道森股份(603800)4月2日晚間公告，公司擬向蘇州陸?？毓捎邢薰荆ê喎Q“陸海控股”）出售全資子公司道森材料100%股權，擬向陸?？毓煽刂频奶K州道森鉆采設備有限公司出售全資子公司道森機械100%股權。經(jīng)協(xié)商，道森材料100%股權轉讓價為6020萬元，道森機械100%股權轉讓價為1815萬元。通過此次交易，公司一方面可進一步剝離低效資產(chǎn)，推進非核心業(yè)務資產(chǎn)的退出；另一方面可回收資金，集中資源專注高端電解銅箔裝備制造業(yè)務的轉型升級。
道森股份披露的財務數(shù)據(jù)顯示，道森材料屬于貿(mào)易公司，經(jīng)營基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。2020年度至2022年度營收分別為1.27億元、3.06億元、3.71億元；凈利潤分別為142.08萬元、681.45萬元、415.78萬元；2023年前11個月營收1.50億元，凈利潤708.54萬元。
道森機械主要業(yè)務為接受委托加工設備。道森機械2023年虧損額約為690萬元。公告顯示，道森機械本身定位來料加工，在總體競爭加劇和海外較高利率訂單下滑的背景下，道森機械只能維持基本運營，以保證上游工廠競爭訂單的能力。
經(jīng)道森股份財務部門初步測算，預計2023年度凈利潤為1.85億元到2.25億元，同比增加約為73.80%到111.37%。預計2023年度扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.25億元到1.5億元，同比增加約為41.56%到69.87%。主要原因為：重要控股子公司洪田科技在報告期內(nèi)出貨不斷增加、營收與利潤大幅增加，提升上市公司業(yè)績；2023年8月公司對洪田科技持股比例由51%提升至81%，洪田科技利潤納入上市公司合并報表比例提升。
2022年6月13日晚間公告，道森股份公告擬以現(xiàn)金收購新能源銅箔設備制造商洪田科技51%股權，實現(xiàn)由傳統(tǒng)石油能源設備制造商向新能源智能設備制造商戰(zhàn)略轉型。洪田科技是國內(nèi)知名的新能源智能裝備制造商，是國內(nèi)鋰電銅箔設備領域知名企業(yè)，該公司先后在中國和日本建立研發(fā)中心，實現(xiàn)了電解銅箔高精密設備的國產(chǎn)化替代，打破了進口設備對國內(nèi)高端電解銅箔市場的壟斷。
公告顯示，洪田科技的核心產(chǎn)品電解銅箔陰極輥、生箔機、陽極板、高效熔銅罐、表面處理機等年產(chǎn)能超過1000余臺套，為進一步提升其核心競爭力與市場占有率，標的公司在江蘇鹽城新擴建11萬平方米的高端成套裝備產(chǎn)業(yè)園。洪田科技主要客戶涵蓋眾多鋰電池材料頭部企業(yè)，如韓國日進、臺灣南亞、長春集團、諾德股份、嘉元科技、中一科技、新疆億日、廣東盈華、江西銅博、超華科技、金川集團、豫光金鉛、江銅耶茲等國內(nèi)外知名企業(yè)。
交易對方當時承諾，洪田科技于2022年度、2023年度和2024年度須實現(xiàn)的經(jīng)審計的扣非歸母凈利潤分別不低于8500萬元、1.15億元、1.6億元，三年合計不低于3.6億元。
2023年8月15日晚間，道森股份宣布擬使用自有資金收購洪田科技30%的股權，收購總價款4.46億元。本次交易完成后，公司對洪田科技的持股比例升至81%。當時公司表示，此舉是為進一步落實公司“優(yōu)化主業(yè)、轉型升級、雙輪驅動、全球布局”的發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司盈利能力與管理效率，優(yōu)化資本結構，繼續(xù)強化電解銅箔高端裝備業(yè)務，重點發(fā)展復合銅鋁箔設備業(yè)務，加快推進真空磁控濺射、真空蒸發(fā)等技術的平臺化布局與市場推廣，不斷拓寬新業(yè)務賽道，打造新的業(yè)務增長極，全面提升公司的核心競爭能力。本次收購完成后，公司將持有洪田科技81%的股權。
2022年，道森股份電解銅箔業(yè)務占比27%，2023年公司電解銅箔業(yè)務占比51%，初步實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。
道森股份在近日接待調(diào)研時表示，公司將重點從以下三個方面來布局高端銅箔業(yè)務持續(xù)長久健康發(fā)展：第一、加強海外業(yè)務拓展，目前已獲得多家海外客戶正式訂單，后續(xù)會積極爭取更多訂單落地；第二、緊跟耗材業(yè)務板塊需求，不斷提升耗材產(chǎn)能，持續(xù)為企業(yè)貢獻業(yè)績及現(xiàn)金流；第三、抓住國內(nèi)客戶擴產(chǎn)機遇，盡全力獲取增量訂單，不斷提升企業(yè)的市場占有率。
道森股份同時表示，公司預計將繼續(xù)提高對洪田科技的控股比例。