觀點(diǎn)新媒體閱讀公告后得知,上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣80億元的公司債券。根據(jù)《上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告》,上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)的發(fā)行規(guī)模不超過20億元(含20億元)。
公告內(nèi)容顯示,該期債券品種一的期限為5年期,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán);債券品種二的期限為7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán),各品種的最終發(fā)行規(guī)??傤~合計(jì)不超過20億元。
據(jù)此,2022年1月20日14:00至20:00,上海浦東發(fā)展(集團(tuán))和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了簿記建檔。根據(jù)簿記建檔結(jié)果,經(jīng)上海浦東發(fā)展(集團(tuán))和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷,最終確定該期債券品種一的票面利率為2.86%,此外取消債券品種二的發(fā)行。
據(jù)了解,該期債券募集資金擬全部用于償還上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有息債務(wù)。假設(shè)以2021年9月30日為基準(zhǔn)日,擬償還的有息負(fù)債均為短期流動(dòng)負(fù)債,則發(fā)行后,浦發(fā)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率將維持在55.52%不變,不會(huì)增加發(fā)行人債務(wù)壓力;同時(shí),有利于其降低融資成本,并優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),通過債務(wù)置換減輕發(fā)行人短期償債壓力。