2017年2月18日,這天是蘋果支付(Apple Pay)進入中國一周年的日子。縱觀這一年,蘋果支付卻頗有些虎頭蛇尾——剛推出時陣仗很大,如今卻籍籍無名。這項由蘋果、銀聯(lián)支持,堪稱“含著金湯匙出生”的技術(shù)在中國市場一度掀起波瀾,引發(fā)市場對第三方支付格局的討論。

  2017年2月18日天是蘋果Apple Pay進入中國一周年的日子,縱觀這一年,蘋果卻頗有些虎頭蛇尾——剛推出時陣仗很大,如今籍籍無名。

  這項由蘋果、銀聯(lián)支持,堪稱“含著金湯匙出生”的技術(shù)在中國市場一度掀起波瀾,引發(fā)市場對第三方支付格局的討論。

  “This is it”,蘋果CEO蒂姆庫克在推出Apple Pay時頗為意氣風(fēng)發(fā)。如果從美國市場的表現(xiàn)來看,庫克確實是有底氣的。數(shù)據(jù)機構(gòu)BRP在近期的報告中指出,目前全美已有36%的商家開始支持Apple Pay,這一比例遠遠超過上年同期的16%,躍居第一大移動支付服務(wù)機構(gòu)。

  然而在中國市場,Apple Pay的表現(xiàn)遠低于預(yù)期。2016年2月18日,Apple Pay正式進入中國市場,上線當(dāng)天綁定銀行卡就超過3000萬張。而在嘗鮮熱潮過去后,一年后的如今,Apple Pay卻蹤跡難覓。

  從技術(shù)上看,蘋果的移動支付技術(shù)并不遜色于支付寶和微信,但為什么它就是發(fā)展不起來?看完這篇文章,你就能明白其中的道理。

  ●在美國市場:兩年當(dāng)上支付龍頭

  2014年9月10日,在蘋果秋季發(fā)布會上,庫克發(fā)布了基于NFC(近場通信技術(shù))的Apple Pay,并于當(dāng)年10月20日在美國正式上線。

  Apple Pay上線之初即面臨傳統(tǒng)信用卡公司的無接觸支付方案、Paypal和Square等移動支付應(yīng)用技術(shù),以及谷歌Android Pay與三星Samsung Pay等基于手機的支付解決方案的競爭。

  2015年,調(diào)研機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),Apple Pay較一年前剛推出時曾出現(xiàn)明顯下滑跡象。但經(jīng)過兩年時間,Apple Pay已經(jīng)后發(fā)先至,拿下了移動支付第一。

  波士頓零售合作伙伴(以下簡稱“BRP”)周二提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,蘋果的移動支付服務(wù)Apple Pay已超越先前的市場龍頭PayPal,成為美國商家最普遍支持的移動支付平臺。

  可以說,Apple Pay上線兩年,已經(jīng)成為美國移動支付市場的龍頭。而蘋果在最近舉行的財報電話會議中也表示,受益于用戶數(shù)量增長兩倍的推動,Apple Pay全球交易量在去年第四季度同比增長了500%。但是蘋果并未公布有關(guān)Apple Pay的任何交易數(shù)據(jù)。

  在全球其他國家,Apple Pay目前已經(jīng)進入澳大利亞、法國、加拿大、中國、俄羅斯、瑞士、英國、新西蘭、新加坡、西班牙和日本等。在澳大利亞遭遇“四大銀行”抵制的Apple Pay,也獲得了當(dāng)?shù)赜脩舻闹С帧M饷?to5Mac進行了一次民意調(diào)查稱,9590位參與調(diào)查的用戶中,共有4823人(50.29%) 表示:愿意為使用Apple Pay而轉(zhuǎn)用支持Apple Pay的13家小型銀行。

  ●在中國市場:“什么Pay?”

