成都銀行又出現(xiàn)在首發(fā)排隊(duì)企業(yè)名單中。在4月底證監(jiān)會(huì)披露的首發(fā)排隊(duì)企業(yè)名單中，成都銀行榜上有名，“目前最新的狀態(tài)還是處于預(yù)披露階段。”5月11日，成都銀行上市辦相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。
招股書(shū)顯示，成都銀行本次擬發(fā)行不超過(guò)8億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)40.51億股，該行擬赴上交所上市，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投。
值得注意的是，這已是成都銀行第三次謀求A股IPO。2015年11月，因“申請(qǐng)文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無(wú)法繼續(xù)”而被中止審查；2016年上半年，成都銀行重歸排隊(duì)序列，但7月，該行的上市狀態(tài)再次變更為“中止審查”。此次成都銀行能否成功登陸A股，值得期待。
想要上市也并不容易。根據(jù)最新的招股書(shū)，近些年成都銀行凈利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)。2013-2016年，其凈利潤(rùn)分別為29.73億元、35.52億元、28.21億元、25.83億元，除2014年比2013年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)19%左右以外，后面兩年都是負(fù)增長(zhǎng)。
成都銀行稱，影響凈利潤(rùn)的主要原因有兩點(diǎn)：一是受央行降息及市場(chǎng)收益率下降的影響，凈息差和凈利差連續(xù)兩年持續(xù)收窄，利息凈收入有所下降；二是受宏觀經(jīng)濟(jì)和主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響，信貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，成都銀行計(jì)提貸款減值損失有所增加。
截至2016年末，成都銀行的不良率為2.21%，遠(yuǎn)高于其他城商行；撥備覆蓋率為155.35%，比上一年下降4個(gè)百分點(diǎn)，在監(jiān)管紅線附近游走。
時(shí)代周報(bào)記者根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)梳理，成都銀行不良率居高不下的原因在于，制造業(yè)不良率快速攀升，達(dá)到8.23%。
坎坷上市路
公開(kāi)資料顯示，成都銀行前身是1997年成立的成都市城市合作銀行，1998年更名為“成都市商業(yè)銀行股份有限公司”，2001年完成對(duì)資不抵債的成都匯通城市合作銀行資產(chǎn)的接收工作，2008年更名為“成都銀行股份有限公司”。
成都銀行的上市之路早在6年前就開(kāi)始籌劃，這已是成都銀行第三次出現(xiàn)在IPO排隊(duì)隊(duì)列中。
2011年6月，成都銀行臨時(shí)股東大會(huì)上審議并通過(guò)了其IPO相關(guān)議案。2012年4月6日，成都銀行向證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請(qǐng)，進(jìn)入等待審批階段。然而，后來(lái)IPO暫停，此間多個(gè)銀行都轉(zhuǎn)投香港上市。
但就在成都銀行IPO申報(bào)過(guò)程中，2013年9月，掌舵9年且一手推動(dòng)成都銀行上市之路的原董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)毛志剛，因涉嫌受賄被“雙規(guī)”，2014年4月成都市檢察院對(duì)毛志剛偵查終結(jié)，移送審查起訴。
與毛志剛一道被查處的，還有原成都銀行董事吳忠耘，其同時(shí)也是成都銀行第一大股東成都投資控股集團(tuán)有限公司的原董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記。隨后，成都市原財(cái)政局長(zhǎng)李捷于2013年2月起擔(dān)任成都銀行黨委書(shū)記，2013年9月接任成都銀行董事長(zhǎng)職務(wù)。
成都銀行彼時(shí)在招股書(shū)中提示：“本行可能面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。”同時(shí)還表示：“可能因?yàn)榻?jīng)營(yíng)、管理及其他行為遭受負(fù)面評(píng)價(jià)，從而導(dǎo)致本行的業(yè)務(wù)開(kāi)展及經(jīng)濟(jì)價(jià)值受到不利影響。”
2014年6月30日，成都銀行終于在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露了招股書(shū)，搭上了6月末的預(yù)披露“末班車”，在上市路上邁出實(shí)質(zhì)一步。
然而到了2015年，此前一直處于正常排隊(duì)名單之中的成都銀行首遭“中止審查”，原因?yàn)楦鼡Q會(huì)計(jì)師，從而觸發(fā)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的首發(fā)中止審查“情形一”，即“申請(qǐng)文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無(wú)法繼續(xù)”，這也是該行首次退出正常排隊(duì)名單。
據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目簽字會(huì)計(jì)師發(fā)生變更，屬于申請(qǐng)文件不齊備而導(dǎo)致審核程序無(wú)法繼續(xù)的情形，故成都銀行及中介機(jī)構(gòu)根據(jù)證監(jiān)會(huì)規(guī)定，需要報(bào)送中止審核申請(qǐng)。
