2017年注定成為金融業(yè)強監(jiān)管年。4月25日中共中央政治局召開會議,中共中央總書記習近平在主持會議時,要求高度重視防控金融風險,加強監(jiān)管協(xié)調(diào)。事實上,今年以來,一行三會集體出動,對各領(lǐng)域的風險進行排查整治,同業(yè)業(yè)務(wù)風險、理財業(yè)務(wù)風險、互聯(lián)網(wǎng)金融風險、交叉金融風險成為監(jiān)管整治的重中之重。
票據(jù)案掀同業(yè)業(yè)務(wù)整治風暴
頻發(fā)的銀行票據(jù)案件揭開了同業(yè)業(yè)務(wù)的假面,也引發(fā)了同業(yè)業(yè)務(wù)的整治風暴。
近兩年,銀行票據(jù)風險事件頻頻發(fā)生,多家銀行深陷其中。據(jù)不完全統(tǒng)計,進入2016年以來,已經(jīng)曝出的票據(jù)事件涉案資金高達103.9億元。公開資料顯示,在今年1月、2月,銀監(jiān)會開出的百余張罰單中,僅票據(jù)業(yè)務(wù)就占兩成左右,罰單超過了30張。
同業(yè)業(yè)務(wù)是指金融機構(gòu)之間的業(yè)務(wù),而同業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)是指銀行間的票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。今年以來爆發(fā)的票據(jù)案件大多發(fā)生在同業(yè)環(huán)節(jié)。伴隨著風險事件不斷曝出,票據(jù)監(jiān)管也在逐步趨嚴。事實上,2016年下半年,銀監(jiān)會就開始對同業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)進行重點檢查,并點名存在五大問題:違規(guī)授權(quán)分支機構(gòu)開展同業(yè)業(yè)務(wù)、分支機構(gòu)違規(guī)對外簽署合同、違規(guī)保管實物票據(jù)、違規(guī)開立同業(yè)賬戶、違規(guī)進行資金劃付。
今年,監(jiān)管更是將整治擴大至同業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。4月以來,銀監(jiān)會相繼對外發(fā)布了《關(guān)于銀行業(yè)風險防控工作的指導意見》、《關(guān)于切實彌補監(jiān)管短板提升監(jiān)管效能的通知》等文件,針對十大重點風險領(lǐng)域分類施策,尤其劍指發(fā)行量激增的同業(yè)存單、規(guī)模龐大的委外業(yè)務(wù)。
“近年來,同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新活躍、發(fā)展較快,有助于商業(yè)銀行增強主動負債能力、便利流動性管理,也有助于優(yōu)化金融資源配置、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展,但也存在部分業(yè)務(wù)發(fā)展不規(guī)范、信息披露不充分、多層嵌套、規(guī)避監(jiān)管等問題?!便y監(jiān)會相關(guān)負責人表示。
中央財經(jīng)大學金融學院教授郭田勇表示,同業(yè)理財?shù)馁Y金怎么用、投到哪些領(lǐng)域,一直缺乏相應(yīng)監(jiān)管。此前,銀行“用理財買理財”的現(xiàn)象已經(jīng)引起監(jiān)管層的重視。
“飛單”頻發(fā)引理財業(yè)務(wù)強監(jiān)管
近日,民生銀行曝出30億元“飛單”事件鬧得沸沸揚揚。此次風險事件只是揭開了銀行理財業(yè)務(wù)風險的冰山一角。普益標準近日發(fā)布的研究報告顯示,今年3月銀行理財市場風險指數(shù)從2月的69.5點上漲至97.29點,較2016年同期大幅上漲39.9%。
上海商報記者注意到,近年來“飛單”案件高發(fā)。2014年6月,平安銀行上海松江新城支行中兩個客戶經(jīng)理銷售“飛單”,替外來項目非法集資近億元;2015年7月,廣發(fā)銀行被曝“飛單”,資金損失達767萬元。
針對“飛單”等問題,近期監(jiān)管部門已明顯加強了監(jiān)管力度。銀監(jiān)會3月30日就向銀行下發(fā)了《關(guān)于開展銷售專區(qū)“雙錄”實施情況專項評估檢查的通知》(47號文),稱為規(guī)范銀行自有理財及代銷業(yè)務(wù)行為,有效治理誤導銷售、私售“飛單”等問題,決定對銀行銷售專區(qū)“雙錄”實施情況開展專項評估檢查。
4月10日,銀監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于銀行業(yè)風險防控工作的指導意見》(以下簡稱《意見》)(6號文)也指出,嚴格落實“雙錄”要求,做到“賣者盡責”基礎(chǔ)上的“買者自負”,切實保護投資者合法權(quán)益。此外,4月7日,銀監(jiān)會還下發(fā)《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》(5號文),提出要對包括“飛單”等在內(nèi)的十大方面、35項銀行業(yè)存在的金融亂象,進行集中整治。