  但在中國,Apple pay的使用情況卻完全是另外一幅冷清景象。近日,《每日經(jīng)濟新聞》(微信號:nbdnews)記者在深圳走訪了部分與Apple Pay合作的商家。

  “這里能不能用Apple Pay買單?”

  “什么Pay?”。

  ——這是在人來人往的華強北地段的一家肯德基店里,記者和一位前臺工作人員的對話。

  在結(jié)算柜臺前,微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)閃付依次排放,但這位前臺工作人員顯然并不清楚Apple Pay是什么。

  該店的門店經(jīng)理聞聲走過來問清情況后忍不住笑了?!熬褪翘O果支付,這個銀聯(lián)的終端就可以用?!彼麑ε赃叺墓ぷ魅藛T說道。該門店經(jīng)理對記者表示,門店每天接待顧客上千名,微信、支付寶每天使用的頻次非常高,但是非常少的顧客會使用Apple Pay,每周大概才會有一兩單。

  在附近的麥當(dāng)勞和7-11便利店,記者了解到的情況也類似。掃碼支付相比NFC手機的近場支付使用頻次有天壤之別。微信支付、QQ錢包、支付寶、京東錢包、百度錢包、翼支付等等本土的支付工具都在擠壓Apple Pay的市場空間,他們的共同點就是——掃碼即付。

  在華強北商圈走訪約20家商戶,記者發(fā)現(xiàn)僅有麥當(dāng)勞、7-11、屈臣氏等幾家商戶表示可以使用ApplePay結(jié)賬。多家商鋪中雖然POS機標有銀聯(lián)閃付Quickpass的標志,也就是可支持Apple Pay,但店員并不了解如何操作。

  ●在華敗北的四大原因

  在美國風(fēng)生水起的Apple Pay,在中國咋是不行?記者總結(jié)了四方面原因。

  1.費率和補貼

  在有銀聯(lián)閃付標志的店鋪,有店員對記者表示,不希望通過ApplePay途徑收款,主要是和補貼有關(guān)。據(jù)悉,目前銀聯(lián)閃付的費率在0.38%~1.25%,微信支付、支付寶的收費在0.6%~2%。但支付寶、微信支付在補貼上力度較大,給予商家優(yōu)惠后,兩者的費率較銀聯(lián)閃付更有優(yōu)勢。

  2.缺乏社交屬性

  易觀數(shù)據(jù)顯示,2016年第三季度,支付寶在中國第三方移動支付市場的規(guī)模占比達50.42%,目前仍然領(lǐng)先于騰訊旗下財付通(微信支付)的38.12%。但是從變化趨勢來看,支付寶的市場份額同比下滑了約18%,失去的份額也基本上是被競爭對手財付通奪走,而這與微信更具優(yōu)勢的社交屬性不無關(guān)系。Apple Pay也與此同理。

  3.硬件限制與升級成本

  銀聯(lián)一位負責(zé)Apple Pay項目的內(nèi)部人士接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,相對市場普及更高的二維碼支付,NFC近場支付進展比較緩慢。主要是受到兩方面的約束:一是因為硬件技術(shù)依賴。近場支付需要IC、ESE安全硬件支持,以Apple Pay為例,需要iPhone 6以上手機才能夠支持,用戶受眾范圍小;二是POS機安裝、改造成本較高。Apple Pay需要閃付功能POS機受理,目前全國支持近場支付的POS機約有600萬臺左右,改造速度雖在穩(wěn)步推進,但是相比遍地開花的二維碼低成本推廣,改造一部POS機大約需要300元,一部新的POS機低標準產(chǎn)品價格約600元,成本高出許多。如何說服商鋪花成本安裝或更新POS機設(shè)備也是一個不小的挑戰(zhàn),尤其相比幾乎“零成本”的二維碼而言。

  4.市場規(guī)模基數(shù)

  中國已是全球最大的移動支付市場。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),2016年中國第三方移動支付的價值上漲三倍至38萬億元(折合約5.5萬億美元)。而據(jù)福瑞斯特(Forrester Research)數(shù)據(jù),2016年美國的移動支付市場為1120億美元。對比可見,中國移動支付市場規(guī)模是美國的50倍。

