在私人銀行服務(wù)方面,家族信托等財(cái)富傳承服務(wù)、跨境資產(chǎn)配置等服務(wù)已成為各私人銀行的標(biāo)配,多家銀行也針對私人銀行客戶的企業(yè)經(jīng)營需求加大“公私聯(lián)動(dòng)”。
隨著2016年度上市銀行業(yè)績報(bào)告披露進(jìn)入尾聲,各行私人銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行情況揭開面紗。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者長期觀察注意到,在國有大行和股份制銀行之外,上海銀行、江蘇銀行、南京銀行等中小銀行相繼推出私人銀行服務(wù),有意開展私行業(yè)務(wù)的中小銀行已有40余家。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者對已經(jīng)披露年報(bào)的銀行機(jī)構(gòu),有私人銀行業(yè)務(wù)的進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn) ,2016年度發(fā)展有所分化,個(gè)別銀行私行業(yè)務(wù)增速下滑,但亦有招商銀行、中信銀行、中國銀行等增勢強(qiáng)勁。
在私人銀行服務(wù)方面,家族信托等財(cái)富傳承服務(wù)、跨境資產(chǎn)配置等服務(wù)已成為各私人銀行的標(biāo)配,多家銀行也針對私人銀行客戶的企業(yè)經(jīng)營需求加大“公私聯(lián)動(dòng)”。
相較此前市場對私人銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化的批評,私人銀行定制化、個(gè)性化服務(wù)開始凸顯。
中信銀行“全牌照”借力樣本
梳理各行2016年度私行業(yè)務(wù)表現(xiàn),中國銀行成為繼招商銀行、工商銀行之后又一家私行管理總資產(chǎn)突破萬億元的銀行。最早跨入私行萬億俱樂部的招商銀行持續(xù)保持了較快的增長勢頭,2016年度私行管理總資產(chǎn)達(dá)到16595億元,比上年增長32.54%;私行客戶數(shù)達(dá)到59560戶,增長21.47%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,在2016年半年報(bào)披露之際最有望進(jìn)入私行萬億俱樂部的農(nóng)業(yè)銀行,在年末時(shí)的客戶數(shù)和管理總資產(chǎn)規(guī)模則有所下降。
2016年,中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展亮眼,客戶數(shù)達(dá)到2.16萬戶,增長幅度達(dá)到31.35%,在同業(yè)排名第一,管理總資產(chǎn)增長31.55%也僅次于招行。
對此,中信銀行方面表示,深入經(jīng)營零售銀行細(xì)分市場,對個(gè)人客戶分層管理,進(jìn)而提供差異化金融服務(wù)。中信銀行尤其提到,聯(lián)合中信證券、中信信托等8家中信集團(tuán)金融子公司,整合中信集團(tuán)旗下全牌照金融領(lǐng)域的專家、產(chǎn)品和服務(wù)資源,共同發(fā) 布“中信財(cái)富指數(shù)”、“中信產(chǎn)品精選”和“中信家族信托”等產(chǎn)品,成為獲取高端客戶的重要渠道。以對公業(yè)務(wù)見長的中信銀行在與多家國內(nèi)大型國有和民營企業(yè)、上市公司等客戶開展戰(zhàn)略合作的同時(shí),也為拓展高端零售客戶打下基礎(chǔ)。
同樣得益于集團(tuán)金融全牌照優(yōu)勢的還有平安銀行、光大銀行。
平安銀行在2016年建立全新的私行與財(cái)富客戶事業(yè)部,圍繞客群經(jīng)營,憑借集團(tuán)綜合金融、大數(shù)據(jù)平臺(tái)和移動(dòng)化基礎(chǔ),搭建智能化經(jīng)營平臺(tái),通過客群精準(zhǔn)細(xì)分、綜合金融產(chǎn)品超市、全球資產(chǎn)配置以及滿足客戶非金融需求,實(shí)現(xiàn)客戶智能化經(jīng)營。
光大私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,光大私行業(yè)務(wù)具備三方面的優(yōu)勢,一是光大集團(tuán)全牌照的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢,可以為高凈值客戶提供跨市場、跨地域的綜合金融解決方案;二是光大已將私行業(yè)務(wù)納入全行創(chuàng)新戰(zhàn)略重點(diǎn);三是陽光理財(cái)、陽光財(cái)富品牌多年積累形成的市場影響力。
