大資管時代,資金、人才有限的中小銀行如何轉型?

“為了應對挑戰(zhàn),中小銀行可以通過合資成立綜合或專項、區(qū)域投顧聯(lián)盟平臺,由特定銀行牽頭成立投顧服務聯(lián)盟等方式來突破?!崩确汇y行行長邵麗萍表示。

她認為,城商行獨立開展資管業(yè)務很難。有了平臺,才能找到比較尖端的人才,通過云服務、大數(shù)據(jù)等能夠代表未來趨勢的方式去做研究,才能使中小銀行有一席之地。

中小銀行“抱團取暖”

由于自身資本有限,如果不抱團取暖,中小銀行很難幾年之內在資管領域建立完善的人才、系統(tǒng)及品牌。

“比如市場上比較有競爭力的投顧團隊,按照200萬薪酬、10個人計算,一家中小銀行承受的壓力較大。如果這個團隊由10家中小銀行來分擔,規(guī)模效應之后成本下降就很明顯?!鄙埯惼颊f。

目前,國內銀行業(yè)等金融機構對個人財富管理方面的模式主要有三種:一是針對大眾化客戶,大部分銀行采用零售銀行模式,包括O2O智能理財;二是針對高凈值客戶,采用私人銀行模式,但中小銀行若采用這種模式上會比較難;三是大型投資管理公司也會涉及個人財富管理業(yè)務。

以私人銀行為例,相比國有大行、股份行,城商行的私人銀行業(yè)務起步較晚。目前上海銀行、上海銀行和南京銀行等已先后啟動私人銀行業(yè)務。截至2015年,招商銀行私人銀行客戶總資產(chǎn)達1.25萬億;工商銀行私人銀行管理資產(chǎn)達1.06萬億。

利率市場化以后,中小銀行在資管領域面臨理財產(chǎn)品收益降低的挑戰(zhàn)。由于經(jīng)營手段較為單一,中小銀行更易受中間業(yè)務、財富管理等收入影響。

邵麗萍認為,中小銀行包括城商行、農(nóng)商行等金融機構,銀行本身及客戶對資產(chǎn)管理有非常大的需求。

但是,“投顧業(yè)務核心是人才及其專業(yè)能力,中小銀行目前的困境首先是品牌和人才等方面。工行、招行和中小銀行相比,其品牌效應更有優(yōu)勢。其次是專業(yè)人才,中小銀行除了低成本吸收資金外,如果沒有品牌和平臺,人才發(fā)揮空間受到限制。另外,包括資源系統(tǒng)、風控等都是限制中小銀行在資管領域競爭的因素?!?/p>

“我們準備成立類似投資顧問聯(lián)盟的平臺,采用市場化方式。”邵麗萍在第一屆亞太財富管理投資顧問高峰論壇期間表示。

“從資源上講,投顧聯(lián)盟的流量、理財客戶、對產(chǎn)品的需求會成為規(guī)模效應,再與信托、券商和保險等機構去談,競爭優(yōu)勢就會很明顯,會有更強的議價能力和抗風險能力。”

“大同業(yè)”思路

“未來我們想打造‘大同業(yè)’合作模式,向交易型、平臺型、資管型轉變,”邵麗萍表示,“目前有一些中小銀行,特別是農(nóng)商行、邊遠地區(qū)中小銀行把資金存管在平臺牽頭行,由牽頭行投到合適的項目中去?!?/p>

廊坊銀行剛剛發(fā)布的2015年審計報告顯示,該行2015年末總資產(chǎn)1297.64億元,同比增長125.20%。2015年廊坊銀行營業(yè)收入24.70億元,同比增長70.77%;凈利潤3.99億元,同比增長157.08%。

“2015年‘大同業(yè)’里面,我們票據(jù)交易1.82萬億元,債券交易量3.3萬億元。總體來講,‘大同業(yè)’板塊在廊坊銀行業(yè)務板塊的收益比重要逐步提升到30%以上?!鄙埯惼颊f,目前廊坊銀行資管規(guī)模達800億元。

“廊坊銀行近兩年的資產(chǎn)增速是全國第一,今年我們主動調低了資產(chǎn)增速。經(jīng)濟結構轉型對我們反而是個機會。”邵麗萍對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。

京津冀地區(qū)是廊坊銀行的發(fā)展重點?!肮緲I(yè)務方面,我們正在做2.0版本升級。不過,縣域才是長久業(yè)務,是廊坊銀行的核心戰(zhàn)略,小微和零售業(yè)務都成為大縣域的重要部分?!?/p>

“2014年到2015年,國有銀行、股份行在財富管理業(yè)務方面占比略微下降,城商行上升較快。我們認為,這是由于客戶需求量大,市場更快速增長所致。但是,城商行真正能拿得出手的、有競爭力的財富管理產(chǎn)品比較少。中小銀行的客戶對財富管理需求越來越大,還有很大的發(fā)展空間?!鄙埯惼颊f。

普益標準一季度《區(qū)域銀行理財能力排名報告》顯示,部分資產(chǎn)規(guī)模非常大的區(qū)域銀行,由于對銀行理財業(yè)務不夠重視,導致其理財業(yè)務發(fā)展緩慢,還停留在相對落后的階段;而一些小型城商行如泉州銀行、晉城銀行,通過銀行理財業(yè)務特別是個人業(yè)務,有效地推動了銀行整體資產(chǎn)規(guī)模和利潤的增長。(21世紀經(jīng)濟報道)