央行數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,我國信用卡和借貸合一卡達8.00億張,同比增長2.85%,應償信貸余額8.62萬億元,同比增長8.90%。近日,上市銀行2021年度報告披露完畢,信用卡業(yè)績也同步揭曉,總體來看,各上市銀行信用卡業(yè)務在經(jīng)歷了2020年的調(diào)整后已呈現(xiàn)恢復性增長,但同時也表現(xiàn)出了較為明顯的業(yè)績分化。

信用卡行業(yè)在我國現(xiàn)已經(jīng)歷了近40年的發(fā)展歷程,市場競爭激烈,同時,受新冠疫情的影響,居民消費行為、消費觀念都發(fā)生了一些變化,全國的信用卡卡量和透支的增速均較前幾年放緩。此外,在嚴監(jiān)管的背景下,信用卡業(yè)務在經(jīng)營管理、消費者權(quán)益保護、外部合作等方面面臨著更加細化的規(guī)范要求。

在內(nèi)外部環(huán)境的變化下,最近會有小伙伴問到,發(fā)展信用卡業(yè)務的意義是什么?特別是在行業(yè)已經(jīng)步入成熟期、監(jiān)管要求持續(xù)細化的背景下,是否還有必要加大對業(yè)務的資源投入?這些問題的答案對于信用卡業(yè)務起步較晚、或是業(yè)務發(fā)展遇到一定瓶頸的銀行來說至關(guān)重要,筆者結(jié)合自身對業(yè)務的理解,分享一些觀點,供業(yè)界人士參考。

通過梳理上市銀行在年度報告中披露的信息,可以發(fā)現(xiàn),對于股份制銀行來說,信用卡業(yè)務貢獻了超過50%的零售客戶,甚至有銀行達到了70%,可以說信用卡是零售業(yè)務獲客的絕對主力。區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務雖然起步較晚,但也有銀行該項指標已達到20%以上的水平。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展,獲客難、獲客成本高是各銀行普遍存在的痛點,相較其他零售業(yè)務來說,信用卡具有非常顯著的獲客優(yōu)勢:

綜合看來,信用卡業(yè)務在零售客戶的獲取上,具有獲客渠道靈活、產(chǎn)品概念清晰便于消費者接受、業(yè)務目標自主可控等優(yōu)勢。在成本方面,目前業(yè)界獲取1位信用卡新客戶的平均成本約在200-300元,但該成本不應僅統(tǒng)計在信用卡業(yè)務之中,在客戶引入后,銀行應及時挖掘客戶的其他金融服務需求,延長客戶的經(jīng)營周期,攤薄成本。

信用卡業(yè)務能夠帶來可觀的收入,以上市銀行披露的情況來看,招商銀行信用卡2021年度收入達867.54億元,同比增長5.14%,流通卡的卡均收入約為859元。區(qū)域性銀行中,徽商銀行、中原銀行全年信用卡業(yè)務收入也超過了10億元。

在日常業(yè)務交流中,有些銀行的小伙伴會感覺信用卡業(yè)務“不賺錢”,其實原因有兩個:

一是信用卡業(yè)務有自身的發(fā)展規(guī)律,在業(yè)務開展初期,需要系統(tǒng)、人力、獲客等投入,在經(jīng)營一段時間、卡量達到一定規(guī)模后才能實現(xiàn)盈虧平衡,如國際經(jīng)驗為5年時間、300萬張卡量,我國雖有部分銀行業(yè)務經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)于國際經(jīng)驗,但也需要一定時間的發(fā)展后才能進入較為穩(wěn)定的盈利期。

信用卡業(yè)務具有不可替代的數(shù)據(jù)價值。除了客戶基礎(chǔ)信息維度豐富以外,其具有海量的交易信息,小額、高頻、連續(xù)、規(guī)律等特性顯著,能夠及時、全景地展現(xiàn)出客戶偏好與市場動向,各類大數(shù)據(jù)模型的方法論也相對成熟,對于銀行其他業(yè)務的產(chǎn)品設(shè)計、客戶經(jīng)營、戰(zhàn)略制定等都能提供關(guān)鍵性的數(shù)據(jù)參考。在移動支付時代,依托大數(shù)據(jù)等技術(shù),交易數(shù)據(jù)的價值被不斷放大,這也是互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛進軍消費金融領(lǐng)域的原因之一,相比互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)來說,銀行對于數(shù)據(jù)價值的挖掘、運用尚處于較為初級階段。

銀行應以信用卡業(yè)務為依托,打通數(shù)據(jù)壁壘,推進數(shù)據(jù)治理,以數(shù)據(jù)驅(qū)動決策,進一步促進全行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,為客戶提供更加個性、便捷、安全的產(chǎn)品與服務,提升客戶體驗。

曾經(jīng)有銀行的小伙伴問到:同樣都是消費金融產(chǎn)品,消費貸業(yè)務,特別是近年來興起的互聯(lián)網(wǎng)貸款,是不是可以取代信用卡業(yè)務?答案當然是否定的,對于銀行來說,信用卡是唯一一個將信貸和支付緊密結(jié)合的金融產(chǎn)品,是最基礎(chǔ)的普惠金融產(chǎn)品,其與消費貸在業(yè)務上雖有共性,但定位存在顯著差異,對銀行的意義也不相同。

消費貸業(yè)務更多聚焦的是特定場景、額度較大、頻率較低(很多情況下為一次性)的消費金融需求,且客戶忠誠度與利率密切相關(guān)。信用卡業(yè)務的特點有幾個方面:一是具有免息期,這是銀行踐行普惠金融服務理念的最好體現(xiàn);二是固定額度加臨時額度的功能設(shè)置可以滿足客戶循環(huán)、多樣的信貸需求;三是支付工具的屬性使得其成為銀行構(gòu)建場景生態(tài)、打造無界服務的高效抓手;四是產(chǎn)品、權(quán)益設(shè)計靈活,可以隨市場變化及時迭代、優(yōu)化,從而更好地滿足消費者需求;五是與客戶高頻交互,為銀行提升客戶體驗提供了重要渠道。

除了以上幾點,信用卡業(yè)務在打造銀行品牌形象、推動金融科技發(fā)展、履行社會責任、促進征信體系建設(shè)等方面也承擔了重要作用。信用卡業(yè)務的發(fā)展需要久久為功,我國信用卡行業(yè)發(fā)展進入下半場,在客戶需求更加多元、科技手段持續(xù)升級的背景下,信用卡業(yè)務也將呈現(xiàn)出更多的變化、釋放更多的價值,讓我們拭目以待。