隨著A股上市銀行半年報(bào)收官,各大銀行在涉房類貸款上的投入也逐一公布。今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實(shí)施的第一年,在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)的情況下,據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),超六成的銀行涉房類貸款占比較去年末下降。


銀行涉房類貸款主要包括兩類,一類是房地產(chǎn)行業(yè)貸款,通常指房企的房開貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款等;另一類則是個(gè)人住房按揭貸款。


光大銀行分析師周茂華對(duì)記者稱,今年多數(shù)銀行涉房類貸款下降,一方面是由于銀行積極落實(shí)房貸兩條紅線監(jiān)管;另一方面則是因銀行防范房企信貸風(fēng)險(xiǎn),對(duì)少數(shù)高杠桿房企信貸更加“挑剔”。


與此同時(shí),當(dāng)前部分銀行仍面臨著較大的存量房貸整改壓力。A股41家上市銀行中,招商銀行、興業(yè)銀行、成都銀行、青島銀行等在內(nèi)的7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個(gè)人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。不過,有分析稱,當(dāng)前銀行業(yè)占比超限程度不嚴(yán)重,隨著監(jiān)管強(qiáng)化,預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。


超六成銀行涉房類貸款占比下降


去年年末,央行、銀保監(jiān)會(huì)建立了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度,明確要求中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)確定的相應(yīng)上限。


在這一背景下,今年以來,銀行業(yè)紛紛壓降了房地產(chǎn)領(lǐng)域的信貸投放,轉(zhuǎn)而向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)力。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),截至2021年6月末,有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末下降,占比超六成,主要包括多家國(guó)有大行、股份行等。


另外,按照上半年的數(shù)據(jù)計(jì)算,有32家銀行的房地產(chǎn)貸款占比未超上限,保持在安全水平以內(nèi)。其中,有3家銀行的房地產(chǎn)貸款占比為個(gè)位數(shù),分別是寧波銀行、常熟銀行和紫金銀行,占比分別為8.83%、9.16%和5.19%。


周茂華對(duì)記者稱,上半年涉房類貸款占比的下降與市場(chǎng)預(yù)期相符。今年以來,在房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)以及行業(yè)分化加劇的情況下,銀行正積極落實(shí)房貸兩條紅線監(jiān)管;同時(shí),隨著房企違約風(fēng)險(xiǎn)提升,銀行對(duì)少數(shù)高杠桿房企信貸的投放也更為謹(jǐn)慎。


這在多家銀行的半年報(bào)中都有提及。比如招行在半年報(bào)中稱,報(bào)告期內(nèi),本公司嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家房地產(chǎn)貸款集中度管理制度要求及各地區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策,支持居民合理的自住購(gòu)房需求,實(shí)現(xiàn)房貸業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。


興業(yè)銀行在半年報(bào)中也表示,上半年,嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)集中度”監(jiān)管要求,按照“合理控制總量,堅(jiān)守合規(guī)底線,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投放”的原則,從區(qū)域、客戶、業(yè)態(tài)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施差異化、精準(zhǔn)化管理。


實(shí)際上,此前央行公布的數(shù)據(jù)已透露了上半年銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款投放放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年二季度末,人民幣房地產(chǎn)貸款余額50.78萬億元,同比增長(zhǎng)9.5%,低于各項(xiàng)貸款增速2.8個(gè)百分點(diǎn),比上年末增速低2.2個(gè)百分點(diǎn);上半年增加2.42萬億元,占同期各項(xiàng)貸款增量的18.9%,比上年全年水平低6.5個(gè)百分點(diǎn)。


不過,需要注意的是,盡管上半年有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比下降,但仍有9家銀行房地產(chǎn)貸款占比超過監(jiān)管“紅線”,分別為招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、青島銀行、青農(nóng)商行以及鄭州銀行。其中,興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比最高,達(dá)34.61%,其次是招商銀行,占比為32.22%。


“從目前觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行看,銀行業(yè)整體占比超限程度并不嚴(yán)重;同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管,預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改?!敝苊A分析道。據(jù)記者了解,根據(jù)要求,針對(duì)房地產(chǎn)貸款占比的情況,監(jiān)管分別設(shè)置了2年和4年的過渡期。


業(yè)內(nèi)的共識(shí)在于,未來多數(shù)銀行將繼續(xù)穩(wěn)步壓降房地產(chǎn)貸款占比,但整體影響可控。建行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)在業(yè)績(jī)會(huì)上就表示,從短期看,房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整將在一定程度上影響建行個(gè)人住房貸款新增規(guī)模和占比,但由于設(shè)置了充分的過渡期,存量超標(biāo)部分將逐步重點(diǎn)消化,今年整體影響可控。


招行在年報(bào)中也表示,將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理,推動(dòng)房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降,并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu),積極加大對(duì)優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對(duì)本公司的總體影響可控。


