平安銀行謝永林時(shí)代的首份財(cái)報(bào)今日亮相:盈利增速創(chuàng)四年新低,零售客戶(hù)增長(zhǎng)近三成。
翻閱今日晚間披露的平安銀行2016年年報(bào),略為扎眼的是低至3.36%的同比凈利潤(rùn)增速,該數(shù)創(chuàng)出了平安銀行自?xún)尚泻喜ⅲ?012年)以來(lái)的新低。當(dāng)然,也有亮點(diǎn),比如平安銀行去年零售客戶(hù)增長(zhǎng)了近三成。
全局總覽盈利再放緩
截至2016年年末,平安銀行的總資產(chǎn)達(dá)到2.95萬(wàn)億,較年初增長(zhǎng)17.80%。支撐資產(chǎn)總額快速擴(kuò)容的是雙雙居于同業(yè)前列的存款和貸款增速:該行去年吸收存款余額1.92萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)10.84%;發(fā)放貸款和墊款(含貼現(xiàn))總額達(dá)1.48萬(wàn)億元,較年初的增速高達(dá)21.35%。
再來(lái)看市場(chǎng)較為關(guān)注的盈利指標(biāo):平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1077.15億元,同比增長(zhǎng)12.01%;凈利潤(rùn)225.99億元,同比增長(zhǎng)3.36%。一個(gè)難以回避的事實(shí)是,這個(gè)凈利潤(rùn)增幅,創(chuàng)出了兩行合并(12年)以來(lái)的谷底。
跟大多數(shù)同業(yè)一樣,商業(yè)銀行一直高度依賴(lài)的收入來(lái)源凈利差和凈息差,平安銀行亦呈現(xiàn)了收窄勢(shì)頭。凈利差從2015年末的2.62%收窄至于2.60%;凈息差從2.81%下降至2.75%。但值得一提的是,平安銀行去年實(shí)現(xiàn)了非息凈收入331.04億元,同比增長(zhǎng)13%。但整體來(lái)看,該行成本收入比25.97%,同比下降5.34個(gè)百分點(diǎn)。這在一定程度上說(shuō)明該行的經(jīng)營(yíng)效率正在優(yōu)化。
最后再來(lái)看資產(chǎn)質(zhì)量。平安銀行去年末的不良貸款率為1.74%,較15年末的1.45%抬升0.29個(gè)百分點(diǎn);不良貸款額為257.02億,較15年年末的176.45億元整整多出80.56億元。
平安銀行表示,為了保持資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定,該行加大了不良資產(chǎn)清收處置和撥備及核銷(xiāo)力度。2016年,該行計(jì)提貸款減值損失454.35億元,同比增幅52.12%;貸款減值準(zhǔn)備余額為399.32億元,較年初增幅36.45%;撥貸比為2.71%,較年初上升0.3個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率155.37%,全年共收回不良資產(chǎn)52.46億元。
零售轉(zhuǎn)型陣痛與成果并現(xiàn)
年報(bào)顯示,截至2016年末,平安銀行共有在職員工36885人。這比2015年末減少1052人,主要原因是派遣人員大幅減少:派遣人員減少了1746人,但業(yè)務(wù)員工卻增加1321人。
這或許是平安銀行大刀闊斧推進(jìn)零售改革的短暫陣痛。新班子上臺(tái)后,平安銀行進(jìn)行了堪稱(chēng)聲勢(shì)浩大的組織架構(gòu)調(diào)整,將一級(jí)部門(mén)從42個(gè)精簡(jiǎn)到30個(gè)。
平安銀行表示零售轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。該行零售客戶(hù)數(shù)4047.32萬(wàn)戶(hù),較年初增長(zhǎng)27.43%,其中財(cái)富及以上客戶(hù)、私行達(dá)標(biāo)客戶(hù)分別達(dá)34.38萬(wàn)戶(hù)、1.69萬(wàn)戶(hù),較年初增長(zhǎng)20.20%、16.69%。結(jié)算客戶(hù)數(shù)541.52萬(wàn)戶(hù),較年初增長(zhǎng)10.65%。
