“近日拿到日本私募基金Whiz和日本旅游地圖出版商昭文社的2億投資是2016年最給力的成績單?!卞X方好近創(chuàng)始人兼CEO李英豪興奮地說,錢方好近的“智慧商圈”2015年從內地出發(fā),在2016年迅速占領香港市場之后,2017年將打開日本市場。
李英豪的另一個身份是微信支付、支付寶、銀聯(lián)以及正在接洽的4家商業(yè)銀行在內的移動支付商戶平臺供應商。
“給用戶多一個選擇,給商戶想要的解決方案?!北M管李英豪一直堅稱合作沒有傾斜任何一方,但從業(yè)務拓展范圍來看,在錢方好近合作伙伴中,微信顯然走在了前面,錢方已經(jīng)成為微信支付內地和香港最大商戶合作伙伴,并即將在2017年把微信支付鋪設到日本市場。
正如互金觀察人士江南憤青在《微信支付和支付寶是非正面競爭》中所稱,支付最終比拼的不是技術,而是應用場景?!耙驗橛辛颂詫殻Ц秾氉叩搅说谝?,商品特性更產(chǎn)生支付基礎?!苯蠎嵡嗾J為,原來微信的社交基金支付場景少,但微信開放生態(tài)圈之后,可以把人類的“衣食住行”各類行為都涵蓋在內。
以錢方好近為例,在過去與微信支付合作的近2年時間,好近處理了將近1.5億筆微信支付的交易,服務超過4000萬消費者,一路見證微信支付從0到1的奇跡!
在即將到來的2017年,李英豪可以預見的是,線下商業(yè)會因為支付這個入口全面擁抱移動互聯(lián)網(wǎng),讓商戶和消費者在移動支付2.0時代完全連接。更多的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新會在線下商業(yè)出現(xiàn),全面解放26萬億的線下市場。
而在當下,除了現(xiàn)金,占據(jù)線下市場支付的還有另一方面巨頭——銀聯(lián),在全面推廣NFC技術的閃付“收效甚微”之后,2015年的雙12銀聯(lián)正式發(fā)布銀聯(lián)二維碼支付標準,并宣布正式啟用。
這能否打破移動支付的雙寡頭市場格局,引領移動支付2017年進入三國殺時代?
兇猛的微信,支付寶急了
然而在用戶漸進培養(yǎng)成熟的移動支付市場下,市場份額卻在“暗流涌動”撥動著各方神經(jīng)。
如同微信沒有包袱地成為移動社交的王者一樣,微信支付沒有包袱地成為移動支付最活躍的標桿。
“互聯(lián)網(wǎng)女皇”Mary Meeker在《2016年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告》中稱,2016年有31%的微信支付較2015年上升了16%,月度交易次數(shù)超過50次,是支付寶的5倍。
易觀國際的數(shù)據(jù)印證了Mary Meeker的結論。從市場份額來看,一年時間支付寶市場份額下降超過10%,從74.92%降低到63.41%,而微信支付和手Q支付(財付通)的份額則已經(jīng)翻倍,從11.43%升至23.03%。
這樣的改變,讓支付寶很著急。頻頻在支付寶錢包里植入社交基因,然而與“懂用戶”的騰訊相比,“懂生意”的阿里系并沒有將社交理解到位。
2016年春節(jié)的“集五?!?,支付寶實現(xiàn)了收割用戶之間的關系數(shù)據(jù),但卻招致更多沒有集齊五福用戶的集體吐槽。11月推出“圈子”功能,但首發(fā)的圈子“白領日記、校園日記”引發(fā)了巨大的社會爭議,最后馬云、彭蕾不得不出面道歉,并整改關停了這一功能。
急剎車之后,支付寶繼續(xù)在尋找正確打開社交的新姿勢,上線的支付寶AR實景紅包,則是新的探索。
與BAT地位不匹配的是百度錢包的江湖,作為百度金融業(yè)務的代表產(chǎn)品之一,截至2016年9月底,百度錢包激活賬戶數(shù)達到9000萬,同比增長99%。但已被支付寶、微信甩了不下“幾條街”,其在自生態(tài)的閉環(huán)里增長可圈可點,但在線下商戶布局上甚至落后于京東錢包,后者已在“白條”消費場景生態(tài)下接入了近500家商戶。
