來源：零壹財經
作者：CHEN
后臺回復“銀行小微貸款”可獲取高清版報告全文
為助力小微企業(yè)金融服務，進一步緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題，2019年3月銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于2019年進一步提升小微企業(yè)金融服務質效的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ分袕娬{銀行的普惠型小微企業(yè)貸款（單戶授信總額1000萬元及以下，下同）全年要實現"貸款增速不低于各項貸款增速、貸款戶數不低于上年同期"的"兩增"目標。
從2018年起，普惠型小微企業(yè)貸款就得到了重點監(jiān)測統(tǒng)計；5月10日，銀保監(jiān)會發(fā)布了2019年一季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標數據。數據顯示，2019年一季度末，銀行業(yè)金融機構用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額34.8萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額9.97萬億元，同比增長24.7%。
為力求直觀和真實的反映我國商業(yè)銀行2017年和2018年普惠型小微企業(yè)貸款情況，基于數據可得性，我們選取了34家A股和H股上市銀行作為觀察對象，其中包括6家大型商業(yè)銀行、8家全國股份制商業(yè)銀行、16家城市商業(yè)銀行和4家農村商業(yè)銀行，我們主要分析銀保監(jiān)會重點監(jiān)測統(tǒng)計的普惠型小微企業(yè)貸款這一指標，同時依據實際披露情況，我們也對銀行的小微企業(yè)貸款數據進行了同步分析。
一、2015年~2018年小微企業(yè)貸款保持增長態(tài)勢，增速曲折放緩
從2015年到2018年，銀行業(yè)金融機構小微企業(yè)貸款余額保持增長態(tài)勢。銀保監(jiān)會數據顯示，截至2018年末，全國全口徑小微企業(yè)貸款余額33.49萬億元，占各項貸款余額的23.81%。其中，普惠型小微企業(yè)貸款余額9.36萬億元，較年初增長21.79%，較各項貸款增速高9.2個百分點，有貸款余額的戶數1723.23萬戶，比年初增加455.07萬戶。但在環(huán)比增速上，如下圖所示，增速整體呈現曲折放緩態(tài)勢，2018年增速尤其較慢。
圖1-1：2015年~2018年銀行業(yè)金融機構小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
資料來源：Wind 零壹智庫制圖
注：小微企業(yè)貸款余額=小型企業(yè)貸款余額+微型企業(yè)貸款余額+個體工商戶貸款余額+小微企業(yè)主貸款余額
二、2018年大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額平均超4000億
截至2018年末，6家大型商業(yè)銀行平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為4,010.15億元，同比增長27.05%；平均貸款余額為103,490.01億元，同比增長9.24%。其中，建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為6,310.17億元，"領跑"6家大型商業(yè)銀行；郵儲銀行以5,449.92億元位居第二；交通銀行已進入千億元水平，普惠型小微企業(yè)貸款余額為1,104.93億元，但與其他五家銀行尚有差距。
圖2-1：2018年6大商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
資料來源：2018年年報、社會責任報告 零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。2018年建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額口徑為普惠金融貸款余額。
2018年6大商業(yè)銀行年報中披露了2017年有關普惠型小微企業(yè)貸款余額數據。2017年，6家大型商業(yè)銀行平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為3,156.40億元，平均貸款余額為94,735.18億元。其中，郵儲銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為4,649.08億元，為6家大型商業(yè)銀行之首；建設銀行以4,185.02億元位居第二；相比之下，交通銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為842.13億元，遠低于6家大型商業(yè)銀行平均水平。
