摘要
√ 截至2020年一季度末，普惠型小微企業(yè)貸款余額突破兩位數(shù)，超過(guò)12萬(wàn)億元，同比增速達(dá)到歷史高點(diǎn)25.93%。零壹智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，2019年銀行披露這項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)較2018年相比更加嚴(yán)謹(jǐn)并有所豐富，但部分銀行涉及普惠金融業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)仍然較少。
√ 整體來(lái)看，6家大型商業(yè)銀行在普惠型小微企業(yè)貸款余額量上處于主力地位，充分發(fā)揮了“頭雁”效用，2019年6家銀行均實(shí)現(xiàn)了“普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)30%以上”的目標(biāo)。
√ 12家股份制商業(yè)銀行中有7家披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額，平均超過(guò)1,800億元，平安銀行和浦發(fā)銀行僅披露了同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行尚未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。
√ 除以上全國(guó)性銀行外，我們選取了部分區(qū)域性銀行進(jìn)行分析，其中包括15家上市城、農(nóng)商行。南方區(qū)域的城、農(nóng)商行在這項(xiàng)業(yè)務(wù)上表現(xiàn)較突出，12家銀行平均貸款規(guī)模為325.42億元，并呈上升趨勢(shì)。
出品｜零壹智庫(kù)
作者｜孫夢(mèng)晨
小微企業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“毛細(xì)血管”。融資難、融資貴一直是困擾小微企業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的重要問(wèn)題。特別是從今年年初開(kāi)始持續(xù)了數(shù)月的疫情，對(duì)于抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、現(xiàn)金流短缺的小微企業(yè)而言更是雪上加霜。
今年兩會(huì)，政府工作報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱：報(bào)告），更加聚焦于活微觀，支持小微企業(yè)占據(jù)了大量篇幅，并多方面提高了對(duì)小微企業(yè)的金融支持要求。報(bào)告提出，鼓勵(lì)銀行大幅增加小微企業(yè)信用貸、首貸、無(wú)還本續(xù)貸；大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款（指單戶授信總額1000萬(wàn)元(含)以下的小型微型企業(yè)貸款，下同）增速要高于40%，支持企業(yè)擴(kuò)大債券融資；中小微企業(yè)貸款延期還本付息政策再延長(zhǎng)至明年3月，對(duì)普惠型小微企業(yè)貸款應(yīng)延盡延，對(duì)其他困難企業(yè)貸款協(xié)商延期。事實(shí)上，普惠金融在政府工作報(bào)告中出現(xiàn)已有7年，其重要性不言而喻，并再次成為熱點(diǎn)問(wèn)題。
2019-2020年，普惠型小微企業(yè)貸款余額呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年一季度較2019年四季度增長(zhǎng)7.6%。銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，截至2020年一季度末，普惠型小微企業(yè)貸款余額突破兩位數(shù)，超過(guò)12萬(wàn)億元，同比增速達(dá)到歷史高點(diǎn)25.93%，一季度全國(guó)銀行業(yè)累計(jì)發(fā)放的普惠型小微企業(yè)貸款平均利率6.15%。
圖1：2019Q1-2020Q2銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款情況（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，零壹智庫(kù)
為力求直觀和真實(shí)的反映我國(guó)商業(yè)銀行2017-2019年普惠型小微企業(yè)貸款情況，本報(bào)告選取42家A股和H股上市銀行、3家未上市的全國(guó)性股份制銀行作為觀察對(duì)象，基于各家銀行年報(bào)披露的普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)，零壹智庫(kù)可統(tǒng)計(jì)共29家上市銀行、1家未上市的全國(guó)性股份制銀行廣發(fā)銀行，其中包括6家大型商業(yè)銀行、9家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行及15家城、農(nóng)商業(yè)銀行。
后續(xù)零壹財(cái)經(jīng)·零壹智庫(kù)將推出《小微金融系列報(bào)告》，涵蓋小微政策解讀、民營(yíng)銀行小微企業(yè)貸款、銀行小微金融業(yè)務(wù)榜單、銀行小微貸款業(yè)務(wù)案例解讀及金融科技助力小微金融等系列內(nèi)容，歡迎提供案例支持合作，詳情可添加作者微信（smc289756414）聯(lián)系。