  ●新的擔(dān)心:支持者銀聯(lián)在轉(zhuǎn)向

  令A(yù)pple Pay擔(dān)心擔(dān)心的,可能還有合作伙伴銀聯(lián)開始推出二維碼標準了。

  此前,銀聯(lián)在是否進入二維碼支付市場方面一直舉棋不定,在移動支付上花足力氣推動NFC。但二維碼的普及速度明顯超出了大部分人的想象,NFC近場支付本身的局限性則難以突破,遲遲打不開局面。

  2016年12月12日,銀聯(lián)也開始推動自己的二維碼支付標準,線下“四方模式”、線上“五方模式”推廣商戶接入二維碼。銀聯(lián)此次加入二維碼支付市場,與2016年8月央行公開承認二維碼支付有著一定的關(guān)系。2016年8月,支付清算協(xié)會向支付機構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》(征求意見稿)。這是央行在2014年叫停二維碼支付以后,首次官方承認二維碼支付地位。

  此外,銀聯(lián)一直以來推廣的“云閃付”效果不佳(Apple Pay正是銀聯(lián)“云閃付”業(yè)務(wù)的一種),也是銀聯(lián)決心進入二維碼支付市場的另一原因。據(jù)易觀最新數(shù)據(jù)顯示,2016年第二季度中國第三方支付移動支付市場上半年整體交易規(guī)模達134776億元。其中,銀聯(lián)僅占據(jù)0.91%。

  銀聯(lián)顯然不愿錯失去巨大的移動支付市場蛋糕。在推出二維碼支付標準的同時,銀聯(lián)攜手各商業(yè)銀行和近兩萬家商戶門店推出有史以來規(guī)模最大的優(yōu)惠活動,覆蓋“雙十二”、元旦、春節(jié)前三大時點。與此同時,各大銀行也紛紛行動布局二維碼市場。從去年7月開始,工商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中信銀行、招商銀行等各家都推出二維碼支付產(chǎn)品。

  銀聯(lián)和各大銀行機構(gòu)是Apple Pay在中國市場的主要推動者,在Apple Pay剛進入中國市場時,各大銀行零售業(yè)務(wù)都積極向客戶推廣使用Apple Pay。重心轉(zhuǎn)移到二維碼支付,可說類似于“兄弟倒戈”。

  ●Apple Pay還有翻盤機會嗎?

  要回答這個問題,很大程度上即回答“銀聯(lián)和銀行會否繼續(xù)扶持NFC支付?”

  上述負責(zé)Apple Pay項目的銀聯(lián)人士向記者表示:“我們認為二維碼還是輔助功能,是市場的補充。二維碼和NFC支付消費場景有差異化,二維碼主要是小額消費、能深入到四肢末梢,NFC場景更多的替代刷卡功能,支持較大額度消費?!痹撊耸窟€表示:“因為產(chǎn)業(yè)鏈條太長,NFC普及難度更大,所需時間漫長,但從技術(shù)潛力來看,NFC支付未來更有市場空間?!?/p>

  目前來看,兩種技術(shù)未來誰執(zhí)牛耳,尚難定論。目前主流意見認為NFC在安全性上比二維碼優(yōu)勢更大,而公交卡等近場支付也帶來了一些便捷體驗。

  艾瑞咨詢高級分析師李超表示,“Apple Pay在中國市場與本土的支付寶和微信等相比,較長時間可能都難以匹敵,但是Apple Pay作為一種先進技術(shù)給全球的移動支付技術(shù)提升了一步……即便中國市場二維碼普及范圍更大,Apple Pay代表的NFC技術(shù)在安全性、場景豐富性上的優(yōu)勢,使它有存在的必要,Apple Pay未來也可能衍生出更多的金融模式。”(每日經(jīng)濟新聞)