昨天，南都記者獨(dú)家獲悉，廣州農(nóng)商銀行上市計(jì)劃有了新進(jìn)展，目前已經(jīng)啟動(dòng)赴港IP O，并且有望在今年年底取得突破，成為廣州地方法人銀行中首家上市銀行。而廣發(fā)銀行、廣州銀行仍在等待IP O。
近期將在官網(wǎng)披露相關(guān)進(jìn)度
廣州農(nóng)商銀行內(nèi)部人士昨天向南都記者表示，該行已經(jīng)啟動(dòng)赴港IPO，上市的進(jìn)度還在往前趕，計(jì)劃是今年年底在香港上市，所以時(shí)間也比較緊。近期相關(guān)進(jìn)展也會(huì)在官網(wǎng)上公開(kāi)披露。
有接近廣州農(nóng)商銀行的相關(guān)人士向南都記者表示，廣州農(nóng)商行現(xiàn)在已經(jīng)在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備上市，此前已經(jīng)完成了相關(guān)招標(biāo)事項(xiàng)，預(yù)計(jì)今年年底會(huì)上市。
廣州農(nóng)商行啟動(dòng)上市的計(jì)劃由來(lái)已久，早在2010年，就有媒體報(bào)道，廣州農(nóng)商行爭(zhēng)取兩年內(nèi)上市，IPO準(zhǔn)備工作正式啟動(dòng)，最快在2011年一季度明晰具體上市方案。
時(shí)隔多年，IPO進(jìn)展緩慢。但是從去年開(kāi)始，廣州農(nóng)商行上市的進(jìn)程加快。據(jù)廣州農(nóng)商行2015年年度報(bào)告顯示，該行董事會(huì)2015年組織測(cè)算資本金缺口情況，研究資本補(bǔ)充的可行方案，推進(jìn)上市準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理架構(gòu)。
而今年5月，就有消息傳出，廣州農(nóng)村商業(yè)銀行計(jì)劃在香港IPO，融資15億美元（約合人民幣98億元）。廣州農(nóng)商行相關(guān)人士當(dāng)時(shí)也向南都記者證實(shí)，已經(jīng)啟動(dòng)赴港IPO，具體時(shí)間以及上市計(jì)劃還未定，募集的具體金額暫不方便透露。
廣州農(nóng)商行并不是一開(kāi)始就打算在港股上市，相對(duì)于A股和港股，廣州農(nóng)商銀行管理層當(dāng)時(shí)更傾向于在A股上市。當(dāng)時(shí)廣州農(nóng)商行的管理層在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，“囿于股東人數(shù)等監(jiān)管要求，若在國(guó)內(nèi)排隊(duì)上市時(shí)間太長(zhǎng)，我們也考慮去H股先上市再回歸?？偟膩?lái)說(shuō)，哪個(gè)快就先上哪個(gè)。”
在此之前，已經(jīng)有徽商銀行、重慶農(nóng)商銀行等地方銀行赴港上市。華南某大型券商分析師向南都記者表示，赴港上市的門(mén)檻比A股上市的門(mén)檻要低，A股上市審核更加嚴(yán)格，由于銀行上市募集資金量比較大，證監(jiān)會(huì)也會(huì)控制發(fā)行的節(jié)奏，以免造成市場(chǎng)的波動(dòng)。而赴港上市，雖然對(duì)披露的要求更加嚴(yán)格，但是只要達(dá)到了上市的條件，一般都會(huì)予以通過(guò)。
廣發(fā)銀行、廣州銀行仍在等待IPO
對(duì)于支持本土銀行上市，由廣州市金融局下發(fā)的《廣州金融2016發(fā)展形勢(shì)與展望》里也提到，積極落實(shí)市政府的工作部署，配合推進(jìn)廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行改制上市工作，支持市屬銀行加快發(fā)展、做強(qiáng)做大。
但是，除了廣州農(nóng)商行取得新的進(jìn)展以外，廣州另外兩家地方法人銀行仍在苦苦等待IPO。廣發(fā)銀行方面向南都記者表示，上市的計(jì)劃還在準(zhǔn)備中，目前沒(méi)有更多最新的消息可以進(jìn)行披露。
另一位接近廣發(fā)銀行的相關(guān)人士表示，早在2011年廣發(fā)銀行就已啟動(dòng)IPO事宜，但是從多個(gè)方面來(lái)看，上市的條件還不是很成熟，再加上目前還面臨著股權(quán)的變更、退出等新的情況，廣發(fā)銀行的IPO遲遲未有進(jìn)展。
而上述華南某大型券商分析師卻表示，廣發(fā)銀行至今未能上市的主要原因可能還是在于財(cái)務(wù)報(bào)表的情況不太理想，從2015年的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看，廣發(fā)銀行2015年的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，達(dá)不到證監(jiān)會(huì)上市的要求。
另一家廣州本土銀行，廣州銀行的上市計(jì)劃也仍未果。據(jù)悉，早在2010年開(kāi)始，廣州銀行就開(kāi)始開(kāi)啟引入戰(zhàn)略投資者的步伐，尋求在上海證交所的上市機(jī)會(huì)。隨后在2011年8月9日，廣州銀行在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所刊登公告，轉(zhuǎn)讓19.99%的股份，掛牌價(jià)格為46.47億元。
其間，豐業(yè)銀行、法國(guó)大眾儲(chǔ)蓄銀行和中國(guó)臺(tái)灣富邦金控均對(duì)此有 意 ，并 開(kāi)展 對(duì) 廣州銀行的盡職調(diào)查。但 在 三 年 之后，豐業(yè)銀行卻 臨 時(shí) 打 起退堂鼓，收回收購(gòu)要約。廣州金控持 有廣州銀 行63 ．99%的股權(quán)。
對(duì)于地方銀行積極準(zhǔn)備上市的目的，上述分析師表示，主要是為了補(bǔ)充資本，因?yàn)?沒(méi) 有 上 市 之前，大多的地方銀行的核心資本只能靠當(dāng)?shù)氐目毓晒蓶|來(lái)補(bǔ)充，但受到經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，銀行陷入了資本困局，要想擴(kuò)張銀行的規(guī)模，上市是補(bǔ)充銀行資本的有效途徑。
截至2015年末，廣州農(nóng)商行的資本充足率為12.76%，廣州銀行的資本充足率為10 ．68%，廣發(fā)銀行為11.43%。（南方都市報(bào)）