商業(yè)車險二次費改大幕拉開,險企費率下調(diào)空間進一步加大,如深圳費率浮動下限可調(diào)至70%。如此調(diào)整費率,明顯擴大了險企的自主定價權(quán),對于競爭能力較弱、市場份額不大的中小財險公司而言,則面臨更大的挑戰(zhàn)。如何在讓車主得到更多實惠、提高市場份額的同時,避免由價格戰(zhàn)帶來的后遺癥,成為中小險企不得不面對的一道難題。
競爭加劇
6月9日,保監(jiān)會對外宣布將進一步擴大保險公司自主定價權(quán),下調(diào)商業(yè)車險費率浮動系數(shù)下限,通過市場化手段進一步降低商業(yè)車險費率水平,減輕消費者保費負擔。這也就是說險企手續(xù)費競爭空間進一步加大,手續(xù)費價格戰(zhàn)很可能升級。
根據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)車險費率調(diào)整及管理等有關(guān)問題的通知》顯示,使用中保協(xié)機動車商業(yè)保險示范條款的財產(chǎn)保險公司,可以申請在以下范圍內(nèi)擬訂自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費率調(diào)整方案。
考慮到全國各地情況不同,保監(jiān)會并未執(zhí)行一刀切的方案,各地略有不同,監(jiān)管層為此次商車費改劃分了四個檔次。如在上海、山西等保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi),自主核保系數(shù)可在0.85-1.15范圍內(nèi)使用,自主渠道系數(shù)可在0.75-1.15范圍內(nèi)使用。
為了更大程度讓利消費者,保監(jiān)會還將修訂商業(yè)車險示范條款,將原條款中的5個附加險責(zé)任、家庭成員人身傷害和臺風(fēng)冰雹等自然災(zāi)害責(zé)任并入主險責(zé)任范圍。新條款簡化了理賠流程,增加了車損險代位追償?shù)燃s定,強化保險公司的說明義務(wù),減少后期理賠爭議與訴訟糾紛。不過,在消費者普遍獲益的同時,保險公司獲取同樣保費所付出的成本卻在增加。為了達到預(yù)期保費規(guī)模,很多險企都加大了市場費用的投入,導(dǎo)致車險市場的競爭進一步加劇,大型險企在激烈競爭中更占優(yōu)勢,而中小險企則面臨更大的生存壓力。
值得一提的是,為了進一步減輕消費者保費負擔,保監(jiān)會還將根據(jù)車型定價,將車損險保費由原來單一的保額或新車購置價決定轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合考慮某一車型的車輛價值、安全性和維修經(jīng)濟性等多種風(fēng)險因素確定,解決困擾社會公眾多年的“高保低賠”問題,促進汽車安全性和易維修性的提高。建立車險費率與風(fēng)險水平掛鉤的“獎優(yōu)罰劣”機制,促使車主謹慎駕駛,提升交通安全水平。監(jiān)管機構(gòu)通過各種措施賦予保險公司定價自主權(quán),促使商業(yè)車險費率更具市場化。
盈利承壓
事實上,商業(yè)車險費改已醞釀多年,于2015年6月開始試點。目前來看,第一輪商業(yè)車險費改以來,一年半的時間,大型財險公司與中小型財險公司的市場份額基本保持穩(wěn)定,但中小險企去年的盈利情況卻更為艱難。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年57家財險公司車險保費收入約6829億元,承保利潤約74億元,利潤率約1.1%。57家險企當中,13家車險承保盈利,共計盈利135.6億元,其中人保、平安和太保占比達87%?!叭揞^”的車險承保利潤合計118億元,利潤率明顯高于行業(yè)平均水平,車險利潤絕大部分集中在大險企之間。
與之相對的是,中小險企的日子并不好過,規(guī)模越小越難盈利。有數(shù)據(jù)顯示,去年,車險保費50億-500億元之間的9家險企,6家車險承保盈利,3家承保虧損。而5億-50億元之間中小型險企,27家當中僅有3家車險承保盈利。規(guī)模在5億元以下的小公司,18家均為虧損。
中小險企為何盈利如此艱難?國務(wù)院發(fā)展研究中心教授朱俊生分析稱:“中小險企在發(fā)展初期品牌還沒有完全建立起來,客戶服務(wù)量比較少,一方面是因為車險業(yè)務(wù)只能來源于中介,盈利空間被嚴重擠壓。另一方面,受制規(guī)模效應(yīng)難以攤薄經(jīng)營費用等剛性成本支出,面臨較大的盈利壓力?!?/p>
朱俊生認為:“如果費用控制較好的話,對于中小型險企來講,可以更低的價格去獲取車險業(yè)務(wù),也就是通過價格競爭來換取保費。但在價格壓下來的同時,爭取業(yè)務(wù)的費用率還像以前那樣高,盈利能力肯定會被擠壓,這是否會加劇虧損還很難說。”
違規(guī)頻現(xiàn)
車險費改后,保險公司在擁有了一定程度的自主定價權(quán)之后,激發(fā)了行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的活力與動力,但也不得不承認,也出現(xiàn)了一些保險公司車險費率擬定不合規(guī)的現(xiàn)象。
