近日,銀行業(yè)協(xié)會在上海發(fā)布了《2014年中國銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》,數(shù)據(jù)顯示,2014年理財(cái)資金投資于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的余額超過10萬億元,占全部理財(cái)產(chǎn)品余額近70%。銀行理財(cái)產(chǎn)品全年為投資人實(shí)現(xiàn)投資收益近7000億元。
《證券日報(bào)》記者注意到,與投資人收益形成對比的是,銀行端收益不足投資端兩成。根據(jù)中央國債登記結(jié)算公司發(fā)布的報(bào)告顯示,2014年,中國銀行業(yè)理財(cái)市場實(shí)現(xiàn)銀行端收益約908.2億元,包括銀行收取的托管費(fèi)、管理費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)?! 〈送猓瑥母骷毅y行為投資者賺錢的能力來看,去年理財(cái)產(chǎn)品平均到期收益率最高的銀行為浙商銀行,為5.93%;廣發(fā)銀行平均到期收益率緊隨其后,為5.75%;平安銀行排在第三位,平均到期收益率5.5%。 投資收益 近7000億元 根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2014年銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展迅猛,理財(cái)收益率遠(yuǎn)高于同期CPI,為全社會實(shí)現(xiàn)投資收益近7000億元,比2013年增加2500億元,其中,為老百姓(98.50, 0.14, 0.14%)個人直接創(chuàng)造了4410多億元財(cái)富,同比增長38.68%?! 蹲C券日報(bào)》記者留意到,與此對比,銀行端的收入則不足1000億元,2014年中國銀行業(yè)理財(cái)市場實(shí)現(xiàn)銀行端收益約908.2億元,其中,封閉式非凈值型貢獻(xiàn)收益708.9億元,占全部銀行端實(shí)現(xiàn)收益的78.06%;開放式非凈值型貢獻(xiàn)167.4億元,占比18.43%;開放式凈值型貢獻(xiàn)25.3億元,占比2.79%;封閉式凈值型貢獻(xiàn)6.6億元,占比0.72%?! 【唧w而言,一般個人銀行理財(cái)產(chǎn)品為銀行創(chuàng)收551.8億元,占比達(dá)60.76%,機(jī)構(gòu)客戶專屬產(chǎn)品、私人銀行專屬產(chǎn)品和銀行同業(yè)專屬產(chǎn)品,2014年為銀行創(chuàng)造的收益為240.5億元、76.5億元和39.4億元,占比分別為26.48%、8.42%和4.34%?! ≈袊y行業(yè)協(xié)會專職副會長楊再平[微博]指出,銀行理財(cái)產(chǎn)品其中一個重要的功能是讓投資者的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保值增值,除了給投資人豐厚的回報(bào)外,同時(shí)讓大量的剩余資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì),進(jìn)入到最需要資金的領(lǐng)域,銀行理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)在金融微結(jié)構(gòu)的構(gòu)建中大有所為。 在兌付方面,2014年銀行封閉式理財(cái)產(chǎn)品的客戶兌付收益率并不理想。不過,相對于2013年,其平均兌付收益率還算不錯,如封閉式非凈值型加權(quán)平均兌付客戶年化收益率為5.06%,較2013年提高56個基點(diǎn),封閉式凈值型為5.07%,較2013年提高50個基點(diǎn)?! 〗刂?014年年末,全年終止到期的理財(cái)產(chǎn)品中有51只出現(xiàn)了虧損,占全部終止到期產(chǎn)品的0.03%,該比例較2013年略有下降,虧損理財(cái)產(chǎn)品本金的平均償還率為85.95%。 國有大行理財(cái)余額 首現(xiàn)負(fù)增長 《證券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),按照2014年銀行業(yè)理財(cái)市場版圖,包括國有銀行和股份制銀行在內(nèi)的22家銀行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品共28337只,理財(cái)產(chǎn)品余額128146億元,較2014年1月末分別增長3%和22%。 截至2014年年末,理財(cái)產(chǎn)品時(shí)點(diǎn)余額在1萬億元以上的銀行共有5家,分別為工商銀行(5.42, -0.02, -0.37%)、農(nóng)業(yè)銀行(3.86, -0.03, -0.77%)、建設(shè)銀行(6.77, -0.06, -0.88%)、中國銀行(4.63, -0.04, -0.86%)和交通銀行(6.98, -0.05, -0.71%)。