6月26日,港交所官網(wǎng)顯示,溫州房企中梁控股集團有限公司香港上市的IPO申請通過聆訊,建銀國際擔任獨家保薦人。

香港媒體此前披露,中梁控股計劃募資約5億至6億美元。

中梁此次赴港IPO募資用途之一,即償還信托貸款。其招股書數(shù)據(jù)顯示,截止2018年底,中梁還有109個信托或資產(chǎn)管理計劃尚未償還,總額達到147億元,占借款總額約54.5%。其中四筆信托貸款將于2019年到期,其中一筆利率高達13.83%。

中梁控股的招股書顯示,2015年、2016年中梁凈負債率分別是1335%、1790%,2017年、2018年陡然降至339%、58%。

自中梁內(nèi)部獲悉,早在2017年,中梁掌舵者楊劍就開始籌措中梁上市事宜,準備財務資料,2018年11月13日,中梁向香港聯(lián)交所提交上市申請材料,6個月的等待期后,卻等來申請資料失效。在此期間,作為IPO關(guān)鍵職位的中梁首席財務官(CFO)接連辭職。

中梁在業(yè)內(nèi)素有“小碧桂園”之稱,過去三四年間,依靠極致的高周轉(zhuǎn)模式,押注三四線城市棚改紅利,躋身房企Top 20強。

中梁招股說明書顯示,2016年,該公司合約銷售額僅190億元,隨后的2017年、2018年飆升至649億元、1015億元。

貝殼研究院報告統(tǒng)計,2019年1-5月,其監(jiān)測的60個三四線城市新房總成交同比下滑10%,其中超一半城市1-5月新房銷售套數(shù)同比下降,單就5月,這60個三四線城市就同比下降13.2%。與之對應,隨著三四線城市棚改紅利逐漸消退,中梁銷售增速開始放緩,2019年前3個月,其合約銷售額為248億元,同比僅增長12.2%。

招股書顯示,2016-2018年,中梁分別拿到63塊、119塊、221塊地,其中有34塊、88塊、168塊地位于三四線城市。與之對應,近三年土地儲備分別是770萬、1900萬、3640萬平方米。截止2019年3月底,中梁土儲規(guī)劃總建筑面積為3890萬平方米。