一、大型商業(yè)銀行處于主力地位，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模近萬(wàn)億
整體來(lái)看，6家大型商業(yè)銀行在普惠型小微企業(yè)貸款余額量上處于主力地位，充分發(fā)揮了“頭雁”效用，2019年6家銀行均實(shí)現(xiàn)了“普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)30%以上”的目標(biāo)。截至2019年末，除交通銀行外，5家銀行貸款余額均超過(guò)了4,000億元，同比增速較上年也有一定提高。2020年，監(jiān)管方對(duì)6大商業(yè)銀行普惠金融貸款業(yè)務(wù)提出了更高要求，各銀行整體上還需進(jìn)一步發(fā)力。
從6家大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額看，數(shù)據(jù)披露情況較上年更加嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范與豐富，并且貸款余額均較2018年實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)；平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為5,428.36億元，較2018年增長(zhǎng)35.37%；平均貸款余額為684,915.78億元，較2018年增長(zhǎng)10.30%。
其中，建設(shè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額近萬(wàn)億，達(dá)9,631.55億元，“領(lǐng)跑”6家大型商業(yè)銀行，普惠金融貸款客戶近133萬(wàn)戶，較上年新增近31萬(wàn)戶。郵儲(chǔ)銀行以6,531.85億元位居第二；交通銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為1,639.52億元，與其他五家銀行仍然尚有差距。
在同比增速方面，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行及工商銀行較上年均增長(zhǎng)50%以上，另一方面，交通銀行、中國(guó)銀行及郵儲(chǔ)銀行分別同比增長(zhǎng)48.38%、35.73%及19.85%。
圖2：2019年6家大型商業(yè)貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2019年年報(bào)，零壹智庫(kù)
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）
在占比方面，2017-2019年，6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均占比分別為4.32%、4.73%及5.51%。其中，近3年郵儲(chǔ)銀行的這一比例位居首位，主要由于其貸款與墊款總額相較建設(shè)、農(nóng)業(yè)、工商、中國(guó)銀行體量較少，2019年達(dá)13.13%；2019年建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的這一比例分別為6.41%和4.43%，位居第二和第三；工商銀行的比例為2.81%，仍位于6大商業(yè)銀行末位。
圖3：2017-2019年6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：2017-2019年年報(bào)整理，零壹智庫(kù)
二、股份制商業(yè)銀行：招商銀行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模超4000億，中信銀行同比增速50%
12家股份制商業(yè)銀行中有7家披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額，平均超過(guò)1,800億元，平安銀行和浦發(fā)銀行僅披露了同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行尚未披露相關(guān)數(shù)據(jù)。
2019年已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)的7家股份制商業(yè)銀行，平均規(guī)模為1,866.86億元，均較2018年實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。其中，招商銀行已超4,000億規(guī)模位居首位。招商銀行推出專門(mén)服務(wù)于小微企業(yè)的“招貸App”，為小微企業(yè)提供智能化、專業(yè)化、綜合化的金融服務(wù)，解決小微企業(yè)融資難、融資貴等痛點(diǎn);嚴(yán)控消費(fèi)貸款資金用途，走線上化、小額化、場(chǎng)景化的輕型發(fā)展道路。此外，中信銀行、浙商銀行、光大銀行分別達(dá)2,042.60億元、1,711.04億元、1,553.96億元。
