近日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)公布了《中國(guó)資產(chǎn)托管行業(yè)報(bào)告》，報(bào)告顯示，截至2015年末，國(guó)內(nèi)托管銀行數(shù)量達(dá)到了27家，比2011年增加了9家，除了五大國(guó)有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行以外，越來(lái)越多的中小商業(yè)銀行也紛紛加入。
規(guī)模方面，中國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)托管存量規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了87萬(wàn)億元，較2014年的54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了62%，比2009年托管委員會(huì)剛成立時(shí)的4.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)了20余倍。
伴隨著行業(yè)整體的爆發(fā)式增長(zhǎng)，銀行間托管排名也發(fā)生了變化，除了工商銀行穩(wěn)坐頭把交椅以外，股份制銀行與其他四家國(guó)有銀行的排名十分膠著。根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年，興業(yè)銀行以7.2萬(wàn)億元的托管規(guī)模超越了四家國(guó)有商業(yè)銀行，位列托管榜單第二，光大銀行、民生銀行的托管規(guī)模也正在向托管第一梯隊(duì)看齊。
銀行托管費(fèi)年入448億元
銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年到2014年，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)托管規(guī)模一直保持著50%左右的年均增長(zhǎng)，且逐年加快。2015年國(guó)內(nèi)銀行業(yè)托管規(guī)模增速為62.64%，比2014年的54.71%高出了將近8個(gè)百分點(diǎn)。
從托管整體規(guī)模上來(lái)看，銀行理財(cái)托管仍是主要品類，占到總規(guī)模的24.57%，其次分別為證券公司客戶資產(chǎn)管理托管、基金公司客戶資產(chǎn)管理托管和信托財(cái)產(chǎn)保管，占比分別為13.76%、13.07%和12.02%。
規(guī)模增速上來(lái)看，基金公司客戶資產(chǎn)管理托管規(guī)模增速最快，達(dá)到了154.21%，QDII資產(chǎn)托管增速也達(dá)到了114.84%，證券投資基金托管和銀行理財(cái)托管增長(zhǎng)則稍顯遜色，均沒(méi)有超過(guò)90%。
銀行業(yè)協(xié)會(huì)人士表示，去年監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了許多文件進(jìn)行托管行業(yè)的指引，例如8月份出臺(tái)的《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》、《企業(yè)年金基金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶核算指引》等等，對(duì)資金托管有了相對(duì)明確的要求和規(guī)范。目前，全國(guó)可納入投資范圍的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金達(dá)到了2萬(wàn)多億元，對(duì)托管機(jī)構(gòu)而言，無(wú)疑是一塊味美的蛋糕。
對(duì)于銀行而言，托管收入的增加也給銀行帶來(lái)許多益處。數(shù)據(jù)顯示，對(duì)托管費(fèi)收入貢獻(xiàn)最大的是證券投資基金托管費(fèi)收入，達(dá)到了90.28億元，占總收入的兩成，其次是信托財(cái)產(chǎn)托管費(fèi)收入89億元，占比也接近兩成，排在第三位的是證券公司客戶資產(chǎn)管理托管收入，為65.25億元。
特別值得注意的是，銀行理財(cái)托管雖然是托管規(guī)模中的最大組成部分，但是其帶來(lái)的收入?yún)s僅占比一成，遠(yuǎn)低于證券投資基金托管費(fèi)收入。
某股份制銀行資管部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前行業(yè)內(nèi)，銀行理財(cái)?shù)耐泄苜M(fèi)率0.05%，屬于較低水平，基金托管費(fèi)通常按照估值日基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)至月底，按月支付。托管費(fèi)費(fèi)率國(guó)際上通常為0.2%左右，我國(guó)目前的基金托管費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行理財(cái)資金的托管費(fèi)率。
托管規(guī)模座次重排
按照銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前銀行托管規(guī)模排名中，工商銀行穩(wěn)坐榜首，興業(yè)銀行在2015年發(fā)力猛增，位居第二，其身后農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行和交通銀行規(guī)模相當(dāng)，民生銀行、光大銀行等則屬于股份制銀行前列，與四大行也差距并不大。
工商銀行數(shù)據(jù)顯示，2015年末，其托管資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到了11.5萬(wàn)億元，較2014年增長(zhǎng)5.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)近100%，為國(guó)有銀行中增速最快，托管規(guī)模在全市場(chǎng)中占比15%。其中，證券投資基金托管規(guī)模突破了1.9萬(wàn)億元，保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模突破了2.7萬(wàn)億元，基金專戶托管規(guī)模突破1.2萬(wàn)億元。
與工行翻倍的成績(jī)相比，其他四家國(guó)有銀行的托管資產(chǎn)規(guī)模均為7萬(wàn)億元左右，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模為7.14萬(wàn)億元，較2014年增加2.18萬(wàn)億元，增長(zhǎng)43.9%，建行資產(chǎn)規(guī)模為7.17萬(wàn)億元，較2014年增長(zhǎng)2.88萬(wàn)億元，增幅將近70%。
令人意外的是，興業(yè)銀行的爆發(fā)式增長(zhǎng)已經(jīng)讓其超過(guò)了四家國(guó)有銀行，截至2015年，興業(yè)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到了7.2萬(wàn)億元，增幅52.6%，在線托管產(chǎn)品數(shù)18799只，為全行業(yè)第一，資產(chǎn)托管中間業(yè)務(wù)收入43.19億元，位居全行業(yè)第二。根據(jù)申萬(wàn)宏源證券研究報(bào)告顯示，興業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)合作客戶超過(guò)了800家，是國(guó)內(nèi)托管業(yè)務(wù)簽約機(jī)構(gòu)最多的銀行之一。
在具體托管分類上，其在線托管公募基金規(guī)模、公募基金托管規(guī)模和基金專戶產(chǎn)品托管規(guī)模增幅均超過(guò)了100%，銀行理財(cái)托管業(yè)務(wù)規(guī)模增幅也超過(guò)了90%，興業(yè)銀行則將成績(jī)歸于創(chuàng)新，興業(yè)銀行表示，2015年配合客戶開(kāi)展了多項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，包括正式運(yùn)作LOF基金分拆合并、新三板、滬港通、參與了國(guó)債期貨實(shí)物交割等產(chǎn)品。