2016年,宏觀經(jīng)濟(jì)有企穩(wěn)趨勢之下,商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)也在逐漸釋放“暖意”。

  2月23日,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,截至去年末,我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外本外幣資產(chǎn)總額為232.3萬億元,同比增長15.8%。值得關(guān)注的是,銀行不良貸款率連續(xù)19個(gè)季度上升之后,首次出現(xiàn)下降,去年末不良率為1.74%,環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

  2016年銀行凈利潤增速也有回暖的跡象。去年四季度末,商業(yè)銀行當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.65萬億元,同比增長3.54%,增速同比上升1.11個(gè)百分點(diǎn)。

  第一財(cái)經(jīng)采訪的專家及機(jī)構(gòu)人士均分析,預(yù)計(jì)2017年銀行業(yè)的基本面向好,凈利潤增速會(huì)繼續(xù)高于去年,不良率雖然結(jié)束連續(xù)上升,不過仍然不能判定全面拐點(diǎn)已經(jīng)到來。

  不良率打破19連升 部分區(qū)域現(xiàn)拐點(diǎn)

  銀行不良貸款自2012年一季度到2016年三季度末,已經(jīng)連續(xù)19個(gè)季度“雙升”,在2016年四季度末首次出現(xiàn)下降。

  分銀行機(jī)構(gòu)來看,股份制銀行成為不良“重災(zāi)區(qū)”。股份制銀行2016年末不良率為1.74%,較2015年末的1.53%上升0.21個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),不良貸款余額增加871億元,增加規(guī)模超過了大型商業(yè)銀行。華創(chuàng)證券一位銀行分析師對第一財(cái)經(jīng)分析,股份制銀行里面不良情況也有所差別,資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)分化。

  城商行2016年不良率上升0.08個(gè)百分點(diǎn)至1.48%,不良貸款余額增加285億元。大型商業(yè)銀行和農(nóng)商行不良率分別較上年末上升0.02和0.01個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到1.68%和2.49%。而外資行不良在2016年實(shí)現(xiàn)“雙降”,不良率下降0.22個(gè)百分點(diǎn)至0.93%,不良貸款余額則減少了27億元。

  從近期公布業(yè)績快報(bào)的銀行情況來看,不少銀行不良率出現(xiàn)下降。例如,2016年末,貴陽銀行不良率為1.48%,同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。同期,常熟銀行不良率同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至1.4%。

  前述銀行分析師表示,銀行的不良是否出現(xiàn)拐點(diǎn)要分區(qū)域看,從各地公布的數(shù)據(jù)來看,長三角地區(qū)的確已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。

  上海銀監(jiān)局此前公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年12月末,上海銀行業(yè)不良貸款率為0.68%,較2016年初降低0.23個(gè)百分點(diǎn),不良貸款余額404億元,比2016年初降低76億元,不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”。

  去年末,浙江省不良也出現(xiàn)“雙降”,不良貸款率2.17%,比年初下降0.19個(gè)百分點(diǎn),不良貸款余額1777億元,比年初減少32億元。不過,不良率還在高位。江蘇省不良率同樣出現(xiàn)下降,較2015年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)至1.36%,不良貸款余額則還在上升。

  中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示,從區(qū)域看,不良貸款風(fēng)險(xiǎn)將從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。中西部地區(qū)由于資源型行業(yè)比較集中,企業(yè)規(guī)模大,國有企業(yè)偏多,不良貸款可能要更長時(shí)間才能充分暴露。

  “商業(yè)銀行不良在2016年全年基本持平,資產(chǎn)質(zhì)量有所企穩(wěn),但很難說拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。不良貸款高發(fā)的態(tài)勢沒有得到根本遏制,滋生不良的環(huán)境也沒有根本改善,2017年銀行依然要對資產(chǎn)質(zhì)量保持警惕,并持續(xù)采取更多的措施處置不良?!倍m祵Φ谝回?cái)經(jīng)分析稱。

  2017年銀行業(yè)績能否上演反轉(zhuǎn)

  2016年銀行不良生成率放緩,多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),不良趨緩帶動(dòng)撥備計(jì)提對利潤增長的負(fù)面影響有望在2017年逐步減弱,在宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)之下銀行業(yè)績會(huì)有所反轉(zhuǎn)。

  對于今年銀行凈利潤增長,不少機(jī)構(gòu)保持了樂觀的預(yù)判。前述銀行分析師對第一財(cái)經(jīng)分析,之所以對2017年銀行凈利潤樂觀主要有兩大因素:一是從去年下半年開始,銀行信用成本開始下降,信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有一定緩解;另外一方面則是凈息差企穩(wěn),這是銀行凈利潤增長的最大保障。

  銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年四季度末商業(yè)銀行凈息差為2.22%,同比下降了0.32個(gè)百分點(diǎn)。不過,從2016年各個(gè)季度凈息差的表現(xiàn)來看,下降的幅度在收窄,四季度末較三季度末收窄了0.02個(gè)百分點(diǎn)。

  “展望2017年,行業(yè)息差大概率將觸底企穩(wěn),保守估計(jì)全年息差收窄的幅度在5~8個(gè)基點(diǎn),帶動(dòng)行業(yè)凈利息收入增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。”平安證券相關(guān)報(bào)告分析稱。

  因此,前述分析師預(yù)計(jì)2016年在沒有“營改增”的影響下,銀行凈利潤增速還能夠提升3個(gè)百分點(diǎn)左右,即從目前統(tǒng)計(jì)的3.54%上升到6%左右。同時(shí),2017年銀行凈利潤增速預(yù)計(jì)在5%~6%,可能還會(huì)更好一些。

  “2016年銀行凈利潤增速同比高一個(gè)點(diǎn)以上,表明隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)探底回升,銀行凈利潤增長有所改善,預(yù)計(jì)2017年會(huì)保持一定速度的增長?!倍m当硎?。(第一財(cái)經(jīng)日報(bào))