在同比增速方面，中信銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、光大銀行同比增長(zhǎng)超20%。其中，中信銀行增幅近50%，年報(bào)顯示，中信銀行依托金融科技手段研發(fā)小微信貸自動(dòng)審批和智能風(fēng)控預(yù)警系統(tǒng)，普惠型小微企業(yè)貸款不良率低于全行不良平均水平。2019年，普惠金融貸款高出各項(xiàng)貸款增速約40個(gè)百分點(diǎn)，大幅超出銀保監(jiān)會(huì)“兩增兩控”和央行定向降準(zhǔn)最高檔考核要求。
圖4：2019年股份制商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2019年年報(bào)，零壹智庫(kù)
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）
以上是貸款余額情況，在占比方面，2017-2019年，浙商銀行、光大銀行、中信銀行及興業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，3年平均占比分別為6.63%、7.11%及7.53%。
值得關(guān)注的是，2019年浙商銀行的這一比例達(dá)16.61%，在7家銀行中居于首位，在全國(guó)性銀行中也仍居于首位。招商銀行的這一比例為10.09%，位居第二；廣發(fā)銀行和光大銀行則分別為6.14%和5.37%，居于第三、第四。
浙商銀行通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)、擴(kuò)大擔(dān)保方式、運(yùn)用金融科技等，幫助小微企業(yè)易貸、多貸、快貸，運(yùn)用“智造貸”“農(nóng)房抵押貸”等特色產(chǎn)品，助力小微企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及農(nóng)戶創(chuàng)業(yè)增收;主動(dòng)減費(fèi)讓利，下調(diào)部分小微貸款利率，降低小微企業(yè)融資成本。
圖5：2017-2019年股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：2017-2019年年報(bào)整理，零壹智庫(kù)
注：2017-2018年，招商銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額
三、城、農(nóng)商行：江蘇銀行、重慶農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模位居第一、第二
除以上全國(guó)性銀行外，零壹智庫(kù)選取了部分區(qū)域性銀行進(jìn)行分析，其中包括15家上市城、農(nóng)商行。2019年，南方區(qū)域的城、農(nóng)商行在普惠型小微企業(yè)貸款余額表現(xiàn)較突出，12家銀行平均規(guī)模為325.42億元，并呈上升趨勢(shì)；徽商銀行、長(zhǎng)沙銀行僅披露新增余額，張家港農(nóng)商行年報(bào)顯示突破百億元。
2019年江蘇銀行、重慶農(nóng)商行和南京銀行分別以658.00億元、651.95億元及351.80億元位列前三甲，江蘇銀行反超重慶農(nóng)商行領(lǐng)先于其他城商行和農(nóng)商行。年報(bào)顯示，江蘇銀行基于納稅數(shù)據(jù)服務(wù)小微企業(yè)的網(wǎng)貸產(chǎn)品“稅 e 融”累計(jì)放款突破 500 億元，客戶超過(guò) 3 萬(wàn)戶。另一方面，高于平均普惠型小微企業(yè)貸款余額的還有北京銀行。
在同比增速方面，2019年，11家城商行和農(nóng)商行（2018年有4家銀行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)）平均普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長(zhǎng)達(dá)29.84%。天津銀行、上海銀行、青島農(nóng)商行和北京銀行超過(guò)平均增長(zhǎng)幅度，分別較2018年增長(zhǎng)72.70%、39.58%、33.17%和32.80%。
值得一提的是，2019年天津銀行普惠型小微貸款規(guī)模大幅增加，主要由于2018年貸款規(guī)模相對(duì)較小，客戶數(shù)量增加398.7%至396,810戶，并推出“銀稅e貸”和“商超e貸”兩種產(chǎn)品，分別面向依法誠(chéng)信納稅的小微企業(yè)主和特定場(chǎng)景具有專賣零售許可證的商超店鋪，以客戶訂單數(shù)據(jù)為核心，進(jìn)行全線上流程化放款，實(shí)現(xiàn)信貸產(chǎn)品向普惠型長(zhǎng)尾客群的觸達(dá)。
圖6：2019年城、農(nóng)商行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：2019年年報(bào)，零壹智庫(kù)
注：銀行貸款余額口徑進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準(zhǔn)備）；徽商銀行、長(zhǎng)沙銀行2019年普惠型小微企業(yè)貸款余額分別新增117.60億元和56.75億元；張家港農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額突破百億元；南京銀行未披露2018年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
