在房企信貸方面，部分中小銀行不良貸款率有所攀升，西南地區(qū)銀行尤為明顯；在個(gè)人住房信貸方面，個(gè)別中小銀行該業(yè)務(wù)貸款余額較年初大增，有7家銀行個(gè)人住房貸款占比超過(guò)監(jiān)管“紅線”，其中5家為“雙標(biāo)”均超
文 | 《財(cái)經(jīng)》記者 嚴(yán)沁雯
編輯 | 袁滿
隨著上市銀行中報(bào)陸續(xù)披露完畢，各家銀行涉房類貸款的具體情況也隨之浮出水面。
在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)的背景下，銀行涉房類貸款占比普遍較年初有所下降?！敦?cái)經(jīng)》記者梳理統(tǒng)計(jì)A股25家上市中小銀行（不含上海農(nóng)商行）發(fā)現(xiàn)，在壓降房地產(chǎn)貸款的同時(shí)，中小銀行的兩類涉房貸款呈現(xiàn)的變化也略顯不同。
盡管大趨勢(shì)為壓降，在房企信貸方面，部分中小銀行受房企“拖累”，不良貸款率有所攀升，西南地區(qū)銀行尤為明顯；在個(gè)人住房信貸方面，個(gè)別中小銀行該業(yè)務(wù)貸款余額較年初大增，有7家銀行個(gè)人住房貸款占比超過(guò)監(jiān)管“紅線”，其中5家為“雙標(biāo)”均超。
年初以來(lái)，“嚴(yán)調(diào)控”成為地產(chǎn)行業(yè)的主調(diào)。作為一向與之綁定較為密切的行業(yè)，銀行受到影響也在所難免。
2020年最后一天，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》（下稱《通知》），建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，分五檔設(shè)定房地產(chǎn)貸款以及個(gè)人住房貸款占比上限。
在此之后，各家銀行逐步調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)。2021年過(guò)半，反應(yīng)到數(shù)據(jù)上尤為明顯。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)9.8%，增速創(chuàng)8年來(lái)新低；房地產(chǎn)貸款集中度由2019年的高點(diǎn)29.2%降至6月末的28.2%。
盡管趨勢(shì)向好，近期有監(jiān)管指出，一些地方中小銀行利用大型銀行退出的時(shí)機(jī)，爭(zhēng)搶房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)份額，房地產(chǎn)貸款增速較快，房地產(chǎn)貸款集中度有所上升。接下來(lái)，中小銀行將成為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。
警惕按揭貸款占比“超標(biāo)”
當(dāng)壓降涉房貸款已是主要趨勢(shì)，也有部分中小銀行積極推進(jìn)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)。
在《財(cái)經(jīng)》記者統(tǒng)計(jì)的A股25家上市中小銀行中，根據(jù)2021年中報(bào)數(shù)據(jù)，個(gè)人按揭貸款余額則較年初合計(jì)增加約1544.29億元（紫金銀行未披露具體數(shù)據(jù)不計(jì)其中）。
在此之中，寧波銀行個(gè)人按揭貸款余額較年初提升46%，增長(zhǎng)幅度最為顯著。而從個(gè)人貸款占比情況來(lái)看，除去13家個(gè)人住房貸款占比下降的銀行，有11家銀行的個(gè)人住房貸款占比有所增加。
值得注意的是，對(duì)比《通知》的監(jiān)管上限，部分銀行個(gè)人住房貸款占比顯示“超標(biāo)”。
根據(jù)《通知》的規(guī)定，對(duì)于本次計(jì)入統(tǒng)計(jì)的中小銀行來(lái)說(shuō)，除了北京銀行、上海銀行和江蘇銀行（上述三家銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限為27%，個(gè)人住房貸款占比上限為20%），房地產(chǎn)貸款的占比上限為22.5%，個(gè)人住房貸款占比上限則為17.5%。
按此標(biāo)準(zhǔn)，北京銀行（21%）、青島銀行（18.71%）、成都銀行(22.20%)、瑞豐銀行(21.39%）、廈門銀行（18.68%）、齊魯銀行（18.76%）和渝農(nóng)商行（17.66%）7家銀行的個(gè)人住房貸款占比均在監(jiān)管“紅線”之上。此外，個(gè)人住房貸款占比分別達(dá)16.62%和17.79%的長(zhǎng)沙銀行、江蘇銀行也在監(jiān)管“紅線”附近。
在光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華看來(lái)，銀行個(gè)人房貸超標(biāo)，一是由于歷史存量較大；二是個(gè)人按揭房貸在銀行眼里仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”，例如：高首付比例、金額大、收益率較高、存在抵押品、違約率低等；同時(shí)，擔(dān)憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高等。
“對(duì)于超標(biāo)銀行，需要做大分母、減少分子，例如增加小微企業(yè)等行業(yè)信貸投放；減少涉房類新增信貸業(yè)務(wù)、鼓勵(lì)客戶提前還款或通過(guò)資產(chǎn)證券化等減少存量等?！敝苊A指出。