誰是“搶食”梯隊(duì)新成員
在私行業(yè)務(wù)梯隊(duì)中,江蘇銀行成為私行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的新人。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到,江蘇銀行私人銀行業(yè)務(wù)在2015年10月份起步,盡管整體規(guī)模較小,但在2016年增長勢頭迅猛,管理資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)增速均超過50%,并在年底落地首單家族信托業(yè)務(wù)。
江蘇銀行私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,開展私人銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略考慮來自三方面,首先是零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型財(cái)富管理的必然選擇;其次近年來江蘇銀行客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,新中產(chǎn)新富階層客群不斷壯大,客戶的需求越來越多元化復(fù)雜化;此外銀行,券商,信托,三方財(cái)富都在爭奪高凈值用戶,但是市場空間仍然巨大,“有領(lǐng)先者,沒有壟斷者”,各類機(jī)構(gòu)都有機(jī)會(huì)。
而在2016年11月中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)和江蘇銀行共同主辦的“2016年度中小銀行私人銀行創(chuàng)新發(fā)展論壇”上,有40多位中小銀行代表參加,對中小銀行如何提供私人銀行服務(wù)進(jìn)行交流。表明中小銀行對私人銀行業(yè)務(wù)的進(jìn)場需求也日益強(qiáng)烈。
財(cái)富傳承服務(wù)成必需品
在上述12家已披露私行相關(guān)業(yè)務(wù)情況的銀行中,工商銀行、光大銀行、江蘇銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行、中國銀行、建設(shè)銀行等11家明確提出加大家族信托、家族辦公室等傳承服務(wù)發(fā)展力度,財(cái)富傳承已成為私人銀行服務(wù)的標(biāo)配。
光大私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,光大私人銀行在2016年正式推出“家族辦公室”,通過“家族信托”、“高端保險(xiǎn)”等產(chǎn)品為超高凈值客戶提供包括投融資、稅務(wù)籌劃、法律咨詢等綜合需求解決方案。此外,該行“家族辦公室”還加入華人家族企業(yè)全球定制課程,幫助客戶同步實(shí)現(xiàn)財(cái)富和精神層面的傳承。
建設(shè)銀行表示,發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢,加快發(fā)展家族信托業(yè)務(wù);工商銀行表示,加快家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)的試點(diǎn)與推廣;農(nóng)業(yè)銀行也表示,要完善以家族信托為核心的私人 銀行專屬服務(wù)。
私行客戶最主要來自于企業(yè)主,在財(cái)富管理之外,私行服務(wù)加強(qiáng)了對私行客戶的企業(yè)服務(wù)。
2016年“營改增”新政落地后,針對企業(yè)客戶的需求,光大銀行為客戶提供政策交流及稅務(wù)咨詢論壇,協(xié)助客戶在“營改增”中解決企業(yè)的財(cái)稅難題。
民生銀行方面表示,適應(yīng)高凈值客群在投資、融資、并購、重組等方面需求,探索跨市場為客戶提供定制資本運(yùn)作服務(wù)。
招商銀行方面介紹,滿足高凈值客戶個(gè)人、家庭和企業(yè)三個(gè)層次在投資、稅務(wù)、法務(wù)、并購、融資和清算等方面的多元需求,提供綜合服務(wù)。
江蘇銀行私人銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者,通過對高凈值客戶的調(diào)研分析發(fā)現(xiàn),私行客戶女性偏多,企業(yè)主占比超過60%,個(gè)人資產(chǎn)與法人資產(chǎn)不分,在財(cái)富增值、保值需求之外,也開始關(guān)注財(cái)富傳承的需求,資產(chǎn)配置服務(wù)之外更關(guān)注旅行和健康,看重個(gè)性化、綜合化的服務(wù)方案。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)