證券時報
日前，由申萬宏源(000166,股吧)證券固定收益融資總部主承銷、簿記建檔發(fā)行的“15一師興業(yè)債”和“15銅城投債”接連創(chuàng)出年內(nèi)評級AA/AA的企業(yè)債發(fā)行利率新低，利率已接近5年以上貸款基準(zhǔn)利率。
業(yè)界表示，股市重挫導(dǎo)致大量資金涌入企業(yè)債市場，加之企業(yè)債發(fā)行量下半年同比大降七成，導(dǎo)致企業(yè)債遭瘋搶，利率一降再降。
逼近5年期以上
貸款基準(zhǔn)利率
其中，上周簿記建檔發(fā)行的15一師興業(yè)債，發(fā)行利率為5.35%，認(rèn)購倍率達(dá)到4.22倍。15一師興業(yè)債發(fā)行主體為阿拉爾市西北興業(yè)城市建設(shè)投資公司，發(fā)行額為5億元，債券期限為7年期(后5年還本20%)，債項及主體評級為AA/AA。
另外一只9月17日簿記建檔發(fā)行的15銅城投債，發(fā)行利率為5.23%，認(rèn)購倍率達(dá)到4.52倍。15銅城投債發(fā)行主體為徐州市銅山區(qū)城市建設(shè)投資公司，發(fā)行額為10億元，債券期限為7年期(后5年還本20%)，債項及主體評級為AA/AA。
記者了解到，這兩只企業(yè)債均由申萬宏源證券固定收益融資總部主承銷。申萬宏源證券固定收益融資總部系原宏源證券固定收益總部團隊，專注于為各類企業(yè)提供固定收益產(chǎn)品融資服務(wù)。近年來，該團隊企業(yè)債承銷業(yè)績均排名業(yè)內(nèi)前列。
發(fā)行利率連降3月
6月到8月期間，債項評級為AA+的7年期企業(yè)債券發(fā)行利率連續(xù)走低，加權(quán)平均發(fā)行利率分別為5.5%、5.13%和5.85%，發(fā)行量分別為20億元、18億元和36億元。
無獨有偶，下半年債項評級為AA的7年期企業(yè)債券發(fā)行利率有所起伏，但總體趨勢同樣一路下滑。6月至9月期間，債項評級為AA的7年期企業(yè)債券發(fā)行利率分別為5.81%、5.95%、5.27%和5.4%，發(fā)行量分別為55億元、25億元、37億元和38億元。
值得注意的是，利率大幅下滑的同時，發(fā)行量也同樣下滑。今年6月至今，共發(fā)行61只企業(yè)債券，較去年同期下降65.53%，發(fā)行總額622億元，較去年同期下降70.89%。
申萬宏源證券提供的數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日，6月至9月期間，企業(yè)債發(fā)行規(guī)模分別為155億元、161億元、195億元和111億元。