在全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力、國內(nèi)經(jīng)濟呈現(xiàn)“三期疊加”階段性特征的背景下，中國經(jīng)濟面臨較大下行壓力，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也在持續(xù)承壓。特別是隨著“去產(chǎn)能”等五大任務(wù)落地及“僵尸企業(yè)”出清等措施深入推進，銀行業(yè)信用風(fēng)險暴露明顯增多。
面對更加嚴峻的風(fēng)險考驗，2016年防控金融風(fēng)險被放到更加重要的位置，央行和銀監(jiān)會繼續(xù)提高和改進監(jiān)管能力，著力防控資產(chǎn)泡沫，處置風(fēng)險隱患，確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。與之同步，各家商業(yè)銀行嚴格控制資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險，遏制不良貸款上升成為銀行業(yè)風(fēng)險化解的重要任務(wù)。
緊扎風(fēng)險藩籬
自2012年第三季度以來，商業(yè)銀行不良貸款率環(huán)比逐季上升。來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2016年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額14939億元，比上季度末增加566億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.76%，比上季度末上升0.01個百分點。其中，黑龍江、吉林、河南等省份的不良率高達3%以上，風(fēng)險壓力不容小覷。
特別是伴隨“去產(chǎn)能”的推進，進一步加大了銀行業(yè)信用風(fēng)險，加之與其他因素造成的信用風(fēng)險疊加，形成對商業(yè)銀行的嚴峻考驗。業(yè)內(nèi)人士表示，產(chǎn)能過剩行業(yè)往往也是杠桿率比較高的行業(yè)。由于投資回報率低，又主要是依靠負債擴張產(chǎn)能，結(jié)果必然是銷售利潤率的不斷下降和負債率大幅上升并存，產(chǎn)能過剩行業(yè)的不良率近年來明顯高于其他行業(yè)。
來自多方面的信息顯示，當(dāng)前銀行業(yè)不良資產(chǎn)主要集中在與過剩產(chǎn)能相關(guān)的領(lǐng)域中，尤其是鋼鐵、船舶、工程機械等行業(yè)及關(guān)聯(lián)行業(yè)，以及金屬貿(mào)易、煤炭貿(mào)易等貿(mào)易類行業(yè)。
由于我國產(chǎn)能過剩的形成除了周期性因素外，主要受到結(jié)構(gòu)性和體制性因素的影響，因此專家預(yù)計，“去產(chǎn)能”將會持續(xù)較長一段時間，在經(jīng)濟未探底回升的環(huán)境下，商業(yè)銀行不良率仍將處于上升態(tài)勢。
應(yīng)對產(chǎn)能過剩行業(yè)短期內(nèi)難以改變、不良貸款持續(xù)暴露的嚴峻形勢，各家銀行近期都將加強信貸資產(chǎn)質(zhì)量管控作為工作的重中之重，不斷加大信貸審批、資產(chǎn)保全、審計監(jiān)察等多部門的風(fēng)險管理合力，落實風(fēng)險防控責(zé)任，加大問責(zé)力度，遏制風(fēng)險高發(fā)態(tài)勢。
例如，2016年工行完善了大數(shù)據(jù)風(fēng)險監(jiān)控體系，加強對潛在風(fēng)險的排查會診和安全加固，組建了專業(yè)化處置隊伍，努力提高不良貸款處置效率和效益；農(nóng)行則持續(xù)加強風(fēng)險管理體系建設(shè)，并加強重點區(qū)域、重點行業(yè)風(fēng)險管控，推進重點領(lǐng)域信用風(fēng)險專項治理，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
多家銀行均已表示，2017年將繼續(xù)緊扎風(fēng)險藩籬，創(chuàng)新辦法措施，加強動態(tài)風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警，有效緩釋存量風(fēng)險，嚴格控制增量風(fēng)險。
加快不良資產(chǎn)“出清”
隨著我國銀行業(yè)不良資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，商業(yè)銀行需要加快處置和化解不良資產(chǎn)壓力，以提高服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。2016年，不良資產(chǎn)處置的政策環(huán)境變得更加有利。
2016年年初以來，最高人民法院、發(fā)改委、財政部、銀監(jiān)會等有關(guān)部委密集出臺了多項有利于不良資產(chǎn)處置的司法和監(jiān)管政策，不良資產(chǎn)處置的政策環(huán)境逐步改善，為商業(yè)銀行提高不良資產(chǎn)處置的效率和效益創(chuàng)造了難得的契機。
一方面，多家銀行積極參與并努力主導(dǎo)相關(guān)企業(yè)的資產(chǎn)重組和處置，促進“僵尸企業(yè)”和問題企業(yè)不良貸款的出清；另一方面，在用好用足財務(wù)和撥備資源、加大力度處置和核銷不良貸款的同時，多家銀行通過不良資產(chǎn)證券化等新工具，降低存量不良貸款規(guī)模。除借助信貸等傳統(tǒng)工具外，多家銀行還在金融產(chǎn)品和工具創(chuàng)新上加大力度，提高不良資產(chǎn)處置的質(zhì)量和效果。
