“信貸業(yè)務”一如既往是商業(yè)銀行對公業(yè)務發(fā)展的重要基石。

　　標點財經研究院攜手《投資時報》重磅推出的《2016中國銀行(3.440,-0.02,-0.58%)業(yè)全樣本報告》，對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農商行、10家外資行，共計80家商業(yè)銀行的對公業(yè)務條線經營數據進行了統(tǒng)計。

　　五大國有行對公信貸規(guī)模上仍具有明顯優(yōu)勢，其平均公司類存款余額55998.64億元，同比增幅8.04%；平均公司類貸款余額52312.83億元，同比增幅4.82%。

　　其中，“宇宙行”工商銀行(4.440,0.00,0.00%)當仁不讓成為公司信貸規(guī)模最大的銀行。2015年其公司類存款余額和公司類貸款余額均遠超其他銀行排名第一，分別為84370.14億元和78695.52億元，增幅分別為4.98%和3.38%。

　　城商行平均公司類存款余額1900.35億元，同比增幅19.75%，公司類貸款余額1107.12億元，同比增幅17.8%，增幅同樣高于股份制銀行。

　　2000至2009年，是中國銀行業(yè)的黃金十年，在此期間銀行業(yè)不良貸款雙降，資產規(guī)模擴張和利潤增速保持高位。但2010年之后，隨著實體經濟風險暴露，不良余額呈上升趨勢，2013年開始，中國GDP增速降至8%以下，退潮之后裸石亮相，銀行業(yè)資產質量不斷下行，而不良貸款更多來自對公業(yè)務。

　　雖然國內絕大多數銀行都提出了“向零售銀行轉型”的目標，但可以肯定，至少在未來5至10年內，對公信貸業(yè)務仍將是銀行收入和利潤的重要來源， 是建立公司客戶關系和開展其他公司業(yè)務的基礎。事實上，不少銀行已經意識到，只有打通對公業(yè)務與零售業(yè)務的墻才是更好的轉型之路。

　　對公信貸增速低于個人信貸

　　隨著中國多層次資本市場建設的推進，直接融資比例進一步提高，優(yōu)質企業(yè)信貸需求受到擠壓，商業(yè)銀行對公業(yè)務遭遇瓶頸。同時，全球經濟整體下行，國內銀行業(yè)不良資產持續(xù)反彈，銀行有意壓縮重資本業(yè)務，向輕資本運營轉型。

　　統(tǒng)計數據顯示，公司類貸款增速已明顯低于個人貸款增速。16家國有行和股份制銀行平均公司類存款余額28230.87億元，平均增長 11.22%；平均公司類貸款余額22983.77億元，增長9.8%。而平均個人存款余額為19800.09億元，增幅為3.98%；平均個人貸款余額 為12662.86億元，增長19.12%。

　　2016年三季度數據顯示，中國商業(yè)銀行凈息差已收窄至2.24%，相較2012年第三季度2.77%的峰值下降了0.53個百分點。其中，五大國有行較上年同期平均下降0.47個百分點，8家股份行平均下降0.21個百分點，三家城商行平均下降0.31個百分點。

　　在股份制銀行中，中信銀行(6.790,0.00,0.00%)（601998，股吧）公司信貸排在首位。數據顯示，其公司類存款余額25292.91億元，同比增幅12.64%，公司類貸款余額17147.92億元，增長12.45%。渤海銀行公司存貸款余額則分別以3801.51億元和2064.58億元排在股份制銀行最末，廣發(fā)銀行則是唯一一家公司貸款下降的銀行，2015年其公司類貸款余額4377.63億元，下降3.5%。

　　興業(yè)銀行(16.170,-0.16,-0.98%)（601166，股吧）公司類信貸業(yè)務相對薄弱，其公司類存款為18415.33億元，公司類貸款為11976.27億元，前者增幅為0.06%，墊底股份制行；后者增幅為1.52%，排名倒數第二。

　　數據顯示，16家國有銀行和股份制銀行平均營業(yè)收入2284.75億元，同比增幅16.55%，其中平均利息凈收入1681.45億元，同比增幅12.2%，利息凈收入仍然是銀行凈利潤的主要貢獻，平均占比為73.3%。

　　對公與對私彼此成就

　　事實上，利率市場化和金融脫媒是中國銀行業(yè)發(fā)展的大趨勢，在這個漸進的過程中，銀行傳統(tǒng)“拼規(guī)模、壘大戶”經營模式，尤其是以針對大客戶信貸業(yè) 務為主的對公業(yè)務模式，無論是在“價”上還是在“量”上都將遭受越來越嚴峻的挑戰(zhàn)與沖擊。對公業(yè)務強勢的銀行如何能在這樣的趨勢下保持業(yè)績增長的可持續(xù)性 成了亟待解決的問題。

　　長期來看，具有高附加值產品的銀行在對公業(yè)務上潛力可期，在信貸業(yè)務基礎上，各家銀行開始逐步增加高附加值產品所占比重，強化自身綜合金融服務提供商而非僅僅貸款提供者的角色。這方面，工商銀行是典型代表。

　　對公業(yè)務和個人業(yè)務的打通亦成為發(fā)揮銀行價值的新路徑。在愈發(fā)被重視的私人銀行客戶中，高凈值人群中不少為私營企業(yè)主，在服務好企業(yè)客戶的同時，他們也順理成章成為私人銀行服務的金牌對象。

　　據了解，中國目前有近4000萬家小微企業(yè)，但銀行提供服務的小微客戶卻只有100多萬家，四十分之一的權重顯然不合理。這一龐大的潛在群體將在未來驅動零售業(yè)務的爆發(fā)式發(fā)展。

　　可以看到，小微企業(yè)業(yè)務空間巨大，其同時也是零售私人銀行業(yè)務極佳的切入口。由此，對公業(yè)務與個人業(yè)務相輔相成、互相成就。

　　小微企業(yè)可挖掘的客戶數量龐大，并且這類人群金融需求十分廣泛，不僅包括和個人相關的資產管理計劃、貴賓服務、保險業(yè)務等，還包括和企業(yè)相關的項目評估、上市咨詢、稅務和法律服務等。隨著民營企業(yè)快速發(fā)展，小微企業(yè)綜合金融產品和服務將大有可為。