出品|WEMONEY研究室
2020年,疫情并未阻擋國有銀行發(fā)展消費貸的步伐。據(jù)WEMONEY研究室統(tǒng)計,六家國有大行中,工商銀行、郵儲銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行單獨公布了消費貸數(shù)據(jù)。四家銀行2020年消費貸整體規(guī)模為10688.01億元,比2019年增加2003.4億元,同比增長23.06%。
而2019年,這四家國有大行的消費貸規(guī)模相較2018年,僅增長2.44%,2020年四家國有行消費貸規(guī)模增速是2019年增速的近10倍。
規(guī)模增長背后,國有行消費貸業(yè)務(wù)還有哪些看點?梳理銀行2020年財報,我們發(fā)現(xiàn)了這些信息。
(注:本文所指消費貸,工商、建設(shè)、農(nóng)業(yè)銀行統(tǒng)計口徑僅為銀行年報中公布的“個人消費貸款”,郵儲銀行為“個人其他消費貸款”,不包含信用卡,個人住房貸款等。)
整體規(guī)模增不良降
農(nóng)行不良率大幅增加
具體來看,單獨披露消費貸規(guī)模的四家國有行中,郵儲銀行消費貸規(guī)模最高,達4419.45億元;建設(shè)銀行消費貸規(guī)模排第二,為2645.81億元;工商銀行消費貸規(guī)模為1837.16億元;農(nóng)業(yè)銀行消費貸規(guī)模墊底,為1785.59億元。
未單獨披露數(shù)據(jù)的中國銀行,個人貸款統(tǒng)計了住房抵押、信用卡和其他三項,交通銀行個人貸款部分統(tǒng)計了按揭、信用卡、個人經(jīng)營性貸款、其他四項,這兩家銀行消費貸規(guī)模包含在個人貸款的“其他”口徑里。
中國銀行2020年個人貸款中“其他”規(guī)模為6660.99億元,交通銀行2020年個人貸款中“其他”規(guī)模為1020.14億元。綜合來看,交通銀行消費貸規(guī)模最小。
從增速上來看,建設(shè)銀行增速排第一,同比增長39.65%;郵儲銀行相較于2019年增長了39.26%,僅次于建設(shè)銀行。2020年,郵儲銀行消費貸規(guī)模和增速都排在前列;農(nóng)業(yè)銀行同比增長6.26%;工商銀行增速為-5.06%,是唯一一家負(fù)增長的國有銀行。
中國銀行個人貸款中統(tǒng)計的“其他”項,同比增長15.28%;交通銀行個人貸款中統(tǒng)計的“其他”項,同比增長46.76%。
2020年疫情膠著,消費貸規(guī)模逆勢增長的同時,不良率并未隨規(guī)模提升,業(yè)內(nèi)人士透露,不良貸款在風(fēng)險暴露后存在一定的滯后性。在已披露的數(shù)據(jù)中,僅農(nóng)業(yè)銀行不良率上升,其余三家不良率均下降。
其中建設(shè)銀行不良率最低,為0.98%;其次是郵儲銀行,不良率為1.18%;工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行不良率較高,分別為2%和2.04%。
建設(shè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)較好,得益于2020年持續(xù)開展了全面主動智能風(fēng)險管理,加強信貸基礎(chǔ)管理。郵儲銀行受疫情因素影響,有少量個人客戶出現(xiàn)償債能力弱化、還款不及時的情況,隨著疫情有效控制,消費貸不良增長趨緩。
工商銀行一路壓縮
郵儲銀行持續(xù)擴張
把時間拉長到最近5年,WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在消費貸規(guī)??亢蟮墓ど蹄y行,2016年排第一,2017年被郵儲銀行反超,此后一路壓縮,而郵儲銀行持續(xù)擴張。
工商銀行消費貸規(guī)模壓縮始于2016年,2015年工商銀行消費貸規(guī)模曾達3110.75億元,2016年同比下降20.6%至2470.2億元。工商銀行解釋,主要是本行加強個人消費貸款用途管理,同時受互聯(lián)網(wǎng)金融競爭加劇等因素綜合影響,個人消費融資需求下降所致。
消費貸規(guī)模壓縮的同時,工商銀行開始發(fā)力房貸業(yè)務(wù),2016年個人住房貸款增長28.8%,從2015年到2020年,工商銀行個人住房貸款規(guī)模一路擴張,個人住房貸款占個人貸款比重從71.1%增加到80.5%,規(guī)模從2.52萬億擴張到5.73萬億;消費貸款占個人貸款比重從5.9%下降到2.6%。
郵儲銀行則持續(xù)擴張,消費貸規(guī)模從2016年的1976.95億元,擴張到2020年的4419.45億元。郵儲銀行有遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,服務(wù)覆蓋我國40%以上人口的客戶,致力于打造以消費信貸、小額貸款和信用卡為支撐的零售信貸服務(wù)體系。在國有行中,郵儲銀行的消費貸占個人貸款比重最高,2020年占比為13.58%,其他三家銀行占比均在4%以下。