在占比方面，2017-2019年，重慶農(nóng)商行、鄭州銀行及江西銀行在占比上持續(xù)保持相對(duì)較高比例。2019年12家上市城、農(nóng)商行普惠型小微貸款余額占銀行貸款余額的平均比例為9.48%。重慶農(nóng)商行、鄭州銀行、江西銀行、青島農(nóng)商行、重慶銀行、貴陽(yáng)銀行和蘇州銀行都超出平均比例。貴陽(yáng)銀行的占比與2018年基本持平。
圖7：2017-2019年城、農(nóng)商行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數(shù)據(jù)來(lái)源：2017-2019年年報(bào)整理，零壹智庫(kù)
四、小結(jié)
從42家A股和H股上市銀行、3家未上市的全國(guó)性股份制銀行中，我們選取了25家已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)的銀行，并著重對(duì)其規(guī)模與增速進(jìn)行簡(jiǎn)要對(duì)比分析，具體如下圖。
圖8：2019年25家銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：2019年年報(bào)整理，零壹智庫(kù)
圖9：2019年26家銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：2019年年報(bào)整理，零壹智庫(kù)
綜合以上數(shù)據(jù)，零壹智庫(kù)發(fā)現(xiàn)，2019年銀行披露這項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)較2018年相比有所豐富，但部分銀行涉及普惠金融業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)仍然較少。6大商業(yè)銀行規(guī)模遙遙領(lǐng)先，增速大幅提高。2019年平均普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)5,400億元，遠(yuǎn)超中小行；但這類業(yè)務(wù)仍屬于“小眾”業(yè)務(wù)，平均占比僅為5.51%，較2018年提高0.77個(gè)百分點(diǎn)；平均增幅為44.48%，較2018年的26.17%增幅顯著提高；2020年，6大商業(yè)銀行仍要發(fā)揮行業(yè)“頭雁”作用，繼續(xù)發(fā)力，踐行普惠金融責(zé)任。
2019年披露數(shù)據(jù)的全國(guó)股份制銀行，這類業(yè)務(wù)的平均規(guī)模超過(guò)1,800億元，平均占比達(dá)到7.53%，平均增速達(dá)到26.61%。2019年城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行的這類業(yè)務(wù)獲得進(jìn)一步發(fā)展，披露數(shù)據(jù)的銀行平均規(guī)模達(dá)到300億元；但平均占比達(dá)到9.48%，在各類型銀行中占比最高；平均增速達(dá)到29.84%，個(gè)別銀行表現(xiàn)突出；在垂直及細(xì)分的這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，城農(nóng)商銀行仍需找到突破口，進(jìn)一步發(fā)力。
整體來(lái)看，大型商業(yè)銀行具有資金成本低、基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)多、線上化技術(shù)強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)效率高等優(yōu)勢(shì)，在支持普惠金融小微企業(yè)貸款量上發(fā)揮了積極作用。
注：如需獲取本文中銀行小微貸款的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)EXCEL表格，可以加零壹智庫(kù)助手微信lingyicaijing01（填加時(shí)注明：姓名+機(jī)構(gòu)+職務(wù)），回復(fù)“小微金融數(shù)據(jù)資料”獲取。
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End.
近年來(lái)，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)蓬勃發(fā)展，對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)尤其是傳統(tǒng)金融行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了顛覆性的影響，固有的盈利模式被打破，數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫、勢(shì)在必行。
零壹智庫(kù)推出《商業(yè)銀行科技戰(zhàn)略案例庫(kù)》，選取25家典型銀行（6家國(guó)有大行+8家股份行+11家城、農(nóng)商行），重點(diǎn)從戰(zhàn)略方向、戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略歷程、戰(zhàn)略舉措以及階段成果等方面解讀其金融科技布局，展現(xiàn)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最新成果。