隨著年報季的結(jié)束，面包財經(jīng)對目前32家上市銀行的貸款情況進(jìn)行了統(tǒng)計。通過對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的對比分析，我們發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的趨勢。

1、票據(jù)貼現(xiàn)余額快速增長，同比增長超過四成，增速遠(yuǎn)超整體信貸增幅。

2、企業(yè)貸款及墊款增速企業(yè)貸款及墊款增速下滑較大，同比增長降至5.06％。

3、制造業(yè)貸款及墊款總額已經(jīng)連續(xù)四年下降，2018年降幅較上年有所加速，變動趨勢值得關(guān)注。四大國有銀行針對制造業(yè)的貸款投放金額集體下降，成為上市銀行制造業(yè)貸款總額下降的主要原因。部分城商行針對制造業(yè)的貸款投放明顯提升，但是由于基數(shù)較低，無法完全對沖四大行和部分制銀行投放下降帶來的影響。

4、個人貸款增速回落但仍然保持較快增速。信用卡應(yīng)賬款、個人消費貸款和其他個人貸款增速均超過20％。

整體結(jié)構(gòu)：企業(yè)貸款逼近零增長，票據(jù)貼現(xiàn)激增，個貸持續(xù)增長

總體來看，近幾年上市銀行的貸款總額保持著較為穩(wěn)定的增長，增速與上年基本持平。

截至2018年底，A股32家上市銀行的貸款總額累計達(dá)86.78萬億，較上年同期增長了10.84％，與2017年10.87％的增長相比，增速接近完全持平。

從貸款業(yè)務(wù)分類上來看，企業(yè)貸款及墊款在總貸款中占比較大，其次是個人貸款及墊款，占比較小的是票據(jù)貼現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，上市銀行企業(yè)貸款及墊款合計達(dá)49.81萬億，在總累計貸款中占比達(dá)57.4％，個人貸款和墊款合計達(dá)34.1萬億，占比為39.29％，票據(jù)貼現(xiàn)在總累計貸款中占比最小僅有2.98％，合計金額為2.59萬億。

但是從增速來看，票據(jù)貼現(xiàn)急速增長，合計金額較去年同期相比增長了48.24％，企業(yè)和個人貸款的增速均有下降。其中，上市銀行企業(yè)貸款增速為5.06％，較上年同期相比增速下降4.3個百分點。個人貸款的增速為17.08％，較上年同期相比降了3.72個百分點。

制造業(yè)貸款投放連降四年，四大行投放普降

對企業(yè)貸款及墊款進(jìn)一步分析。

根據(jù)證監(jiān)會劃分的行業(yè)來看，截止2018年末，上市銀行的貸款投放主要集中在制造業(yè)，總貸款金額合計達(dá)9.14萬億，仍位居各行業(yè)之首，但較上年下降了0.82％。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2015年開始，上市銀行針對制造業(yè)的貸款投放量已連續(xù)4年出現(xiàn)下滑。

從單家銀行來看，截至2018年底，國有四大行在制造業(yè)的貸款投放最多，貸款總額均超過了1.2萬億。但是，從變動情況來看，四大行2018年對制造業(yè)的貸款投放金額均有不同程度的下滑。

就整體投放增速來看， 21家上市銀行的投放量出現(xiàn)增加，10家出現(xiàn)下滑。

城商行在制造業(yè)的貸款投放量增長較快，其中，寧波銀行在制造業(yè)的投放量較上年同期增加了35.34％，增速排名第一。其次，長沙銀行和貴陽銀行的增速分別為34.06％和32.86％，位列第二和第三名。股份制行增減不一，投放量下降最多的是平安銀行，較上年同期下降15.59％。

金融業(yè)貸款增長最快，增幅位居各行業(yè)榜首

截至2018年末，上市銀行在各行業(yè)內(nèi)的總貸款投放約46.93萬億，較上年同期相比增長6.39％。

除了制造業(yè)外，貸款投放總金額排在前五名行業(yè)還有交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，上市銀行在該行業(yè)的貸款投放總金額分別為7.7萬億、7.05萬億、5.67萬億和4.17萬億。

較上年同期相比，貸款投放總額出現(xiàn)增加的共有12個行業(yè)，增長最快的行業(yè)是金融業(yè)，貸款余額由2017年末的1.4萬億增長至2018年末的1.79萬億，增長了27.79％。而農(nóng)業(yè)銀行在金融業(yè)在貸款量最高，貸款總金額為6008.13億元。

除此之外，貸款投放增速超過15％的行業(yè)還有3個，分別是科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)。

下滑最多的行業(yè)是居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)，貸款投放總額由2017年末的229.05億元降至2018年末的149.3億元。

從單家上市銀行的數(shù)據(jù)來看，四大行的貸款投向各有側(cè)重。

工商行業(yè)在交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、和水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)中的貸款投放金額最多，其分別為2.07萬億、0.63萬億、1萬億、0.79萬億。

中國銀行在制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和采礦業(yè)中的貸款投放均排在32家上市銀行之首，其貸款投放金額分別為1.67萬億、1.52萬億、0.92萬億和0.32萬億。

建設(shè)銀行則是在建筑業(yè)中的貸款投放排在上市銀行之首，截至2018年底其貸款總金額為3111.57億元。

個人貸款業(yè)務(wù)保持高速增長，住房貸款累計超22萬億

除了企業(yè)貸款，上市銀行在個人貸款及墊款業(yè)務(wù)中的貸款投放總額一直保持著高速增長。截至2018年末，32家上市銀行的個人貸款投放總額約為34.1萬億元，較上年同期相比增長了17.08％。

整體來看，個人貸款業(yè)務(wù)投放量最多的仍是國有四大行，其中建設(shè)銀行億5.96萬億，排在上市銀行之首。

從具體的個貸款業(yè)務(wù)來看，截至2018年末，個人住房貸款在銀行中的貸款投放金額較多，總金額合計為22.35萬億，其次是信用卡應(yīng)收賬款，總金額合計為5.83萬億。

從貸款增速來看，增長最快的是信用卡應(yīng)收賬款，較上年同期增長了24.11％。個人消費貸款和其他個人貸款的增速也都超過20％。

分機構(gòu)來看，截至2018年末，所有上市銀行的個貸投放量均同比上升。

通過對數(shù)據(jù)的梳理，我們發(fā)現(xiàn)上市銀行的整體信貸規(guī)模仍然處于擴張之中。但是對于制造業(yè)信貸投放的持續(xù)下滑，尤其是四大行集體下降，值得關(guān)注。