去年上半年，成都銀行回歸排隊(duì)序列，但是7月份又因“發(fā)行人主動(dòng)要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無(wú)法正常展開(kāi)”，被“中止審查”。成都銀行再次成為同批次等候A股上市的城商行中，唯一一家未通過(guò)發(fā)審委審核的銀行。
被中止審查的原因在于：2016年7月，由于5位獨(dú)董兩名辭職，導(dǎo)致該行獨(dú)立董事人數(shù)暫不滿足證監(jiān)會(huì)“董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括1/3獨(dú)立董事”的要求。
而就在近日，第三次沖擊IPO的成都銀行出現(xiàn)在證監(jiān)會(huì)“預(yù)披露”名單上。
此次發(fā)行前，成都金控集團(tuán)持有成都銀行6.52億股，占比20.07%；豐隆銀行持有6.50億股，占比19.99%；渤?；鸸芾砉境钟?.40億股，占比5.92%；其他股東合計(jì)持有17.09億股，占比40.39%。發(fā)行后，豐隆銀行持股比例將下降至16.05%，仍為第二大股東。目前，成都銀行暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人。
制造業(yè)不良率高企
但上市并不容易。成都銀行最新披露的招股說(shuō)明書(shū)中暴露出利潤(rùn)下滑、不良率高企等多種問(wèn)題，無(wú)不成為該行IPO的潛在阻力。
據(jù)成都銀行招股說(shuō)明書(shū)梳理，該行的不良率遠(yuǎn)高于2014年。截至2016年末、2015年末和2014年末，該行不良貸款率分別為2.21%、2.35%和1.19%。
對(duì)此，成都銀行解釋說(shuō)：“主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，部分企業(yè)還款能力下降，本行下調(diào)了部分貸款評(píng)級(jí)。報(bào)告期內(nèi)，本行持續(xù)加強(qiáng)公司信貸風(fēng)險(xiǎn)管理政策與執(zhí)行力度，增強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的控制；積極調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)低質(zhì)量公司客戶的主動(dòng)壓縮和退出；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)不良貸款處置回收力度?！?/p>
時(shí)代周報(bào)記者根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)梳理，成都銀行不良率居高不下的原因在于，制造業(yè)不良率快速攀升。截至去年年底，成都銀行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的71.67%，前五大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)，其占比分別為21.74%、15.79%、13.10%、11.42%、9.62%。
數(shù)據(jù)顯示，該行去年制造業(yè)的不良率為8.23%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2015年的4.65%和2014年的1.51%。制造業(yè)不良率上升的主要原因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增速放緩，部分傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，面臨去產(chǎn)能去庫(kù)存壓力；企業(yè)項(xiàng)目前期投入大，回收周期長(zhǎng)，資金鏈緊張，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，抗風(fēng)險(xiǎn)能力和還款能力大幅下降，貸款到期無(wú)法償還，形成不良。
同時(shí)，成都銀行通過(guò)對(duì)“兩高一?！毙袠I(yè)信貸進(jìn)行總量控制，主動(dòng)退出了“非金屬礦物制品業(yè)”“金屬制品業(yè)”“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”等子行業(yè)中的一批風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，貸款規(guī)模逐年減少。
成都銀行一直是比較敢于在房地產(chǎn)行業(yè)“放手”的城商行，該行2016年前兩大客戶均屬于房地產(chǎn)行業(yè)。截至2016年12月31日，個(gè)人購(gòu)房貸款余額287.08億元，占個(gè)人貸款總額的84.17%，個(gè)人購(gòu)房貸款余額同比增長(zhǎng)20.72%，但不良率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平均水平。
為有效控制房地產(chǎn)業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)，該行采取了一系列措施，如制定了房地產(chǎn)信貸政策，明確了房地產(chǎn)信貸導(dǎo)向和貸款準(zhǔn)入條件，推行了“名單制管理”和差別化信貸政策。
去年，成都銀行通過(guò)多種方式壓縮不良貸款，全年通過(guò)核銷方式處置不良資產(chǎn)26.91億元。按五級(jí)分類，該公司不良貸款轉(zhuǎn)為正常貸款合計(jì)金額為26257萬(wàn)元，其中重組上調(diào)金額為1294萬(wàn)元，非重組上調(diào)金額為24963萬(wàn)元。
同時(shí)，該行表示，在充分考慮分支機(jī)構(gòu)及個(gè)案的具體情形下，逐戶擬定月度推進(jìn)表，同時(shí)逐戶確定部門承辦人，區(qū)分重點(diǎn)案件、一般案件進(jìn)行分類管理，做到責(zé)任到人，對(duì)不良資產(chǎn)清收工作實(shí)行精細(xì)化管理。（時(shí)代周報(bào)）