圖2-2：2017年6大商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數據來源：2017年年報、社會責任報告；或由2018年年報中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長數據計算零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。2017年建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額口徑為普惠金融貸款余額。
以上是貸款余額情況；數據顯示，在占比方面，2017年和2018年，6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長趨勢，平均占比分別為4.32%和4.73%。其中，2018年郵儲銀行的這一比例位居首位，達12.81%；但2018年較2017年比例有小幅下降；郵儲銀行多年深耕普惠金融領域，堅持大型零售商業(yè)銀行定位，目前在普惠型小微企業(yè)貸款領域具有一定的優(yōu)勢；2018年建設銀行和農業(yè)銀行的這一比例分別為4.58%和4.13%，位居第二和第三；工商銀行的比例為2.09%，位于6大商業(yè)銀行末位。
表2-1：2017年~2018年6大商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數據來源：2017年和2018年年報、社會責任報告整理 零壹智庫制圖
在同比增速方面，2018年6大商業(yè)銀行增速降序排列分別為建設銀行50.78%、交通銀行29.63%、農業(yè)銀行28.90%、工商銀行18.10%、郵儲銀行17.23%以及中國銀行12.36%；平均增速達到26.17%。建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增速最快；年報顯示，建設銀行累計組建小企業(yè)中心288家；開展基層機構特色化布局，掛牌784家普惠金融特色網點；開辦小微企業(yè)信貸業(yè)務的網點占比達92.08%。
整體來看，6家大型商業(yè)銀行在普惠型小微企業(yè)貸款（單戶授信總額1000萬元及以下，下同）余額量上處于主力地位，截至2018年末，6家銀行余額均超過了4000億元；但在增速上不盡樂觀，平均增速為26.17%。上述《通知》中要求5家大型銀行（尚未包括郵儲銀行）在破解小微企業(yè)融資難融資貴方面要充分發(fā)揮"頭雁"效應，2019年力爭總體實現"普惠型小微企業(yè)貸款余額較年初增長30%以上"的目標。2019年，6大商業(yè)銀行整體上還需要在這一業(yè)務上發(fā)力。
三、2018年浙商銀行普惠型小微企業(yè)貸款規(guī)模繼續(xù)"領跑"，增速墊底
2018年，在10家上市股份制商業(yè)銀行中有4家股份制商業(yè)銀行披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額數據，平均貸款余額超過1000億；有4家股份制商業(yè)銀行披露了小微企業(yè)貸款余額數據，還有2家尚未披露有關數據。
截至2018年末，已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數據的4家股份制商業(yè)銀行平均規(guī)模為1,242.76億元，較2017年平均規(guī)模增長38.93%；浙商銀行、中信銀行和光大銀行已達1000億規(guī)模。其中，浙商銀行以1,405.78元的規(guī)模位居4家銀行之首，光大銀行和興業(yè)銀行低于4家銀行平均規(guī)模，興業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較2017年同比增長61%。
圖3-1：2018年股份制商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數據來源：2018年年報、社會責任報告 零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。
2018年，浙商銀行、光大銀行、中信銀行和興業(yè)銀行年報中披露了2017年有關普惠型小微企業(yè)貸款余額數據。2017年，4家股份制銀行平均普惠型小微企業(yè)貸款余額為894.55億元。浙商銀行以1,109.24億元的規(guī)模位居4家銀行首位；光大銀行和中信銀行分別以980.38億元和918億元的規(guī)模位居第二名和第三名，高于4家平均普惠型小微企業(yè)貸款余額水平；興業(yè)銀行則為570.07億元，低于平均規(guī)模36%。
