盈利成長(zhǎng)方面，今年一季度共有16家銀行的歸母凈利潤(rùn)同比增速超過20%，去年同期僅有江蘇銀行一家，而2021、2022年一季度凈利增速為負(fù)的兩家銀行均為西安銀行、民生銀行。其中，工商銀行仍為今年一季“最賺錢”的上市銀行，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)906.33億元，同比增長(zhǎng)5.72%；蘭州銀行則從上年同期的25.24億元暴增至今年的48.97億元，增速超過94%。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著宏觀層面穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地見效，銀行信貸結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化，相關(guān)授信行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)逐步釋放，預(yù)計(jì)今年上半年上市銀行的盈利能力仍將趨穩(wěn)。
一季度信貸“開門紅”顯現(xiàn) 凈息差持續(xù)收窄
數(shù)據(jù)顯示，今年一季度A股上市銀行合計(jì)貸款總額為135.87萬億元，較上年末增長(zhǎng)4.6%，共計(jì)有16家銀行的貸款總額增速達(dá)到5%以上，包括南京銀行、成都銀行、寧波銀行等6家城商行的貸款增速在7%以上。其中，截至一季末，南京銀行貸款總額較上年末增加832.30億元，以10.53%的增幅位居首位。
作為信貸投放的主力軍，六大國(guó)有銀行在今年一季末的貸款總額為88.93萬億元，在上市銀行中的占比超65%，與上年末基本持平；另從增量角度看，一季度六大行較上年末增加貸款投放3.68萬億元，占上市銀行貸款增量的68.64%。
在信貸投放規(guī)模持續(xù)增加的同時(shí)，一季度銀行的凈息差收窄勢(shì)頭仍在延續(xù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在一季度披露相關(guān)數(shù)據(jù)的22家銀行中，14家銀行的凈息差較2021年末有所下降，占比超六成。其中，張家港行、青農(nóng)商行、華夏銀行、民生銀行凈息差的收窄幅度超過20個(gè)基點(diǎn)（bp）。
光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰表示，二季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入“穩(wěn)增長(zhǎng)”的關(guān)鍵期，預(yù)計(jì)穩(wěn)定信貸投放需要更多舉措。但對(duì)于銀行而言，二季度凈息差收窄壓力或大于一季度，銀行需加強(qiáng)負(fù)債端的管控手段，以此來穩(wěn)定凈息差。
“近日政治局會(huì)議提到要用好各類貨幣政策工具，預(yù)計(jì)銀行貸款定價(jià)可能面臨下行壓力，但并不意味著銀行息差會(huì)大幅下滑?！敝薪鸸俱y行研究團(tuán)隊(duì)指出，一方面，有能力的銀行通過調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定息差，包括提升零售貸款、中長(zhǎng)期貸款、小微貸款、信用貸款占比；其次在負(fù)債成本方面，銀行壓降高成本負(fù)債、增加低成本存款的獲取，亦有利于穩(wěn)定息差。
一季度整體非息收入低于2020年同期
其中，共有10家銀行的非利息收入較去年同期有所減少，同比降幅超過10%的包括重慶銀行、鄭州銀行、西安銀行等。多家銀行在一季報(bào)中指出，受壓降交易性金融資產(chǎn)規(guī)模以及市場(chǎng)利率變化影響，其他非利息凈收入同比有所下降。
作為非息收入的重要組成部分，銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)及傭金收入也有一定波及。業(yè)績(jī)顯示，一季度招商銀行實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入104.29億元，同比減少11.11%，分項(xiàng)來看，該行的代理基金收入與代理信托計(jì)劃收入分別較2020年同期較少58.53%、48.51%。同時(shí)，平安銀行在今年前三月實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)收入22.44億元，同比下降6.8%，該行稱主動(dòng)壓降非標(biāo)類產(chǎn)品規(guī)模及證券市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的基金銷量下滑是拖累此項(xiàng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主因。
有銀行業(yè)內(nèi)人士指出，受到市場(chǎng)波動(dòng)影響，疊加銀行理財(cái)產(chǎn)品的凈值表現(xiàn)與底層資產(chǎn)的關(guān)系更為緊密，因此使得凈值化的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)了一定規(guī)模的凈值回撤，產(chǎn)品收益與銷量的波動(dòng)直接影響了財(cái)富管理業(yè)務(wù)的整體情況?！斑M(jìn)入二季度，預(yù)計(jì)4月銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)仍會(huì)受到股債兩市的波動(dòng)，但從中長(zhǎng)期看，此項(xiàng)業(yè)務(wù)仍是銀行零售轉(zhuǎn)型的重要方向，營(yíng)收表現(xiàn)也將持續(xù)回升。”