值得注意的是，在銀保監(jiān)會(huì)6月召開的新聞發(fā)布會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)信部副主任劉忠瑞表示，一些地方中小銀行利用大型銀行退出的時(shí)機(jī)，爭(zhēng)搶房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)份額，房地產(chǎn)貸款增速較快，房地產(chǎn)貸款集中度有所上升。
一位業(yè)內(nèi)人士指出，銀行作為特殊行業(yè)，需要防范潛在局部系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。相比大型銀行，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平偏低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力偏弱，部分中小銀行對(duì)房貸或單個(gè)行業(yè)過(guò)度依賴，會(huì)導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)受房地產(chǎn)或某個(gè)行業(yè)周期波動(dòng)影響大。
“銀保監(jiān)會(huì)高度重視這一問(wèn)題，對(duì)新增房地產(chǎn)貸款占比較高的銀行實(shí)施名單制管理，督促這些銀行落實(shí)房地產(chǎn)金融調(diào)控要求，合理控制房地產(chǎn)貸款增速。對(duì)限期整改不到位的，我們將進(jìn)一步采取更加嚴(yán)厲的監(jiān)管措施?！眲⒅胰饛?qiáng)調(diào)。
壓降涉房貸款，西南地區(qū)對(duì)公不良率抬頭
與大中型銀行對(duì)比，中小銀行并非提供房企信貸的主流，從中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，大部分中小銀行們也在壓降對(duì)公房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)。
在周茂華看來(lái)，與個(gè)人住房貸款對(duì)比，上市銀行房企貸款壓降更為顯著，一方面銀行積極落實(shí)房貸兩條紅線監(jiān)管；另一方面，為了防范房企信貸風(fēng)險(xiǎn)，銀行對(duì)少數(shù)高杠桿房企信貸更“挑剔”。
在25家上市中小銀行中，除去1家銀行的房地產(chǎn)業(yè)的信貸投放占比不變，近7成銀行有所下降。其中，杭州銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款壓降數(shù)額最大，較年初減少43.20億元，占比由年初的9.47%下降至7.69%。
“未來(lái)銀行優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是大趨勢(shì)。強(qiáng)化銀行房貸監(jiān)管，有助于引導(dǎo)銀行將更多資源流入小微企業(yè)、制造業(yè)等重點(diǎn)和新興領(lǐng)域，推動(dòng)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理、多元。”業(yè)內(nèi)人士指出。
截至2021年6月末，上述25家銀行中，房地產(chǎn)業(yè)貸款金額最高的為上海銀行，達(dá)1727.67億元，占該行貸款總額比例為14.58%。其次為北京銀行和江蘇銀行，房地產(chǎn)業(yè)貸款金額分別達(dá)1510.16億元和1017.24億元。占比均在監(jiān)管要求的上限之內(nèi)。
值得注意的是，在中小銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款中，不良率有所增加。在已公布房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率的銀行中，重慶銀行、鄭州銀行、青農(nóng)商行、上海銀行、寧波銀行均較年初有不同程度提高。
其中，重慶銀行變化最為顯著，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率由年初的3.88%攀升至6月末的6.28%。該區(qū)域的另一家銀行——重慶農(nóng)商行的不良率也居高位，達(dá)到6.18%。
對(duì)此，重慶農(nóng)商行在年報(bào)中解釋稱，個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因流動(dòng)資金緊張，在建項(xiàng)目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，本行對(duì)其貸款風(fēng)險(xiǎn)分類確認(rèn)為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)清收、處置，逐步實(shí)現(xiàn)債權(quán)回收。
上海銀行同樣表示，隨著房地產(chǎn)監(jiān)管的持續(xù)強(qiáng)化和宏觀政策調(diào)控，房地產(chǎn)市場(chǎng)整體繼續(xù)延續(xù)上年末的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，受到個(gè)別對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)新增不良因素影響，抵押貸款不良率略有上升，集團(tuán)已強(qiáng)化全流程風(fēng)險(xiǎn)管控，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。