圖3-2：2017年股份制商業(yè)銀行貸款余額和普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數據來源：2017年年報、社會責任報告；或由2018年年報中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長數據計算 零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。
以上是貸款余額情況，在占比方面，2017年和2018年，4家股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例呈增長趨勢，平均占比分別為6.63%和7.11%。2018年浙商銀行的這一比例達16.25%，在4家銀行中居于首位，在全國性銀行中仍居于首位。公開資料顯示，浙商銀行在小微金融服務機制上總結出了一套特色服務模式--即"5+1"專營團隊模式，結合區(qū)域性經濟特色，通過團隊作戰(zhàn)實現產業(yè)集群開發(fā)，提高收益水平和抗風險能力。2018年光大銀行的這一比例為5.29%，位居第二；中信銀行和興業(yè)銀行則分別為3.78%和3.14%，居于第三、第四；且較2017年占比均有小幅提升。
表3-1：2017年~2018年股份制商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額占總貸款余額的比例
數據來源：2017年和2018年年報、社會責任報告整理 零壹智庫制圖
2018年，在同比增速方面，4家股份制商業(yè)銀行增速降序排列為興業(yè)銀行61.38%、中信銀行48.45%、光大銀行30.74%以及浙商銀行26.73%；平均增速達到41.83%。興業(yè)銀行增速最快，高于平均增速近20個百分點。年報顯示，興業(yè)銀行是最早在業(yè)內將金融科技轉化為商業(yè)模式的銀行平臺，提供"興業(yè)管家"專業(yè)化服務，以小微企業(yè)"長尾客群"為切入點，滿足小微企業(yè)客戶的對公移動支付需求，以增強客戶黏性"；截至2018年末，普惠型小微企業(yè)貸款戶3.60萬戶，較期初增加1.02萬戶。
2018年平安、民生、招商和浦發(fā)銀行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額，只披露了小微企業(yè)貸款余額數據；數據顯示，2017年到2018年，4家銀行小微企業(yè)貸款余額和占比均有所提升。2018年平安銀行小微企業(yè)貸款余額同比增長27%，占比為15%，較2017年增加了1.19個百分點。2018年民生銀行小微企業(yè)貸款余額已達4155億元。
表3-2：2017年~2018年股份制商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款余額情況（單位：億元）
數據來源：2017年和2018年年報、社會責任報告 零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。
招商銀行小微企業(yè)貸款余額數據為小微貸款行標口徑余額。
浦發(fā)銀行小微企業(yè)貸款余額數據為28家浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行貸款余額。
四、2018年城、農商行普惠型小微企業(yè)貸款余額規(guī)模較小、增速較快
除以上全國性銀行外，我們選取了部分區(qū)域性銀行進行分析，其中包括16家上市城市商業(yè)銀行和4家上市農村商業(yè)銀行。
2018年有11家銀行披露了普惠型小微企業(yè)貸款余額數據，另外9家只披露了小微企業(yè)貸款余額數據。數據顯示，截至2018年末，在普惠型小微企業(yè)貸款余額方面，11家銀行（包括9家城市商業(yè)銀行和2家農村商業(yè)銀行）平均規(guī)模為295億元，并呈上升趨勢。其他9家銀行（包括7家城市商業(yè)銀行和2家農村商業(yè)銀行）的平均小微企業(yè)貸款余額為798億元。
截至2018年末，在普惠型小微企業(yè)貸款余額方面，重慶農村商業(yè)銀行、江蘇銀行和寧波銀行分別以564億元、546億元和538億元位列前三甲，領先于其他城商行和農商行。這一數值超過200億元的還有寧波銀行、中原銀行、重慶銀行、鄭州銀行和江西銀行。有4家城商行和農商行高于11家銀行貸款余額平均規(guī)模，其余7家低于平均規(guī)模，如下圖所示。
圖4-1：2017年~2018年城、農商行普惠型小微企業(yè)貸款余額（單位：億元）
數據來源：2017年和2018年年報、社會責任報告；或由2018年年報中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長數據計算 零壹智庫制圖