互聯(lián)網(wǎng)金融風險整治進行時
進入2016年,互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域就已經(jīng)開展了全國性的整頓風暴,目前已經(jīng)到了驗收階段。央行條法司相關(guān)負責人表示,從2016年互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作來看,當前互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域利用P2P平臺非法集資問題突出、網(wǎng)絡(luò)眾籌領(lǐng)域非法集資騙局增多、網(wǎng)絡(luò)私募基金非法集資活動頻發(fā)、大宗商品交易市場亂象頻現(xiàn)。且互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資涉案方“多頭在外”躲避監(jiān)管打擊,第三方支付平臺存在“跑路”風險。
事實上,近兩年互聯(lián)網(wǎng)金融成為非法集資案件高發(fā)區(qū)。最高人民檢察院檢察長曹建明在2016年工作回顧中指出,2016年,突出懲治非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪和互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪,起訴集資詐騙等犯罪16406人,上海、上海等地檢察機關(guān)依法妥善辦理“e租寶”、“中晉系”等重大案件。
伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治的推進,現(xiàn)金貸高額費率、校園貸“裸條”事件、消費金融多頭借貸等風險又不斷涌現(xiàn)。
黃金錢包首席分析師肖磊表示,互聯(lián)網(wǎng)金融有多種存在形式,目前雖然已經(jīng)是監(jiān)管的重中之重,但由于新晉企業(yè)較多,創(chuàng)新模式日新月異,需要動態(tài)式持續(xù)監(jiān)管,未來可能更多需要從產(chǎn)品形式和資金安全監(jiān)管方面入手,排查力度會更大。
在此過程中,監(jiān)管層也在不斷推出新的舉措?!兑庖姟诽岬揭獙ΜF(xiàn)金貸進行清理整頓。銀監(jiān)會有關(guān)部門負責人透露,現(xiàn)金貸只是作為《意見》重點防控的風險之一,原文為“穩(wěn)妥推進互聯(lián)網(wǎng)金融風險治理,要求持續(xù)推進網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(P2P)風險專項整治,做好校園網(wǎng)貸、‘現(xiàn)金貸’業(yè)務(wù)的清理整頓工作”。
圍剿交叉持股降低風險
值得一提的是,保監(jiān)會副主席陳文輝日前指出,有些保險公司通過交叉持股、層層嵌套,掩蓋真實股權(quán)結(jié)構(gòu),滋生內(nèi)部人控制和大量關(guān)聯(lián)交易。證監(jiān)會也將針對高杠桿收購實行穿透式監(jiān)管。
去年以來,保監(jiān)會一直在進一步規(guī)范保險公司股東顯然的激進經(jīng)營和激進投資。從2015年開始,險企開始瘋狂舉牌資本市場,如憑借萬能險龐大的資金體量,以寶能旗下前海人壽為代表,一度引發(fā)了曠日持久的舉牌大戰(zhàn)“寶萬之爭”。2016年12月5日,保監(jiān)會勒令前海人壽停止開展萬能險新業(yè)務(wù)。
事實上,一行三會正在合力整治交叉業(yè)務(wù)風險。據(jù)悉,央行牽頭,會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會正在制定統(tǒng)一的資產(chǎn)管理產(chǎn)品標準規(guī)制。
恒豐銀行研究院商業(yè)銀行研究中心負責人吳琦表示,隨著銀行與證券、保險、基金等機構(gòu)合作的深化,跨行業(yè)、跨市場、跨機構(gòu)的資金流動成為常態(tài),資金流向更為隱蔽,風險傳染性更大。
銀監(jiān)會主席郭樹清此前就表示,部分交叉性金融產(chǎn)品跨市場,層層嵌套,底層資產(chǎn)看不見底,最終流向無人知曉。
此外,有分析指出,交叉性金融風險正在從傳統(tǒng)金融向新金融領(lǐng)域進一步蔓延。如日前發(fā)生的紅嶺創(chuàng)投、諾亞財富等機構(gòu)“踩雷”輝山乳業(yè)。21世紀資本研究院認為,非持牌金融活動所引發(fā)交叉性風險,也值得市場和監(jiān)管者關(guān)注。
“監(jiān)管收緊只是開始,警惕更全面的協(xié)同監(jiān)管政策落地?!比A創(chuàng)債券分析團隊指出,整體來看,今年勢必成為銀行體系的監(jiān)管大年,過去兩年內(nèi)快速發(fā)展的同業(yè)鏈條將面臨非常嚴格的監(jiān)管,無論是在負債端還是資產(chǎn)端都將出臺針對性的監(jiān)管要求,且直接通過行政化的監(jiān)管方式進行管理。(上海商報)