市場化債轉(zhuǎn)股在去年取得突出成效。2016年12月，中鋼集團與中行等6家銀行簽署債務(wù)重組協(xié)議，采取“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式進行逾600億元的債務(wù)重組。此外，工行、建行、農(nóng)行等也在積極穩(wěn)妥推進市場化債轉(zhuǎn)股，并已有相關(guān)項目簽約和逐步落地。
時隔8年重啟的不良資產(chǎn)證券化試點是去年金融市場的一大亮點。截至2016年12月，首批試點銀行不良資產(chǎn)證券化總規(guī)模突破150億元。中行、招行、建行、農(nóng)行、工行相繼加入試點行列。
同時，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，“不良資產(chǎn)+互聯(lián)網(wǎng)”也呈現(xiàn)出新的發(fā)展勢頭。從技術(shù)手段來看，部分傳統(tǒng)資產(chǎn)管理機構(gòu)開始借助互聯(lián)網(wǎng)平臺進行不良資產(chǎn)處置，此外，還產(chǎn)生了以互聯(lián)網(wǎng)渠道為主的新的不良資產(chǎn)處置機構(gòu)。
業(yè)內(nèi)專家建議，今年國家應(yīng)繼續(xù)出臺相關(guān)政策，降低準入門檻，引入更多愿意承擔(dān)高風(fēng)險并有能力通過處置不良貸款獲得高收益的機構(gòu)，可以支持機構(gòu)綜合運用債轉(zhuǎn)股、重組并購顧問、股權(quán)投資等方式處置不良資產(chǎn)。
強化主動風(fēng)險管理
比起后期處置，前期加強對風(fēng)險的管理更為重要。面對更加復(fù)雜和嚴峻的經(jīng)營環(huán)境，商業(yè)銀行2016年主動轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，防風(fēng)險與促增長并舉，從根本上加強和改善了對信貸風(fēng)險的管理。
記者從多家銀行了解到，2016年以來，通過行業(yè)限額管理、客戶名單制等舉措，多家銀行對鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、煤化工等“兩高一?！毙袠I(yè)實施了嚴格的信貸管理，嚴控這些行業(yè)新增貸款，真正實現(xiàn)信貸資源由低效行業(yè)向高效行業(yè)轉(zhuǎn)移的目標。
圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，商業(yè)銀行正逐步降低“兩高一剩”和“僵尸企業(yè)”等落后行業(yè)和過剩產(chǎn)能對信貸資源的占用，大力支持產(chǎn)業(yè)升級和并購重組；加大對于新興產(chǎn)業(yè)、居民生活服務(wù)、創(chuàng)業(yè)群體、小微企業(yè)的支持力度，發(fā)展綠色金融和普惠金融，使金融資源的配置方向與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向一致，由低效部門向高效部門流動，助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。
來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年三季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款（不含票據(jù)融資）余額27.6萬億元，同比增長8%；用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額25.6萬億元，同比增長13.7%。用于信用卡消費、保障性安居工程等領(lǐng)域貸款同比分別增長19%和57.5%，分別高于各項貸款平均增速7個和45.5個百分點。
同時，各家銀行高度關(guān)注一些新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的潛在風(fēng)險。2016年以來，銀行票據(jù)風(fēng)險事件集中爆發(fā)，多家銀行出現(xiàn)重大風(fēng)險事件。6月份，商業(yè)銀行對票據(jù)業(yè)務(wù)進行全行業(yè)大排查，提前消除了票據(jù)業(yè)務(wù)無序急劇擴張帶來的風(fēng)險。針對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險抬頭，全行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險進行了全面排查與專項整治。
業(yè)內(nèi)專家建議，2017年，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，實體經(jīng)濟提質(zhì)增效對商業(yè)銀行的信貸經(jīng)營提出了更高要求，商業(yè)銀行應(yīng)真正滲透到消費升級、產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)升級的進程中去，加快信貸和服務(wù)模式創(chuàng)新，盡快轉(zhuǎn)變?yōu)榛谥鲃咏?jīng)營風(fēng)險的全面風(fēng)險管理機制。（中國經(jīng)濟網(wǎng)）