建設(shè)銀行消費貸規(guī)模從2016年的750.39億,增長到2020年的2645.81億,增長幅度最大,這主要得力于建設(shè)銀行手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上渠道的建設(shè),“快貸”等消費信貸服務(wù)可以全流程在線辦理。
從近5年的變化來看,2017年是建行消費貸業(yè)務(wù)的第一次提速,增幅為156.74%,年報稱主要是“建行快貸”快速發(fā)展;2020年是第二次提速,建行電子渠道個人自助貸款“建行快貸”余額2464.27億元,較上年增加732.81億元,增幅42.32%,累計服務(wù)客戶超過千萬。
農(nóng)業(yè)銀行消費貸規(guī)模保持著較為平穩(wěn)的增長,農(nóng)行主要圍繞居民六大幸福產(chǎn)業(yè)和汽車、裝修、在線消費等領(lǐng)域加快線上場景布局,2020年線上消費貸款余額突破1000億元。
數(shù)字化、智能化、場景化成突破新方向
銀行業(yè)在零售轉(zhuǎn)型過程中,住房按揭貸、信用卡、消費貸等是主要抓手,其中個人消費貸因覆蓋客戶廣泛、額度小、風(fēng)險分散等特點,成為銀行尤其是中小銀行爭搶的香餑餑。中國銀行家調(diào)查報告(2020)顯示,超7成銀行家認(rèn)為個人消費貸款業(yè)務(wù)是發(fā)展個人金融的重點。
與其他類型銀行相比,國有行的個人貸款中,住房貸款占比高,消費貸占比相對偏低。
據(jù)中信建投楊榮測算,2020年上半年,從個人貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看,目前整體消費貸占個人貸款占比為18.76%,其中城商行消費貸占個人貸款占比接近一半,農(nóng)商行、股份行、大行占比分別為17%、11%和6%。
WEMONEY研究室統(tǒng)計,2020年,工商銀行個人住房貸款占比80.5%,消費貸款占比僅2.6%;建設(shè)銀行個人住房貸款占比80.6%,消費貸款占比3.6%;農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款占比75.2%,消費貸款占比2.9%;中國銀行和交通銀行住房抵押/按揭貸款占比分別為79.14%和65.31%;與其余5家國有行相比,郵儲銀行消費貸款占比最高,達13.58%,個人住房貸款占比最低,僅59.04%。
為了促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展,優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),扶持實體經(jīng)濟,央行、銀保監(jiān)會分檔對銀行房地產(chǎn)貸款集中度進行管理,設(shè)置了房地產(chǎn)貸款和個人房貸占比上限。
個人住房貸款新增受限、消費貸占個人貸款比重偏低、再疊加市場發(fā)展空間大,都為銀行消費貸業(yè)務(wù)帶來機會。與此同時,市場競爭也在加劇,除銀行外,還有持牌消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺等積極布局,野蠻生長的時代已經(jīng)過去,在強監(jiān)管、多元化的市場環(huán)境下,消費貸業(yè)務(wù)要如何破局?
梳理六家國有行年報,WEMONEY研究室發(fā)現(xiàn),在發(fā)力消費貸業(yè)務(wù)中,數(shù)字化、智能化、場景化被提及的次數(shù)相當(dāng)多,也是銀行消費貸規(guī)模增長的原因之一:
郵儲銀行在推進消費信貸業(yè)務(wù)的數(shù)字化、智能化、場景化轉(zhuǎn)型發(fā)展,利用新技術(shù),打造線上線下融合的客戶服務(wù)旅程,實現(xiàn)消費信貸多渠道申請;
中國銀行支持消費金融轉(zhuǎn)型升級,堅持移動化、場景化、智能化、輕型化、融合化發(fā)展方向,加速業(yè)務(wù)與科技協(xié)同;
交通銀行加快個人貸款業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,貼近數(shù)字生態(tài),打造場景惠民貸;
建設(shè)銀行依托金融科技賦能,提升數(shù)字化疫情防控能力;
農(nóng)業(yè)銀行加快線上場景布局;工商銀行則是圍繞重點消費市場加強貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
越來越多銀行意識到科技賦能的重要性,把智能化與數(shù)字化建設(shè)作為重要抓手。不過,銀行拓展消費貸業(yè)務(wù)應(yīng)該有邊界,從業(yè)人士稱,銀行還需要考慮如何把控風(fēng)險、控制規(guī)模與不良率的平衡、嚴(yán)防消費貸入樓市股市等問題。