在一度帶來隱憂的房地產(chǎn)行業(yè)和地方政府貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入可控范圍后,江浙一帶的鋼貿(mào)、光伏、造船等行業(yè)貸款走上舞臺(tái),讓商業(yè)銀行不良貸款再次承壓。
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2013年12月末,商業(yè)銀行不良貸款余額5921億元,比年初增加993億元,不良貸款率為1.0%,比年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行和招商銀行日前發(fā)布的2013年業(yè)績快報(bào)顯示,截至2013年年末,招行貸款不良率為0.83%,較2012年年末的0.61%上升0.22個(gè)百分點(diǎn);浦發(fā)不良貸款率為0.74%,較2013年年初上升0.16個(gè)百分點(diǎn)。
國際金融問題專家趙慶明[微博]表示,國內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款總額和不良貸款率兩大指標(biāo)“雙升”,主要還是受經(jīng)濟(jì)增速回落的影響,而國內(nèi)化解產(chǎn)能過剩工作的開展亦是不良貸款增加的重要原因??傮w而言,不良貸款的增長是溫和的,風(fēng)險(xiǎn)仍可控。
不良貸款
上揚(yáng)趨勢難改
浦發(fā)和招行發(fā)布的2013年業(yè)績快報(bào)顯示,截至2013年年末,招行不良貸款率為0.83%,較2012年年末的0.61%上升0.22個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)2013年年末不良貸款率0.74%,較當(dāng)年年初上升0.16個(gè)百分點(diǎn);同期不良貸款余額為131億元,較當(dāng)年年初增加41億元。“據(jù)測算,2013年四季度末環(huán)比三季度末不良率水平上升5個(gè)BP,不良貸款余額增加12億元,單季度新增不良貸款保持平穩(wěn)”,有研究報(bào)告分析稱。
不良貸款自去年以來一直是商業(yè)銀行的“肉中刺”,在連續(xù)實(shí)現(xiàn)七年“雙降”之后,自2011年三季度開始反彈,并延續(xù)至今。從去年年初開始,這種趨勢更為明顯,共有12家上市銀行呈現(xiàn)或多或少的趨勢性上揚(yáng)態(tài)勢。查閱2012年年報(bào)、2013年中報(bào)和三季報(bào),除了農(nóng)行和建行不良貸款率呈逐步遞減的趨勢,中行和平安銀行這一指標(biāo)不斷反復(fù)以外,其余多家銀行的不良貸款基本都呈直線增長態(tài)勢,只是增長幅度不同。
2013年11月29日,普華永道發(fā)布最新《銀行業(yè)快訊:2013年三季度中國十大上市銀行業(yè)績分析》報(bào)告,截至2013年9月末,十大上市銀行不良貸款余額4283億元,較6月末增加166億元;不良貸款率較2013年6月末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.96%,信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)令人擔(dān)憂。該報(bào)告分析稱,2013年三季度末銀行業(yè)整體的不良貸款余額和比率較當(dāng)年6月末繼續(xù)上升。銀行業(yè)在2013年四季度乃至更長期間仍將繼續(xù)面對資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)上升的壓力。
此外,社科院發(fā)布的2014年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》指出,實(shí)際信貸質(zhì)量不容樂觀,一是有的貸款被“過橋”貸款掩蓋,大中小型企業(yè)均有涉及;二是有的貸款尚未到期或進(jìn)行了續(xù)貸,目前還維持在“關(guān)注”類,光伏、造船行業(yè)普遍存在;三是有的銀行放低“關(guān)注”類標(biāo)準(zhǔn),溫州部分銀行表示,只要能償還利息就不計(jì)入不良貸款,甚至只要老板沒“跑路”就不計(jì)入不良貸款;四是銀行為了維持較低的不良貸款率,加快了不良資產(chǎn)處置進(jìn)度。
產(chǎn)能過剩行業(yè)接過
“不良”接力棒
從去年的情況來看,房地產(chǎn)和地方政府貸款風(fēng)險(xiǎn)總體保持穩(wěn)定,但是產(chǎn)能過剩行業(yè)隱藏的風(fēng)險(xiǎn)開始大規(guī)模爆發(fā)。
中信銀行1月28日披露,股東大會(huì)審議并通過了該行2013年度不良資產(chǎn)核銷額度增加32億元的議案,調(diào)整后的不良資產(chǎn)核銷額度從原來的20億元猛增至52億元。
據(jù)報(bào)道,監(jiān)管部門近期表示,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出新的特點(diǎn),信用風(fēng)險(xiǎn)正從長三角地區(qū)向其他東部省市和中西部地區(qū)多點(diǎn)擴(kuò)散,從鋼鐵、光伏、船舶等困難行業(yè)向上下游行業(yè)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。而現(xiàn)在煤炭、鋼鐵、有色等產(chǎn)能過剩行業(yè)是一些地方信貸投放的集中領(lǐng)域。
“我們企業(yè)需要追討的外債有幾億元,因此自身的現(xiàn)金流很緊張”,一位煤炭行業(yè)的從業(yè)人員告訴本報(bào)記者,“很多情況下是我們公司自己墊資干項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束后,遲遲要不回資金。由于對方是大客戶,所以我們輕易不會(huì)采取法律手段要回資金,否則就意味著永遠(yuǎn)失去了這個(gè)大客戶。這種情況在我們這個(gè)行業(yè)普遍存在,因此向銀行貸款來周轉(zhuǎn)資金是最直接的想法。”
有分析稱,鋼鐵、煤炭、船舶等行業(yè)基本上都屬于資金密集型行業(yè),需要大量的資臣財(cái)貸款網(wǎng)入,當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)減速、風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的時(shí)候,很多多重質(zhì)押、虛假信息等問題就會(huì)逐漸顯現(xiàn),對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的沖擊也開始集中出現(xiàn)。
中信建投證券的研報(bào)指出,中信銀行不良貸款集中釋放期已經(jīng)結(jié)束,提高核銷額度主要是為了減少不良貸款余額和不良貸款率,改善資產(chǎn)質(zhì)量,樹立銀行品牌。
浙商證券稱,工行去年前三季度不良貸款環(huán)比小幅雙升,去年四季度預(yù)計(jì)繼續(xù)延續(xù)這一走勢。不良貸款的主要來源仍然是長三角地區(qū)的中小企業(yè)。受流動(dòng)性緊張影響,長三角地區(qū)中小企業(yè)去年下半年?duì)I業(yè)狀況再度惡化,不良貸款率呈現(xiàn)預(yù)期外反彈,這一情況甚至可能延續(xù)至去年年底,銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量仍有壓力。
研報(bào)還分析,交行截至2013年9月末的不良貸款率為1.01%,不良貸款余額為325.47億元。為保持不良貸款率平穩(wěn),交行去年前三季度核銷處置約90億元左右的不良貸款。去年9月末撥備覆蓋率為217.49%,撥貸比為2.2%,均較去年年初有所下降。去年四季度的資產(chǎn)質(zhì)量走勢預(yù)計(jì)延續(xù)了前三季度的態(tài)勢,新增不良貸款來源仍以長三角地區(qū)為主,尤其是以批發(fā)零售業(yè)的中小企業(yè)為主。2013年下半年,交行繼續(xù)實(shí)施不良貸款的清收處置,預(yù)計(jì)2013年年底不良貸款率繼續(xù)上升,但整體風(fēng)險(xiǎn)可控。