在銀行“躺著掙錢”日子一去不返的同時，消費(fèi)金融被認(rèn)定為扭轉(zhuǎn)這一頹勢的關(guān)鍵。然而，由于銀行的定位、客戶層次及風(fēng)控模式的不同，銀行的貸款在額度上、利率上差異非常之大，也顯示出該領(lǐng)域生態(tài)的多樣性。
據(jù)《中國經(jīng)營報》記者了解，招商銀行、民生銀行等股份行通過消費(fèi)貸需求擴(kuò)張和利率定價的上浮賺得盆滿缽滿，平安銀行利率甚至超過了基準(zhǔn)3倍。
爭奪消費(fèi)市場
時下商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)越來越同質(zhì)化，但是消費(fèi)貸卻是一個例外。消費(fèi)貸分為信用貸款和抵押貸款兩類，抵押貸款多數(shù)銀行情況相似，而信用貸款則是對銀行風(fēng)控能力的考驗(yàn)。
據(jù)記者調(diào)查，國有大行消費(fèi)貸款模式相對穩(wěn)定，對貸款資金的用途把關(guān)都比較嚴(yán)格。中國銀行信用消費(fèi)貸款時限不超過一年，額度與貸款人工資掛鉤，通常最高額度為年收入2倍，利率實(shí)行上浮，視資金用途和個人信用而定。
農(nóng)業(yè)銀行消費(fèi)類貸款對資金用途劃分較細(xì)。以房屋裝修類貸款為例，消費(fèi)類貸款申請是掛鉤該行按揭貸款，最高額度為50萬元，利率情況和中行相似。工商銀行和建設(shè)銀行的消費(fèi)貸款上限均為100萬元，主要還是抵押為主，貸款利率為不低于基準(zhǔn)利率1.1倍。
相比國有大行，股份行和城商行在消費(fèi)貸款上差異性更大。記者通過調(diào)查北京地區(qū)相關(guān)消費(fèi)貸款情況了解到，招商銀行信用類消費(fèi)貸款額度在30萬元~50萬元，時限為1年，利率為基準(zhǔn)利率上浮80%，約為年化7.83%;抵押類消費(fèi)貸款最高額度為100萬元，時限為1~5年，額度為抵押物估值的70%，貸款利率為基準(zhǔn)利率上浮25%，為年化5.93%。
民生銀行信用消費(fèi)貸款是隨借隨還，最高貸款額度50萬元，年化利率6.09%;抵押消費(fèi)貸款如今主打產(chǎn)品“優(yōu)房閃貸”，額度為100萬元，但是利率需要根據(jù)評分?jǐn)M定。中信銀行消費(fèi)類貸款通過存單、國債質(zhì)押的利率不低于基準(zhǔn)利率1.1倍，而房產(chǎn)抵押能夠拿到的貸款利率則是不低于基準(zhǔn)利率的1.2倍。光大銀行信用消費(fèi)貸款額度上限是15萬元，利率根據(jù)評分確定，抵押貸款則不超過500萬元，利率最低按照基準(zhǔn)利率執(zhí)行。
值得一提的是，平安銀行信用消費(fèi)貸款額度在3萬~30萬元，但是利率卻高達(dá)年化13.2%~18.3%，超過一年期貸款的3倍多;房產(chǎn)抵押消費(fèi)貸款額度為抵押物評估的75%，但是利率可執(zhí)行基準(zhǔn)利率。北京銀行抵押消費(fèi)貸款額度為抵押物的60%~70%，利率為基準(zhǔn)利率上浮30%~40%。
“國有大行和股份行在市場上的定位差異很大。大行審批比較嚴(yán)格，信用貸款給到的額度比較低，一些貸款申請實(shí)際操作上速度稍慢，且存在審批不通過情況。股份行在消費(fèi)貸上放款速度快，但是利率會相對高一些，這也是根據(jù)貸款方情況的不同。而定?！币患夜煞菪行刨J部人士稱。
他向記者透露，對于不同股份行，業(yè)務(wù)策略和風(fēng)控能力的迥異也讓銀行利率差異特別大?！翱傂型皇菍υ擃悩I(yè)務(wù)有一個上限或者下限的界定，而具體的情況則由分行層面來定。分行則根據(jù)申請貸款的情況，對貸款利率進(jìn)行調(diào)整。對于部分貸款條件較差的客戶，有的銀行會選擇不貸款，有的銀行則會抬高利率?！?/p>
模式風(fēng)控考驗(yàn)
據(jù)了解，招行、民生等銀行在該項(xiàng)業(yè)務(wù)推廣上比較積極，由于利率定價上超過基準(zhǔn)25%，所以銀行收益上不錯。
在招行2016年上半年業(yè)績報告上，招行表示該行上半年凈利潤352.31億元，同比增長6.84%，其中消費(fèi)信貸功不可沒。
“部分銀行消費(fèi)貸的利率較高也是策略上的差異。由于實(shí)行的是分散和小額，所以只能通過提高利率來平衡收益。”一家券商銀行分析師表示，銀行無抵押消費(fèi)貸的利率就算是基金利率3倍，也比消費(fèi)金融公司、擔(dān)保公司或P2P融資低很多。
該分析師認(rèn)為，消費(fèi)貸的屬性是用于個人消費(fèi)，如今銀行對資金的用途把控也很嚴(yán)格，然而，部分銀行對資金把控較差，資金不排除被挪用到更高收益和風(fēng)險的領(lǐng)域中?！翱赡芤恍┬磐谢蛘哔Y管項(xiàng)目的收益在7%~8%，要是貸款利率低于這個收益很多，其中就很可能發(fā)生套利行為。”
平安銀行近日與尼爾森發(fā)布了《中國消費(fèi)者借貸觀念及借貸行為白皮書》，該報告中指出，高達(dá)43%的受訪者表示即使借錢或貸款也要得到想要的商品，信貸消費(fèi)的態(tài)度明確。而在選擇貸款資金來源時，大多數(shù)的消費(fèi)者更愿意使用消費(fèi)貸款產(chǎn)品。71%的消費(fèi)者愿意考慮申請金融機(jī)構(gòu)的無抵押貸款，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過選擇向親戚朋友借貸的比例。
記者注意到，由于銀行消費(fèi)貸款和信用卡業(yè)務(wù)存在一些重疊，部分銀行在消費(fèi)貸推廣中會通過比較和價格優(yōu)惠“蠶食”原本信用卡的業(yè)務(wù)。一家股份行人士明確告訴記者：“銀行消費(fèi)貸能夠貸到的錢更多，而且每天的利息僅僅是信用卡的五分之一。”
此外，作為一項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)，由于銀行消費(fèi)信用貸款沒有實(shí)物抵押，風(fēng)險上就存在欺詐和還款道德風(fēng)險。銀行在設(shè)計(jì)貸款模式上一旦被鉆了漏洞，可能會面臨巨大的無法挽回的損失?！敖谔焯於荚谙蛳M(fèi)信用貸款的客戶追債，很多拿到信用貸款的客戶其實(shí)并無信用可言!”一家城商行人士向記者抱怨。