據(jù)了解,在本次車險二次費改中,保監(jiān)會還推出了新制度鼓勵保險公司創(chuàng)新條款。目前已經(jīng)批準“機動車鑰匙丟失或損失費用補償保險”和“機動車油污責(zé)任險”等創(chuàng)新型條款。此外,還發(fā)布了“機動車出境綜合商業(yè)保險示范條款”、“機動車第三者責(zé)任保險法定節(jié)假日限額翻倍條款”等新的行業(yè)示范性條款,豐富商業(yè)車險的條款內(nèi)容,讓消費者可選擇的產(chǎn)品種類更加豐富。據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會會長朱進元介紹,中保協(xié)出臺創(chuàng)新條款評估辦法和實施方案,建立創(chuàng)新條款申報通道,組建涵蓋精算、承保、理賠、法律等多種專業(yè)人才的專家?guī)欤瑢ι陥髼l款進行全面“會診”。各公司積極上報創(chuàng)新條款,行業(yè)車險后備產(chǎn)品的種類得到極大豐富。
不過,在市場競爭等多重壓力下,也有保險公司鋌而走險,用不正當手段進行價格競爭。據(jù)保監(jiān)會財產(chǎn)保險監(jiān)管部主任劉峰透露,2016年,針對部分保險公司在費率厘定和使用方面存在的問題,保監(jiān)會累計下發(fā)181份監(jiān)管提示函,77份質(zhì)詢函,39份監(jiān)管函,責(zé)令39家次保險公司在相關(guān)地區(qū)停止使用商業(yè)車險產(chǎn)品并及時修改,而上述產(chǎn)品監(jiān)管措施約覆蓋全國經(jīng)營車險省級保險機構(gòu)數(shù)量的30%。如去年5月31日就有大地財險、中華聯(lián)合財險、華安財險、安華農(nóng)業(yè)保險、渤海財險和安誠財險6家保險公司被叫停費改新品。
為了防止不正當競爭,保監(jiān)會將進一步加強對商業(yè)車險條款費率的事中、事后監(jiān)管,高壓圍堵車險亂象。劉峰表示:“保監(jiān)會將于近期發(fā)布《關(guān)于進一步加強保險監(jiān)管維護保險業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》等系列文件要求,嚴厲打擊與高費用伴生的違法違規(guī)行為,并擬于近期印發(fā)《關(guān)于整治機動車輛保險市場亂象的通知》,建立車險理賠基礎(chǔ)指標監(jiān)測和通報機制,按照標本兼治、疏堵結(jié)合、多管齊下、綜合施策的原則,進一步積極穩(wěn)妥深化改革,促進車險市場持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展?!?/p>
亟待轉(zhuǎn)型
業(yè)內(nèi)多認為,車險費改對于中小險企而言無疑是利空,獲取車險業(yè)務(wù)將難度更大。相較于大險企客戶量大、網(wǎng)點多、服務(wù)設(shè)備完善,中小險企要突圍困難重重。
“中小險企經(jīng)營困難現(xiàn)象在過去、現(xiàn)在、將來都將存在。保險市場在金融領(lǐng)域中是競爭比較充分的市場,新進險企若想獲得發(fā)展空間必將付出努力,比如資本金、技術(shù)、人才。商車改革是市場化改革,隨著不斷深化,市場規(guī)律的作用將逐步擴大。優(yōu)勝劣汰是市場競爭的規(guī)律。在商車改革過程中,市場將逐步發(fā)揮作用,這是必然的現(xiàn)象?!眲⒎逭J為,中小險企的出路是“避其鋒芒”,選擇大公司關(guān)注度不夠、能力水平不強的領(lǐng)域發(fā)展,找準市場定位,是非常重要的。
“從市場經(jīng)營來看,近兩年大公司車險業(yè)務(wù)經(jīng)營比較困難的現(xiàn)象也時有發(fā)生。反而中小險企也有在局域市場發(fā)展速度很快的代表。從近兩年的結(jié)果來看,市場集中度在穩(wěn)步下降。公司經(jīng)營不是靠大小,而是靠能力。中小險企抓緊提升自身風(fēng)險識別和定價能力,內(nèi)部管控能力、客戶滿意度等,在車險市場中仍有發(fā)展空間。”劉峰表示。
安盛天平財險董事長胡務(wù)認為:“商車改革為中小公司提供了發(fā)展機會,可以通過產(chǎn)品細分、客群區(qū)域細分等來獲得競爭優(yōu)勢。商車改革后,中小公司要回到核心競爭力上面,未來出路是做專、做細、做精(細分和差異化)。產(chǎn)品端更專業(yè)、專注細分市場、做精產(chǎn)品服務(wù)或定價。”
朱俊生則認為:“公司治理及發(fā)展理念很重要,企業(yè)作為有機體,不能一味地做大做強,求大求全,放棄跨越式發(fā)展和超常規(guī)發(fā)展的口號,而要積聚有限的資源,切入具有相對競爭優(yōu)勢的部分細分領(lǐng)域,慢慢積累,穩(wěn)打穩(wěn)扎,以給客戶創(chuàng)造價值為導(dǎo)向,也許更能探索出可持續(xù)發(fā)展的道路。另外,重視公司內(nèi)部各種機制的重塑,沒有外部顯性的資源,可以充分發(fā)掘優(yōu)化內(nèi)部機制的隱形資源,從長期來看,后者更可能是一家公司發(fā)展的核心競爭力?!保ㄉ虾I虉螅?/p>