注：青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農村商業(yè)銀行未披露2017年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
在占比方面，截至2018年末，9家上市城商行和農商行普惠型小微貸款余額占銀行貸款余額的平均比例為10.71%。重慶農村商業(yè)銀行、鄭州銀行、重慶銀行、中原銀行、江西銀行、寧波銀行都超出平均比例，貴陽銀行的占比恰好達到平均水平。除中原銀行外，其他銀行的普惠型小微貸款余額占銀行貸款余額的比例均小幅增加；2018年中原銀行占比較2017年下降0.17個百分點。
圖4-2：2017年~2018年城、農商行普惠型小微企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額的比例
數據來源：2017年和2018年年報、社會責任報告；或由2018年年報中普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長數據計算 零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。
青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農村商業(yè)銀行未披露2017年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
在同比增速方面，截至2018年末，7家城商行和農商行（2017年有4家城商行和農商行未披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數據，根據7家已有數據進行計算）平均普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長達29.64%。貴陽銀行、上海銀行和江西銀行超過平均增長幅度，分別較2017年增長41.02%、34.33%和33.49%；具體增速排名情況如下圖。
圖4-3：2018年城、農商行普惠型小微企業(yè)貸款余額同比增長
注：青島銀行、江蘇銀行、重慶銀行和重慶農村商業(yè)銀行未披露2017年普惠型小微企業(yè)貸款余額。
除以上披露詳細數據的11家銀行外，截至2018年末，9家上市城商行和農商行的平均小微企業(yè)貸款余額為798億元，平均占比為38.49%。其中，青島農商行、徽商銀行、南京銀行和天津銀行小微貸款余額均超過平均規(guī)模水平；常熟銀行、青農商行、瀘州銀行和徽商銀行的占比均超過平均占比水平。
從2018年已有數據的7家銀行小微企業(yè)貸款余額同比增長的數據來看，常熟銀行較2017年增長201.81%，增速最快。公開資料顯示，常熟銀行小微模式不同于傳統(tǒng)銀行將企業(yè)法人作為放款對象,而是以個體工商戶、夫妻店和三農為主要放款對象,平均單戶金額低于20萬，此類貸款由個人承擔無限連帶責任,風險更低更分散；此外，常熟銀行是當地網點布局最廣的銀行,且各分支機構不斷推進網點下沉到鄉(xiāng)到鎮(zhèn),發(fā)揮熟人熟地優(yōu)勢獲取客戶多維數據。
表4-1:2017年~2018年城、農商行小微企業(yè)貸款余額情況
數據來源：2017年和2018年年報、社會責任報告 零壹智庫制圖
注：銀行貸款余額口徑進行統(tǒng)一調整：全部采用銀行口徑下的貸款與墊款總額（不扣減減值準備）。
瀘州銀行、徽商銀行和天津銀行未披露2017年小微企業(yè)貸款余額。
哈爾濱銀行小微企業(yè)貸款余額數據為本行小企業(yè)法人貸款余額。
杭州銀行小微企業(yè)貸款余額數據為小微金融條線貸款余額。
五、結束語
從34家A股和Ｈ股上市銀行中，我們選取了17家已披露普惠型小微企業(yè)貸款余額數據的銀行，并著重對結構與增速進行簡要對比分析，具體如下圖。
圖5-1：2018年17家銀行普惠型小微企業(yè)貸款占比及增速情況
結合以上數據，我們發(fā)現，6大商業(yè)銀行在規(guī)模上領先，2018年平均普惠型小微企業(yè)貸款余額達4010億元，遠超中小行；但這類業(yè)務仍屬于"小眾"業(yè)務，平均占比僅為4.73%；這類業(yè)務的平均增幅為26.17%，要發(fā)揮行業(yè)"頭雁"作用，2019年還要繼續(xù)發(fā)力；2018年披露數據的股份制銀行，這類業(yè)務的平均規(guī)模超過1000億，平均占比達到7.11%；但增速較快，平均增速達到41.83%；2018年城市商業(yè)銀行和農村商業(yè)銀行的這類業(yè)務獲得進一步發(fā)展，披露數據的銀行平均規(guī)模達到295億；但平均占比達到10.71%，在各類型銀行中占比最高；平均增速達到29.64%，個別銀行表現突出；在垂直及細分的這一業(yè)務領域，城農商銀行將是主力。整體來看，結合各大銀行已披露的其他寬口徑數據，破解小微企業(yè)融資難問題依舊任重道遠。
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