央行發(fā)布的小貸公司統(tǒng)計報告顯示，2015年全年，小貸公司人民幣貸款減少20億元；而僅在2016年第一季度，小貸公司人民幣貸款就減少23億元。同時，一季度全國小貸公司減少43家。而在2012年，全國新增小貸公司達到1798家。
作為小貸行業(yè)從業(yè)人數(shù)最多的地區(qū)，廣東省的小貸行業(yè)也正在經(jīng)歷成長的困惑。在近日舉辦的廣東省小額貸款公司協(xié)會會員大會上，有小貸公司代表公開發(fā)問：許多商業(yè)銀行與小貸公司劃清界限，小貸公司基本難以從商業(yè)銀行獲得融資，而且出現(xiàn)小貸公司客戶被銀行排擠，難以獲得銀行貸款的現(xiàn)象，小貸公司生存空間不斷被擠壓。在業(yè)內(nèi)人士看來，出現(xiàn)這種情況背后是部分小貸公司粗放經(jīng)營、風險加大帶來的惡果。小貸公司應當回歸小額、分散的業(yè)務，經(jīng)濟下行時期，更考驗小貸公司的資金實力以及風控能力。小貸公司“三分法”從發(fā)放貸款到專營催收，李峰所在的小貸公司是廣東乃至全國不少小貸公司的縮影。李峰原是廣州一家玩具廠老板。2008年左右，隨著工廠業(yè)務遇到瓶頸，同時外貿(mào)業(yè)務走下坡路，賬面上有大量資金的他開始在好友圈子里提供一些資金周轉(zhuǎn)，初嘗信貸業(yè)務甜頭。2012年，廣東省成立民間金融街，并放開小貸公司相關(guān)申請限制。李峰也聯(lián)合了多家企業(yè)成立了一家小貸公司，注冊資本為2億元。信貸業(yè)務得以從地下轉(zhuǎn)向公開。憑借與部分銀行人士較好的關(guān)系，該小貸公司主要為企業(yè)提供過橋資金以及大額抵押貸款，金額多在500萬至3000萬元之間。開業(yè)第一年，小貸公司就為股東帶來了高達30%的利潤回報。但形勢很快發(fā)生了變化。2013年，銀行業(yè)防范風險收緊貸款，許多在小貸公司有借款的企業(yè)出現(xiàn)流動性困難難以還本付息，留給小貸公司的只有大量房產(chǎn)等抵押物。從2013年下半年開始，公司的流動性告急，于是放緩貸款發(fā)放，而將主要精力逐步轉(zhuǎn)向催收?！艾F(xiàn)在公司已經(jīng)不做貸款，主要做催收和不良資產(chǎn)處置了?！笔煜ぴ摴厩闆r的行業(yè)人士表示?！按致詣澐值脑?，目前小貸公司三分之一歇業(yè)成為‘僵尸小貸’，三分之一轉(zhuǎn)做催收，還有三分之一在正常經(jīng)營?！币晃毁Y深行業(yè)人士介紹。“現(xiàn)在銀行渠道也在不斷下沉，還有互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)大量出現(xiàn)，分流了很多客戶?！睆V州一家小貸公司業(yè)務總監(jiān)表示。在經(jīng)濟下行期，小貸公司不良抬頭趨勢明顯。廣東省金融辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年末全省小貸行業(yè)不良貸款率為2.8%，比上年上升 2.17個百分點。“在畢馬威的展望中，小貸行業(yè)真實不良率應該遠高于披露水平?！碑咇R威華振會計師事務所合伙人李嘉林表示，銀行業(yè)不良率水平攀升，而小貸公司的主要客戶是銀行不發(fā)放貸款的群體。廣東小貸協(xié)會會長、海印集團董事長邵建明對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，小貸公司出現(xiàn)不良只能自己慢慢消化壞賬，貸款難以收回侵占公司資本金，部分資本實力較弱的公司抗風險能力很低。該省小貸行業(yè)2015年監(jiān)管報告指出，一方面小貸公司進入了催收貸款、清收不良的密集期，另一方面“有錢不敢放、定價上不去”造成業(yè)務量大量萎縮，行業(yè)經(jīng)營狀況出現(xiàn)分化。小貸公司普遍收緊放貸。數(shù)據(jù)顯示，2015年廣東省小貸公司累計從銀行、小額再貸款公司等機構(gòu)融入資本47.4億元，發(fā)行私募債33.5億元，加上注冊資本511.4億元及未分配利潤，可貸資金超過600億元。但全年累計投放貸款僅535.3億元、年底貸款余額477.5億元，放貸比率不到80%。2015年廣東省小貸公司貸款投放首次出現(xiàn)下降，全省小貸公司2015年末貸款余額477.5 億元，比上年末減少31億元，同比下降6.1%。出現(xiàn)注銷、減資潮經(jīng)營壓力下，小貸公司分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)導致股東間分歧加大。根據(jù)《廣東省小額貸款公司管理辦（試行）》規(guī)定，小貸公司主發(fā)起人（或最大股東）及其關(guān)聯(lián)方合計持股比例不超過45%，其中單一主發(fā)起人（或最大股東）及其關(guān)聯(lián)方合計持股比例不超過20%，其余單個股東及其關(guān)聯(lián)方持股比例不得超過小額貸款公司注冊資本總額的10%，單個股東持股不得低于1%。這導致小貸公司股權(quán)普遍十分分散。今年3月24日，廣東省金融辦發(fā)布《小額貸款公司減少注冊資本和解散工作指引（試行）》，引導經(jīng)營困難或股東分歧較大的小貸公司市場化退出。邵建明介紹，盡管廣東省早已放開小貸公司融資杠桿至資本金的1倍，但實際上小貸公司很難從銀行等金融機構(gòu)獲得融資。而且還出現(xiàn)不少小貸公司股東減資的情況?！叭ツ陱V州大概有4家小貸公司注銷，目前還有5家左右正計劃減資?！睆V州一位小貸業(yè)內(nèi)人士介紹。不過，仍有許多資本看好小貸行業(yè)前景。去年廣東省仍增加了35家小貸公司。“其中有17家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司?！睆V東省小貸協(xié)會秘書長謝德昕介紹。廣東南方金融創(chuàng)新研究院秘書長徐北對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，當下部分小貸公司經(jīng)營困境既有經(jīng)濟下行的原因，也與其從事大額業(yè)務、客戶集中度高有關(guān)。如果從事小額、分散業(yè)務，不良情況將能得到有效控制。從去年下半年開始，多家小貸公司轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)或小額的消費金融貸款。“過去小貸公司業(yè)務太粗放，未來更考驗企業(yè)的股東實力和風控能力?！毙毂毖a充道。（21世紀經(jīng)濟報道）