信息孤島

波士頓咨詢研究報告顯示，除了傳統(tǒng)金融信貸數(shù)據(jù)外，政務(wù)和公共服務(wù)類數(shù)據(jù)、電信數(shù)據(jù)、生活社交數(shù)據(jù)已成為個人信貸數(shù)據(jù)外最重要的補充數(shù)據(jù)。在成熟市場中，數(shù)據(jù)征集并非產(chǎn)業(yè)鏈中最高附加值環(huán)節(jié)，然而，在年輕的中國征信行業(yè)中，由于缺乏專業(yè)的數(shù)據(jù)提供商或交易平臺，數(shù)據(jù)征集在耗費著各家參與機構(gòu)大量的人力物力。公開數(shù)據(jù)市場的缺位導(dǎo)致了行業(yè)的灰色地帶，扭曲了競爭格局，成為當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。

波士頓咨詢?nèi)蚝匣锶思娑驴偨?jīng)理何大勇認為，當(dāng)前八家個人征信機構(gòu)中，三家是經(jīng)典類的征信機構(gòu)，分別是鵬遠征信、中誠信征信、中智誠征信，特點是更多的類似于傳統(tǒng)征信機構(gòu)，數(shù)據(jù)來源主要是金融數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)為主體的數(shù)據(jù)來源。

芝麻信用、騰訊征信、前海征信、考拉征信和華道征信等這類新創(chuàng)生態(tài)聚合類征信機構(gòu)，在數(shù)據(jù)上，除了對外接入傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)外，都大量運用了自身場景下沉的多元鮮活數(shù)據(jù)，包括支付、互聯(lián)網(wǎng)電商、社交、電信服務(wù)、公共服務(wù)等。

中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授賀強在今年兩會期間，建議政府向市場化征信機構(gòu)開放公積金、社保、低保、婚姻狀況、水電煤、交通違章罰款逾期等居民信息，盤活政府?dāng)?shù)據(jù)。在用戶授權(quán)的情況下，更好的開展征信服務(wù)，讓沒有信貸記錄的人也能得到客觀的信用評價，及時地對有信用的人提供各項互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)服務(wù)。

以鵬元征信為例，其征信數(shù)據(jù)包含了傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)和非傳統(tǒng)征信數(shù)據(jù)，優(yōu)勢為廣泛接入了全國性和深圳的各類公共政務(wù)數(shù)據(jù)，此前鵬元征信嘗試過逐個城市開拓數(shù)據(jù)源，由于一城一模式過重，且通常接入一個數(shù)據(jù)源需要長達1年左右的談判和溝通（深圳移動數(shù)據(jù)接入談判長達7年），最后戰(zhàn)略性選擇除了深圳區(qū)域的數(shù)據(jù)外，只接入全國性的外部數(shù)據(jù)。

一方面是政府?dāng)?shù)據(jù)不能全面向市場化征信機構(gòu)開放，另一方面，市場化征信機構(gòu)彼此亦鮮有數(shù)據(jù)共享。如果數(shù)據(jù)不能共享，不僅征信業(yè)務(wù)擴展會受限，征信結(jié)論也未必精準(zhǔn)，同一個人的信用結(jié)果可能會因為使用不同的征信機構(gòu)而表現(xiàn)出差異。薛兆豐認為，征信機構(gòu)未來一個重要的方向，就是大機構(gòu)之間的聯(lián)合。

混戰(zhàn)企業(yè)征信

7月19日，芝麻信用宣布已通過央行企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營備案，并研發(fā)了小微企業(yè)信用洞察“靈芝”系統(tǒng)，推出企業(yè)信用報告、風(fēng)險云圖、信用評分和指數(shù)、關(guān)注名單、風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警五大產(chǎn)品，將聚焦小微企業(yè)提供企業(yè)征信服務(wù)，有望為小微企業(yè)提供全息高清征信畫像。

重慶銀行董事長甘為民向經(jīng)濟觀察報記者稱，小微企業(yè)大都輕資產(chǎn)，具有財務(wù)不規(guī)范、信息不透明等短板。這造成小微企業(yè)有效信息太少，銀行等金融機構(gòu)很難通過傳統(tǒng)的信用評估模式，全面刻畫和評估其風(fēng)險，也就很難為之準(zhǔn)確風(fēng)險定價。

如果再按照傳統(tǒng)的信用評估模式，不僅難以控制貸款風(fēng)險，又很難向小微企業(yè)發(fā)放貸款。除了銀行，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺不良資產(chǎn)現(xiàn)狀更為嚴(yán)峻。陸金所董事長兼CEO　計葵生年初曾表示，網(wǎng)貸行業(yè)平均不良率高達13%-17%。銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)與企業(yè)征信機構(gòu)合作水到渠成。

實際上，前海征信、考拉征信等多家個人征信公司已在央行企業(yè)征信業(yè)務(wù)備案。記者獲取的一份資料顯示，鵬元征信的收入構(gòu)成中，個人征信產(chǎn)品占近70%，企業(yè)征信占25%左右，其他產(chǎn)品服務(wù)占5%。

相對于個人征信市場的圈地運動，企業(yè)征信市場競爭更為激烈。央行金融穩(wěn)定報告顯示，截至2015年末，在人民銀行備案法人信用評級機構(gòu)112家、非法人信用評級機構(gòu)80家。

央行征信中心黨委書記、主任王煜表示，在人民銀行備案的企業(yè)征信機構(gòu)有100多家，在人民銀行備案的評級機構(gòu)有100多家，但是相對比較弱小，競爭比較激烈，有些甚至存在違規(guī)經(jīng)營。（經(jīng)濟觀察報）