商業(yè)銀行陸續(xù)公布半年成績單貸款乏力

臣財貸款網(wǎng)(https://loan.cngold.org/)8月27日訊，近期，商業(yè)銀行陸續(xù)公布上半年金融報表，從現(xiàn)在已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)銀行半年來貸款規(guī)模和利潤增速有限，但是非息收入?yún)s表現(xiàn)亮眼。國有大行的非息收入增長較緩，其中手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比較高；股份制銀行和中小銀行非息收入增長較猛，在結(jié)算和托管業(yè)務(wù)上發(fā)力的同時，還借助規(guī)模擴(kuò)張大勢搶食理財市場份額。

貸款困局

受限于經(jīng)濟(jì)下行和不良率的攀高，多家商業(yè)銀行上半年貸款增速逐漸放緩。同時，由于房地產(chǎn)行業(yè)市場的回暖，銀行大筆資臣財向了住房按揭領(lǐng)域，而實(shí)際企業(yè)信貸資金需求表現(xiàn)疲軟。

據(jù)招行年報數(shù)據(jù)顯示，該行今年上半年貸款和墊款總額3.02萬億元，相比年初2.82萬億元增長了0.2萬億元，增速達(dá)7.09%，而2014年同期的數(shù)據(jù)則高達(dá)10.24%。

實(shí)際上，今年上半年銀行貸款的增速是依托于住房按揭貸款的貢獻(xiàn)。在貸款結(jié)構(gòu)中，招行上半年公司貸款余額1.5萬億元，相比去年略有減少，且貸款年化收益率4.52%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于2015年同期的5.55%；零售貸款1.28萬億元，較去年同期1.02萬億元增加較多，但是貸款年化收益率也從7.37%降至6.28%。

浦發(fā)銀行上半年貸款和墊款總額2.45萬億元，相比年初2.25萬億元增長0.2萬億元，增速在8.88%。但是企業(yè)貸款余額1.63萬億元，相比年初1.58萬億元增速僅3%。

“中小行可能在規(guī)模擴(kuò)張中能夠更多投放一些企業(yè)貸款，但是總體上企業(yè)端的貸款需求不足?！币患覈写笮腥耸勘硎荆糠执笮蟹中袑用尜J款任務(wù)重，業(yè)績壓力都比較大。

據(jù)了解，貸款需求不足的情況涉及銀行和企業(yè)兩方面。商業(yè)銀行受限于不良貸款的升高和企業(yè)經(jīng)營的惡化，貸款門檻和審批更為謹(jǐn)慎，授信符合條件的企業(yè)減少。對于企業(yè)而言，經(jīng)營情況良好的企業(yè)如今往往放緩了擴(kuò)張步伐，也就減少了資金需求；經(jīng)營情況較差的企業(yè)則更難從銀行獲得資金。

上述國有大行人士表示，商業(yè)銀行上半年貸款資金均向房地產(chǎn)按揭貸款傾斜，而實(shí)體經(jīng)濟(jì)的企業(yè)則資金需求疲軟?！霸诜抠J降溫之后，這種情況會越來越明顯?！?/p>

事實(shí)上，在央行公布的7月份數(shù)據(jù)中，社會融資規(guī)模從6月份的1.63萬億元降至4879億元，主要就是流動資金信貸需求不強(qiáng)。其中私企和中小企業(yè)所倚重的短期流動資金貸款大幅收縮了6860億元。

“貸款需求疲軟，利差的收窄讓銀行的日子不好過。換句話說，貸款風(fēng)險大，還不賺錢，這就讓銀行不得不轉(zhuǎn)型?！?上述國有大行人士稱，多數(shù)銀行都在嘗試投資業(yè)務(wù)、委外業(yè)務(wù)等等，這些創(chuàng)新業(yè)務(wù)的利潤要比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)高出不少。

非息收入“半壁江山”

由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑，銀行轉(zhuǎn)型的步伐越來越快，而比較顯著的趨勢是銀行非息收入大幅增加，部分銀行在營業(yè)收入中占比已超過40%。

招行中報數(shù)據(jù)顯示，該行上半年凈利息收入達(dá)到674.77億元，相比2015年同期665.5億元增長1.39%，非息凈收入454.42億元，相比2015年同期375.85億元增長20.9%。

“招行非息凈收入在所有上市銀行中的占比最高，已經(jīng)超過了40%，并且維持較高的增速?？梢钥闯鲞@是銀行轉(zhuǎn)型的一個趨勢?！币患胰蹄y行分析師表示。

據(jù)記者統(tǒng)計，華夏銀行利息收入432.6億元，相比2015年同期466.33億元有所下降。手續(xù)費(fèi)及傭金收入74.97億元，比2015年同期58.49億元增長28.17%；江蘇銀行利息凈收入126.78億元，比2015年同期119.93億元增長5.711%，而手續(xù)費(fèi)及傭金收入33.85億元，比2015年同期19.16億元增長76.67%。

值得一提的是，浙商銀行今年上半年利息凈收入119.61億元，同比增長31.4%，而非息凈收入40.02億元，同比增長率高達(dá)179.93%。

從一季度上市銀行公布的數(shù)據(jù)看，國有五大行中非利息收入占比最高的是交通銀行，占比39.27%，而農(nóng)行則以占比22.54%居末；股份制銀行中，招行非息收入占比41.11%排名第一，而華夏銀行19.63%居末。

據(jù)了解，在銀行業(yè)業(yè)績中，非利息收入結(jié)構(gòu)包括了手續(xù)費(fèi)及傭金、投資收益、公允價值變動損益、匯兌損益以及其他業(yè)務(wù)收入，不同銀行專注領(lǐng)域各異。國有大行在手續(xù)費(fèi)和傭金規(guī)模上顯然高于中小銀行，但是中小銀行的增速特別搶眼。

以浙商銀行為例，該行手續(xù)費(fèi)及傭金收入32.97億元，增長率為122.64%，但是其中理財服務(wù)一項收入就有22.6億元，增長率更是高達(dá)548%。此外，該行承銷業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)增長率也都在兩位數(shù)。

“工行、招行、浦發(fā)、浙商都曾強(qiáng)調(diào)銀行從重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)或者全資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的路徑。這也就是說，在銀行發(fā)展到一定的階段，就不能過度依賴資本消耗走粗放的發(fā)展模式，而是要?dú)w集到金融服務(wù)和投資業(yè)務(wù)上來?！币患夜煞菪行刨J部人士表示，按照國際銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，這樣才能擺脫息差收窄的束縛。

“商業(yè)銀行利息收入和非息收入結(jié)構(gòu)最好是接近一半一半，并沒有一個最佳比例?！迸d業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委表示，這要根據(jù)銀行的實(shí)際情況而定，但是如今大部分銀行的非息收入占比還是偏低。

“無論如何，銀行很難擺脫掉經(jīng)濟(jì)下行的種種影響。由于利率市場化和銀行息差的收窄，這部分損失必須要倚靠非利息收入來填補(bǔ)，而銀行也的確是這樣做的?！鄙鲜龉煞菪行刨J部人士表示，在目前的情況下銀行不得不轉(zhuǎn)型。

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