平安集團(tuán)的遷徙打法起了一定效果。平安銀行稱(chēng),在新增客戶(hù)中,由平安集團(tuán)遷徙平臺(tái)貢獻(xiàn)新入行客戶(hù)821.39萬(wàn)戶(hù),對(duì)全行新增客戶(hù)貢獻(xiàn)達(dá)49.47%;其中,新增財(cái)富客戶(hù)數(shù)貢獻(xiàn)達(dá)53.24%,新增資產(chǎn)貢獻(xiàn)達(dá)53.96%。
一方面是零售客戶(hù)數(shù)量在增多,另外一方面,平安銀行管理的個(gè)人客戶(hù)資產(chǎn)(AUM)余額在去年末達(dá)到7976億元,較去年初增長(zhǎng)19.54%;零售貸款余額2913.38億元,較年初增長(zhǎng)42.04%;信用卡流通戶(hù)數(shù)2274.18萬(wàn)戶(hù),較年初增長(zhǎng)29.76%。
從利潤(rùn)貢獻(xiàn)的角度來(lái)看,整塊零售業(yè)務(wù)(含信用卡)累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)93.15億元,同比增長(zhǎng)了147.15%。
除了集團(tuán)的客戶(hù)遷徙戰(zhàn)略,平安銀行同樣將科技創(chuàng)新,歸為零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型推進(jìn)器。以平安銀行的口袋銀行為例,該應(yīng)用開(kāi)放II類(lèi)戶(hù)注冊(cè)功能,支持客戶(hù)綁定他行卡注冊(cè)成為該行客戶(hù),這使得平安口袋銀行的累計(jì)用戶(hù)數(shù)在去年末達(dá)到2609.68萬(wàn)戶(hù),較年初翻倍增長(zhǎng)。
另外一個(gè)例子是該行的創(chuàng)新消費(fèi)金融業(yè)務(wù):截至去年末,該行累計(jì)發(fā)放消費(fèi)金融貸款1308.72億元,同比增長(zhǎng)110.24%。
對(duì)公業(yè)務(wù)“商行+投行+投資”輕資本發(fā)展
去年,平安銀行整合了公司、投行與資金同業(yè)業(yè)務(wù),重構(gòu)大對(duì)公板塊。該行表示,將以“行業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、投行化、輕資產(chǎn)、輕資本”模式來(lái)推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。
公司業(yè)務(wù)方面,截至去年末,平安銀行公司客戶(hù)42.2萬(wàn)戶(hù)。其中有效客戶(hù)9.18萬(wàn)戶(hù),有效結(jié)算客戶(hù)2.37萬(wàn)戶(hù),較年初增幅10.7%;同業(yè)客戶(hù)1878戶(hù),較年初增幅43.90%。
投行業(yè)務(wù)方面,該行實(shí)現(xiàn)債券承銷(xiāo)1018.55億元、資產(chǎn)證券化163.67億元。資產(chǎn)托管凈值余額5.46萬(wàn)億元,較年初增幅47.89%。
貿(mào)易融資業(yè)務(wù)方面,該行將線(xiàn)下與線(xiàn)上平臺(tái)相結(jié)合,規(guī)模效應(yīng)初顯。截至報(bào)告期末,該行貿(mào)易融資授信余額5334.00億元,較年初增幅8.46%。以線(xiàn)上平臺(tái)橙e網(wǎng)為例,該平臺(tái)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)311.75萬(wàn),企業(yè)客戶(hù)數(shù)60.19萬(wàn)。
同業(yè)業(yè)務(wù)方面,線(xiàn)上同業(yè)平臺(tái)行E通累計(jì)合作客戶(hù)1363家,較年初增加逾800家;產(chǎn)品銷(xiāo)量3.03萬(wàn)億元,其中線(xiàn)上銷(xiāo)量2.16萬(wàn)億元,同業(yè)渠道集聚效應(yīng)明顯。
離岸業(yè)務(wù)方面,該行離岸業(yè)務(wù)資產(chǎn)總額184.62億美元,離岸存款余額(含同業(yè))168.70億美元,離岸貸款余額(含代付)136.29億美元,分別較年初增長(zhǎng)31.18%、22.43%、40.52%,主要業(yè)務(wù)指標(biāo)位居中資離岸銀行首位。(證券時(shí)報(bào))