股份制銀行中招商銀行(19.01, -0.21, -1.09%)、光大銀行(5.47, -0.06, -1.08%)、浦發(fā)銀行(18.10, -0.04, -0.22%)位于前列?! 〔贿^,以理財(cái)產(chǎn)品余額增長率來看,股份制銀行增長速度驚人,其中包商銀行和恒豐銀行均超過了150%的增長速度。此外,徽商銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行的增長速度也都超過了50%?! ≡跊]有超過平均增長率的銀行中,農(nóng)業(yè)銀行、國開行和中國銀行依然實(shí)現(xiàn)了正增長,不過,《證券日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),建設(shè)銀行是首家出現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品負(fù)增長的國有銀行,且負(fù)增長接近20%。本報(bào)記者查看建行2014年年報(bào)發(fā)現(xiàn),其全年的理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入僅為108.56億元,同比略增1.65%。建行指出,增長放緩的主要原因是采取審慎與穩(wěn)健的經(jīng)營策略,保持理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模與銷量的穩(wěn)定。此外,匯豐銀行也在2014年壓縮了理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模,其負(fù)增長接近15%?! €人理財(cái)產(chǎn)品 銷售不理想 銀率網(wǎng)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示,2015年一季度總計(jì)有169家商業(yè)銀行共發(fā)行14691款理財(cái)產(chǎn)品,環(huán)比減少2.62%。其中,非保本浮動收益類人民幣理財(cái)產(chǎn)品總計(jì)發(fā)行10130款,占人民幣理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行總量的70.67%,環(huán)比減少3.42%;保本浮動收益類人民幣理財(cái)產(chǎn)品總計(jì)發(fā)行3098款,占人民幣理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行總量的21.61%,環(huán)比減少1.21%。 與發(fā)行量減少相對應(yīng),投資者購買理財(cái)產(chǎn)品的興趣也在不斷降溫?! ∧彻煞葜沏y行天津分行資管部負(fù)責(zé)人告訴《證券日報(bào)》記者,今年一季度,該行銷售的個人理財(cái)產(chǎn)品同比減少了8%左右,以前客戶理財(cái)產(chǎn)品到期一般都是直接選擇再次購買,從今年開始,這種情況越來越少, 銀行客戶經(jīng)理進(jìn)行回訪,得知客戶大多將資金投向股票市場?! ∑职l(fā)銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理謝偉也表示,今年銷售端的壓力特別明顯,特別是近幾個月的個人理財(cái)銷售數(shù)據(jù)不理想,大批量的資金正在流向資本市場,雖然這是階段性的,但是肯定會給銀行定價(jià)帶來壓力。 銀行業(yè)協(xié)會理財(cái)業(yè)務(wù)委員會認(rèn)為,中國已經(jīng)進(jìn)入降息周期,理財(cái)產(chǎn)品也必須面臨收益率緩慢下行的壓力?! 「縻y行賺錢能力 大起底 《證券日報(bào)》記者注意到,從銀行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看,各家銀行在投資者收益上出現(xiàn)了分化,且差距明顯。2014年,為投資者創(chuàng)造收益最多的銀行分別為工商銀行、建設(shè)銀行、浙商銀行,創(chuàng)造的收益分別為687億元、642億元和487億元,不過該項(xiàng)數(shù)據(jù)主要依賴于理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模?! ∫岳碡?cái)產(chǎn)品到期收益率的平均值來比較,顯然更為公平。2014年平均到期收益率最高的銀行為浙商銀行,為5.93%,不過其產(chǎn)品存量規(guī)模較小為431.68億元,產(chǎn)品流量規(guī)模為1229.64億元?! V發(fā)銀行平均到期收益率緊隨其后,為5.75%,其產(chǎn)品存量規(guī)模為3822.1億元,產(chǎn)品流量規(guī)模為15743億元?! ∑桨层y行排在第三位,平均到期收益率5.5%;民生銀行(10.66, -0.12, -1.11%)則為5.49%。而在主要商業(yè)銀行投資者收益情況數(shù)據(jù)中,平均收益低于5%的銀行一共有5家,分別為招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行和交通銀行。(證券日報(bào))