輾轉(zhuǎn)近兩個月時間,平安收購汽車之家一事終于塵埃落定。
6月25日,隨著平安與澳大利亞電信順利完成汽車之家的股份交割,平安以16億美元收購汽車之家47.4%的股權(quán),正式成為汽車之家最大股東。
對于該筆交易,中國平安聲明表示,對汽車之家的投資是長期戰(zhàn)略投資。
平安信托總經(jīng)理冷培棟也表示,“平安不僅將從資本上持續(xù)支持汽車之家,還將與汽車之家資源協(xié)同,全力支持汽車之家的發(fā)展,鞏固汽車之家的領(lǐng)先地位,幫助汽車之家實現(xiàn)從單一汽車媒體向全方位汽車服務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略升級與轉(zhuǎn)型。”
助力轉(zhuǎn)型汽車服務(wù)生態(tài)圈
此次投資汽車之家的是平安信托旗下管理的科技創(chuàng)新投資基金,以16億美元收購汽車之家47.4%的股權(quán),其中平安集團的長期資金是最大單一投資人,顯示平安將把汽車之家作為長期戰(zhàn)略投資。
據(jù)介紹,汽車之家(NYSE:ATHM)成立于2005年6月,2013年12月在美國紐交所掛牌上市,是全球訪問量最大的汽車網(wǎng)站。根據(jù)汽車之家2016年第一季度財報,每天通過移動端訪問汽車之家的用戶達到1600萬,通過PC端訪問人數(shù)達721萬,在中國所有汽車類網(wǎng)站中排名保持第一。
平安在聲明中稱,其“長期關(guān)注汽車之家的發(fā)展,于10個多月前經(jīng)汽車之家管理層介紹,開始與澳大利亞電信及汽車之家管理層多次友好接洽。平安表示,這一交易完成后,平安將與汽車之家結(jié)成合作伙伴,為汽車之家未來更遠(yuǎn)大的發(fā)展而共同努力”。
平安信托總經(jīng)理冷培棟表示,在尊重和維護汽車之家既有優(yōu)勢的同時,平安不僅將從資本上持續(xù)支持汽車之家,也將把近3億的線上用戶,1.5億的金融客戶,超過5000萬的車險客戶,龐大的汽車主機廠和經(jīng)銷商合作伙伴群體,以及汽車之家最需要的遍布全國的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等資源與汽車之家進行協(xié)同,全力支持汽車之家的發(fā)展,鞏固汽車之家的領(lǐng)先地位,幫助汽車之家實現(xiàn)從單一汽車媒體向全方位汽車服務(wù)生態(tài)圈的戰(zhàn)略升級與轉(zhuǎn)型。
歷時兩月收購終完成
25日凌晨,開曼法院聽證會當(dāng)庭宣布撤銷汽車之家“禁制令”,澳大利亞電信隨后將更新的股東名冊交付給平安信托,這意味著交割正式完成,平安信托成為汽車之家最大股東。此前,開曼法院響應(yīng)小股東提起訴訟的法律程序,使得雙方交易標(biāo)的汽車之家受到禁制令的制約。
該筆股權(quán)交易在輾轉(zhuǎn)兩個月落地后,汽車之家管理層或?qū)⒚媾R洗牌。
4月16日,澳洲電訊要出走的消息傳出不到一天,汽車之家的管理層突然提出私有化要求。其中,由汽車之家CEO秦致及管理層牽頭,博裕、紅杉、高瓴資本參與,準(zhǔn)備以31.50美元/股的價格對汽車之家進行私有化。
4月18日,平安信托對外聲稱:對有利于汽車之家發(fā)展及全體股東利益的事情,我們都支持。19日,澳電發(fā)言人對外表示:已和平安信托簽署交易協(xié)議,該樁股權(quán)交易具有約束力。
隨后曝光的平安信托《合伙企業(yè)有限合伙協(xié)議》顯示,這家PE投資平臺在該協(xié)議中明確了兩次募資時間——第一期不晚于2016年5月16日,第二期不晚于2016年5月31日。存續(xù)期為3年,最長延長不超過2年。
5月9日,彭博報道稱,汽車之家CEO秦致作為買家團成員發(fā)表了意見,稱管理層出價更高、有充足的融資,讓造就汽車之家的高管層繼續(xù)掌控公司將有助于該汽車信息提供商向網(wǎng)絡(luò)交易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
5月12日,有爆料稱澳洲電訊在董事會召開前臨時增加一名新董事,將其所擁有的董事會席位由5名增加至6名,在包括獨立董事在內(nèi)的另外5名董事會成員拒絕參與投票的情況下,以6:5的結(jié)果強行通過了汽車之家和平安方面簽署的《股份登記權(quán)協(xié)議》。其后該消息得到汽車之家內(nèi)部證實。
5月14日,《華爾街日報》報道稱,澳電方面兩次拒絕了汽車之家管理層每股平均價格31美元的股份收購要約,該價格比平安信托每股29.55美元要高。該消息其后得到汽車之家管理層確認(rèn)。16日,澳電表示:正在推進與平安信托的股權(quán)交割,平安信托對汽車之家的未來發(fā)展極為有利。(每日經(jīng)濟新聞)