曾經(jīng)風光無限的外資銀行，上半年在華業(yè)務馬失前蹄?！ ⊥赓Y銀行中國業(yè)務利潤下滑，尤其是零售金融業(yè)務，被認為與經(jīng)濟增長放緩、網(wǎng)點規(guī)模有限等因素有關。 接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的多位外資銀行人士表示，在零售金融業(yè)務方面，外資銀行主要向兩個方向轉型：輕實體網(wǎng)點重數(shù)字化，從今年起開始縮減網(wǎng)點；其次戰(zhàn)略調整，從原來的多樣化發(fā)展，調整到更具有盈利機會的業(yè)務上，比如信用卡、財富管理等受經(jīng)濟周期影響較小的業(yè)務?！ ⊥赓Y銀行在華業(yè)務利潤下降 近日，匯豐銀行、渣打銀行、花旗銀行等外資銀行相繼公布了半年報?！ ?016年上半年，匯豐銀行在亞洲地區(qū)的利潤（除稅前）為15.79億美元，同比下降28%；渣打銀行上半年在大中華區(qū)及北亞區(qū)收入22.51億美元，同比下降25%。 此外，總部位于香港的恒生銀行2016年上半年中國內地利潤（除稅前）為5500萬港元，同比增加了292.9%。但恒生銀行在中國內地的利潤（除稅前）只占恒生銀行整體利潤的不足1%，市場貢獻率微乎其微。 更早之前，東亞銀行子公司東亞中國2015年營業(yè)收入46.83億元，凈利潤2.09億元，分別下降17.77%、73.68%。新加坡星展銀行旗下星展銀行（中國）去年營業(yè)收入27億元，同比減少9%；凈利潤1.2億元，同比減少66%。該行稱主要是由于中國央行數(shù)次降息導致凈利息收入出現(xiàn)一定幅度的下降?！ ×闶劢鹑跇I(yè)務下降嚴重。 2016年上半年，渣打銀行零售銀行收入23.16億美元，同比減少16%，該行大中華及北亞地區(qū)的零售銀行稅前利潤為2.82億美元，同比大幅縮水23%；匯豐銀行零售銀行及財富管理的利潤為23.8億美元，同比減少29.1%，該行未披露在華業(yè)務數(shù)據(jù)。花旗銀行此前更被曝出自2009年以來其中國消費者銀行業(yè)務已虧損近3.5億美元?！ ≈\求突破零售困局 外資銀行中國業(yè)務利潤下滑，尤其是零售金融業(yè)務的下滑，被認為與經(jīng)濟增長放緩、網(wǎng)點規(guī)模有限等因素有關。 上海某外資銀行財富管理部相關負責人表示，外資銀行中國業(yè)務利潤下滑，風控是主要因素。由于經(jīng)濟增長放緩，銀行業(yè)務隨著經(jīng)濟周期變化，個貸、房貸等信貸業(yè)務隨之收緊。 至于零售金融業(yè)務困局，多位外資銀行人士分析，零售金融業(yè)務本身是以量取勝的，而外資銀行網(wǎng)點規(guī)模有限，難以形成規(guī)模效應；此外，網(wǎng)點成本主要來自租金和員工薪酬，由于網(wǎng)點少，因而都選在繁華地段，租金成本太高?！ 耙晕覀冦y行為例，零售金融業(yè)務是靠規(guī)模、靠量的，但對于吸收存款這件根本的事情，我們做得很辛苦。而中資銀行網(wǎng)點多，我們不可能像中資銀行一樣成為普通民眾進行日常交易的銀行。而且，對于外資銀行業(yè)務的監(jiān)管相對較嚴，業(yè)務拓展存在一定困難?！蹦惩赓Y銀行零售銀行研究負責人向21世紀經(jīng)濟報道記者坦言?！ ⊥赓Y銀行在國內更多專注零售銀行業(yè)務。但其結構性產(chǎn)品、QDII產(chǎn)品難與中資銀行相競爭。個人理財方面，外資銀行2014年才被允許開展境內基金業(yè)務?！ ∑找鏄藴蕯?shù)據(jù)顯示，2015年7月至2016年7月發(fā)行的最低預期收益率低于0的理財產(chǎn)品均出自外資銀行。這類產(chǎn)品具有極高的收益上限，同時也擁有極低的收益下限?！ ?shù)字化轉型 多位外資銀行人士表示，在零售金融業(yè)務方面，外資銀行主要向兩個方向轉型。首先，輕實體網(wǎng)點重數(shù)字化，從今年起開始縮減網(wǎng)點，關閉績效不好的網(wǎng)點，以此降低成本，同時為了彌補網(wǎng)點數(shù)量不足，積極向數(shù)字化尤其是移動端轉型；其次，現(xiàn)在主要外資銀行都在做戰(zhàn)略調整，從原來的多樣化發(fā)展，調整到更具有盈利機會的業(yè)務上，比如信用卡、財富管理等受經(jīng)濟周期影響較小的業(yè)務?！ ∫曰ㄆ熘袊鵀槔?，去年以來，花旗中國先后關閉四家網(wǎng)點。對此，花旗中國副行長、零售金融業(yè)務總裁任盛康曾回應21世紀經(jīng)濟報道記者，關閉網(wǎng)點是根據(jù)客戶行為和偏好的改變，以及市場環(huán)境而進行的調整，希望提升客戶體驗，以更多數(shù)字化渠道滿足客戶需求。 目前國內外資銀行在數(shù)字化方面的主要做法是，一是推出手機銀行，二是與第三方支付合作，客戶可以通過綁定支付功能，實現(xiàn)便捷支付。 不過，外資銀行數(shù)字化轉型亦存在一定困難?！ ≡诙辔煌赓Y銀行人士看來，相比中資銀行，外資銀行中國業(yè)務的數(shù)字化剛剛起步，而且功能普遍遠遠不及。 “中資銀行在移動端的發(fā)展走在全球前列，外資銀行還在迎頭趕上?！蹦惩赓Y銀行零售銀行研究負責人坦言，對比國內某股份制銀行和所在外資銀行的手機銀行APP，國內某股份制銀行的手機銀行APP可以滿足他的很多業(yè)務需求，而其所在外資銀行的功能遠遠不及。（21世紀經(jīng)濟報道）