過半銀行個(gè)人住房貸款占比降低


除了涉房類貸款占比下降外,據(jù)記者統(tǒng)計(jì),A股上市銀行中,有21家銀行的個(gè)人住房貸款占比降低,占比過半,包括中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行等。


這在房貸市場(chǎng)上的直觀體現(xiàn)是,購(gòu)房者的房貸越來越難辦了。實(shí)際上,在房地產(chǎn)貸款集中管理制度出臺(tái)之時(shí),就有分析稱,其將對(duì)個(gè)人住房貸款規(guī)模產(chǎn)生較大影響,個(gè)人按揭杠桿端將出現(xiàn)適度收縮。


如今這一情況已經(jīng)顯現(xiàn)。記者近期在走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn),在上海地區(qū),不管是新房貸款,還是二手房貸款,從審批到放款,周期都已拉長(zhǎng),有的長(zhǎng)達(dá)半年之久;有的銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理會(huì)明確表示不保證房貸時(shí)間;還有的銀行甚至直接暫停了二手房房貸審批。


與此同時(shí),房貸利率也有上漲。比如上海自7月24日起,首套房貸利率由此前的4.65%上浮至5%,二套房由5.25%上浮至5.7%;廣州則從年初的首套5.05%、二套5.25%,一路漲到現(xiàn)在的5.85%和6.05%。


一位銀行業(yè)資深分析師對(duì)記者表示,過去幾年,個(gè)人按揭貸款增速一直強(qiáng)于平均貸款增速,但未來為進(jìn)一步落實(shí)監(jiān)管要求,預(yù)計(jì)各大銀行個(gè)人按揭住房貸款的增速會(huì)有所放緩,銀行對(duì)按揭貸款的信貸審批也會(huì)更加嚴(yán)格。不過,不排除部分銀行仍有一定增長(zhǎng)空間。


郵儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)劉建軍在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上稱,按照監(jiān)管的規(guī)定,整體看還有不錯(cuò)空間,下半年住房按揭貸款會(huì)繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放;中國(guó)銀行表示,會(huì)認(rèn)真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求,著力滿足購(gòu)房者合理購(gòu)房需求。


還需注意的是,就上半年的數(shù)據(jù)來看,截至6月末,仍有13家銀行的個(gè)人住房貸款占比超過監(jiān)管紅線,包括招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、瑞豐銀行、青島銀行、建設(shè)銀行等。其中,個(gè)人住房貸款占比最高的為重慶銀行,達(dá)40.30%。


此外,結(jié)合個(gè)人住房貸款占比來看,41家上市銀行中,招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、廈門銀行、齊魯銀行、青島銀行7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個(gè)人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。


部分涉房對(duì)公不良貸款增長(zhǎng)明顯


在銀行控制涉房類貸款投放的同時(shí),第一財(cái)經(jīng)記者注意到,部分銀行的涉房對(duì)公不良貸款率出現(xiàn)明顯上升,有兩家銀行不良率增長(zhǎng)幅度更是超過2個(gè)百分點(diǎn),分別是重慶農(nóng)商行和重慶銀行。


數(shù)據(jù)顯示,截至上半年末,重慶農(nóng)商行和重慶銀行的不良貸款率分別為1.35%和1.28%,較去年末增長(zhǎng)了6.18個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)。


對(duì)此,重慶農(nóng)商行在半年報(bào)中稱,報(bào)告期內(nèi),個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張,在建項(xiàng)目發(fā)生停工情況,基于審慎原則,該行對(duì)其貸款風(fēng)險(xiǎn)分類確認(rèn)為不良,但該戶貸款押品充足,后續(xù)該行將繼續(xù)加強(qiáng)清收、處置,逐步實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。


另外,工商銀行、招商銀行、浙商銀行、上海銀行等的房地產(chǎn)類貸款不良率也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),資產(chǎn)質(zhì)量承壓。對(duì)此,招商銀行在半年報(bào)中表示,主要是受政策調(diào)控及部分房企信用風(fēng)險(xiǎn)暴露所影響,該行境內(nèi)公司房地產(chǎn)不良貸款率為1.15%,較上年末上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。


不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前房企面臨較大債務(wù)壓力,一方面融資政策持續(xù)收緊,另一方面,有息債務(wù)高企,償債高峰來臨,進(jìn)而使得部分杠桿率較高且資金周轉(zhuǎn)能力較弱的房企違約風(fēng)險(xiǎn)大幅上升。


多數(shù)銀行也意識(shí)到房地產(chǎn)行業(yè)的貸款風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)行行長(zhǎng)張青松在業(yè)績(jī)會(huì)上表示,今年需關(guān)注的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域之一即為,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下,部分低效微利、負(fù)擔(dān)過重的大中型企業(yè),層級(jí)較低的地方政府融資平臺(tái)客戶,以及傳統(tǒng)能源行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)客戶也有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。