,江蘇銀行不良貸款率為1.43%,與年初持平。
新上市銀行快報(bào)PK 城商行領(lǐng)先農(nóng)商行
從去年銀行滬深兩市IPO開閘至今,已有9家新銀行登陸A股市場(chǎng),加之銀行次新股近兩個(gè)月來的搶眼表現(xiàn),因此外界對(duì)于2016年A股上市銀行的年報(bào)披露高度關(guān)注。除江陰銀行、江蘇銀行外,投資者若想一睹新上市銀行去年經(jīng)營(yíng)全貌恐怕還要等上一段時(shí)間。但這并不妨礙通過各家銀行已發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào),第一時(shí)間了解各家上市銀行2016年的最新的“簡(jiǎn)化版成績(jī)單”。
目前共有12家上市銀行披露了業(yè)績(jī)快報(bào),而除已公布年報(bào)的江陰銀行、江蘇銀行以及杭州銀行外,其他6家新上市銀行中均已披露業(yè)績(jī)快報(bào)。盈利方面,不出市場(chǎng)各方所料,由于在2016年仍普遍處于增長(zhǎng)乏力的處境之中,這6家銀行凈利潤(rùn)增速?zèng)]有一家在20%以上,雖然城商行在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不如農(nóng)商行,但前者業(yè)績(jī)明顯占優(yōu)。貴陽(yáng)銀行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)36.78億元,同比增長(zhǎng)14.15%,是所有披露快報(bào)新上市銀行中最高的。上海銀行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)143.12億元,同比增長(zhǎng)10.08%。而新上市的農(nóng)商行則表現(xiàn)欠佳,無(wú)錫銀行、張家港行、吳江銀行、常熟銀行在2016年的盈利增速均為個(gè)位數(shù)。其中,常熟銀行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.3億元,同比增長(zhǎng)6.63%;吳江銀行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)6.52億元,同比增長(zhǎng)7.95%;無(wú)錫銀行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.83億元,同比增長(zhǎng)5.97%;張家港行2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.89億元,同比增長(zhǎng)2.38%。
與此同時(shí),已公布業(yè)績(jī)快報(bào)的6家新上市銀行在資產(chǎn)質(zhì)量方面則有升有降,截至去年年末,上海銀行不良貸款率為1.17%,下降0.02個(gè)百分點(diǎn);吳江銀行不良貸款率為1.70%,下降0.16個(gè)百分點(diǎn);常熟銀行不良貸款率為1.40%,下降0.03個(gè)百分點(diǎn);貴陽(yáng)銀行不良貸款率1.42%,下降0.06個(gè)百分點(diǎn);張家港行不良貸款率為1.96%,與去年年初持平。無(wú)錫銀行截至去年年末的不良貸款率為1.39%,較去年年初上升0.22個(gè)百分點(diǎn),也是幾家銀行中不良貸款率唯一上升的銀行。
H股上市銀行年報(bào)登場(chǎng) 浙商銀行開啟“A+H”方案
就在A股上市銀行年報(bào)披露大幕開啟之際,在港上市銀行年報(bào)也已同步登場(chǎng)。3月13日晚間,在港上市的浙商銀行也發(fā)布了2016年年報(bào),該行年報(bào)顯示,由于在去年成功登陸H股市場(chǎng),截至2016年年末,浙商銀行總資產(chǎn)13548.55億元,較去年年初增長(zhǎng)31.33%。2016年浙商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101.53億元,同比增長(zhǎng)44%。但近年來浙商銀行不良貸款率呈逐年上升態(tài)勢(shì),截至2016年年末,浙商銀行不良貸款率1.33%,較去年年初上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí),在H股IPO一年后,為更好地滿足資本監(jiān)管要求,浙商銀行也啟動(dòng)了A股上市計(jì)劃,正式加入到了在港上市銀行沖擊A股IPO大軍之中。該行擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行不超過44.9億A股股票并于上交所上市,此次發(fā)行分別占該行已發(fā)行內(nèi)資股及已發(fā)行總股本的31.7%及25%。A股發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)本行核心一級(jí)資本,提高資本充足率。(證券日?qǐng)?bào))