這一年,新晉移動支付江湖的還有位于互聯(lián)網(wǎng)第三極的新美大,傳聞以13億高價收購錢袋寶之后,終于完成了“支付+場景”的完整生態(tài),不再受制于人。
在互聯(lián)網(wǎng)之外,移動支付已成為各方“門派”爭奪的市場,如實體零售代表萬達的“快錢”;電信運行商代表翼支付、移動手機錢包;小微商戶的拓展代表拉卡拉等,盡管這些已經(jīng)在其生態(tài)內形成了一股“小漩渦”,但尚沒有形成一股移動支付“洪流”。
銀聯(lián)、銀行更急了
就在微信支付和支付寶兩家互聯(lián)網(wǎng)支付巨頭在支付市場博弈賽中,POS機正日漸被邊緣擱置,商鋪的掃碼槍加速攻克著運營多年的銀聯(lián)線下版圖。
被打得一頭霧水的銀聯(lián)早在2015年的雙12就攜手各大商業(yè)銀行吹起了反擊的號角,推出了“揮卡即付”的云閃付功能,ApplePay、三星Pay、華為Pay、小米Pay先后上線組成了一級矩陣,吹響了銀聯(lián)反撲線下市場的號角。但從即將過去的2016年移動支付市場來看,這并沒能讓銀聯(lián)得到救贖,一個無法回避的現(xiàn)實是,目前支持它新支付手段的POS機較少,沒有了場景,有再多的商業(yè)銀行卡支持也是徒勞的。
如果說江南憤青的“支付最終比拼的應用場景”的理論還是適用于互聯(lián)網(wǎng)支付公司間的PK,互聯(lián)網(wǎng)金融千人會秘書長易歡歡看好二維碼技術更揭示了銀聯(lián)2016年反擊挫敗的根本原因。
易歡歡在2015年12月13日環(huán)球時代舉辦的《新經(jīng)濟形勢下金融創(chuàng)新的變革與機遇》活動現(xiàn)場這樣對筆者說,二維碼支付的模式非常簡單和便捷,可以一口氣鋪設至全國范圍,形成了一個壟斷問題,對比銀聯(lián)云閃付,中間存在手機廠商、運營商,利益鏈條非常長,推廣要打通鏈條上的每個環(huán)節(jié)。
這樣的預判在2016年得到了驗證,易觀報告數(shù)據(jù)顯示,第三方移動支付行業(yè)上半年整體交易規(guī)模13.48萬億元,支付寶、財付通兩家支付大佬的市場份額占比87.5%。
而用戶的接受程度、技術與硬件的成熟度,共同倒逼了央行、銀聯(lián)、銀行,自上而下共同重新審視二維碼支付,掃碼支付也開始得到監(jiān)管機構的正式認可,并有商業(yè)銀行迫不及待地試水掃碼付產(chǎn)品。
2016年7月26日,央行結算司下發(fā)文件給中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián),對條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函;8月初,支付清算協(xié)會發(fā)布《條碼支付業(yè)務規(guī)范(征求意見稿)》,意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機構的“書面”認可。
早在2016年7月中旬,工行推出了掃碼付產(chǎn)品,建行、民生、興業(yè)銀行也紛紛推出掃碼付產(chǎn)品。2016年的雙12,銀聯(lián)的反擊升級宣布銀聯(lián)二維碼支付標準正式啟用。
李英豪認為,銀行和銀聯(lián)的結盟,后者基于卡組織的四方模式,后臺賬戶仍基于銀行卡賬戶,而這一資產(chǎn)、大數(shù)據(jù)可以說是決勝關鍵,如果基于財務進行創(chuàng)新,這樣就有可能挑戰(zhàn)成功。
相反支付機構可以選擇通過銀聯(lián)、央行的跨行清算系統(tǒng)等再轉接到銀行,也可以選擇直連在銀行完成支付,有第三方支付業(yè)內人士透露,目前在線支付接近90%采取銀行與第三方直聯(lián),甚至不少第三方支付自己搭建了系統(tǒng)。
在上述模式中,商業(yè)銀行仍是資金的劃轉方、托管方,作為商業(yè)機構可以賺取手續(xù)費,也是既得利益者。但探究其中,在“大數(shù)據(jù)”的當下,對發(fā)卡行而言,消費者在哪里掃碼、花了多少錢買了什么,商業(yè)銀行并不掌握,所以銀行業(yè)急了。