受利率市場化和不良貸款爆發(fā)影響,銀行業(yè)近年來的日子愈發(fā)難過。2015年,更是真正到了考驗銀行家智慧的時候,銀行業(yè)整體進入個位數(shù)增長的階段 盡管整體盈利不佳,但是銀行業(yè)的總資產(chǎn)在逆勢增長。銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,2015年商業(yè)銀行總資產(chǎn)150.94萬億元,比上年增長15.4%,總資產(chǎn)超過千億元的銀行達到71家 去年僅有36家銀行實現(xiàn)了雙位數(shù)增長,這少不了基數(shù)相對較低的原因。不過,在資產(chǎn)超萬億的銀行中,上海銀行、恒豐銀行以及平安銀行凈利潤也實現(xiàn)了雙位數(shù)的增幅 高達10家的銀行利潤下滑超過了三成,下滑幅度排名前三的分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行以及江西銀行,下滑幅度分別是73%、57%以及54% 同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)被逐漸限制之際,很多銀行都在往應(yīng)收款項類投資這塊騰挪。到今年一季度末,16家上市銀行同業(yè)資產(chǎn)占比已經(jīng)首次低于應(yīng)收款項類投資 截至去年底,全國商業(yè)銀行不良貸款率為1.67%,浙江衢州柯城農(nóng)村商業(yè)銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、佛山農(nóng)村商業(yè)銀行三家的資產(chǎn)質(zhì)量最差,不良貸款率達到2.97%、2.93%和2.84% 《投資者報》記者 薛玉敏 銀行的日子愈發(fā)難過了。一廂是在低利率的背景下,銀行的營業(yè)收入下降,一廂是不良貸款不斷爆發(fā),受這兩方面因素的共同擠壓,銀行的盈利能力遭遇重創(chuàng)?! ∵^去兩年,雖然銀行業(yè)已是年年難過,但年年還算過得去。2015年,則是真正到了考驗銀行家智慧的時候?! ?014年,國內(nèi)還有近半數(shù)的銀行實現(xiàn)了雙位數(shù)增長,到了去年剩下了36家,更有37家銀行利潤增幅出現(xiàn)了大幅度下滑。截至5月21日,已公布2015年年報的110家銀行的利潤為14.7萬億元,同比僅增長4.25%,而2014年增幅為8%。 在利潤下滑的銀行中,更有4家盈利水平出現(xiàn)斷崖式下跌,分別是大連銀行、大連農(nóng)村商業(yè)銀行、江西銀行,下滑幅度超過五成。其中大連銀行盈利下滑甚至達到73%?! ‘?dāng)然,《投資者報》記者注意到,在一片寒冬中,部分銀行的利潤增速仍然是創(chuàng)造了奇跡,震驚同業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示,2015年,盈利增速排名前五的廣西北部灣銀行、廣東華興銀行、錦州銀行、唐山銀行以及嘉興銀行,盈利增速超過七成?! ∶鎸Σ焕氖袌霏h(huán)境,上述銀行持續(xù)高增長的秘訣是什么?對于增幅排名倒數(shù)的銀行,問題又出現(xiàn)在哪里?《投資者報》向極好、極差數(shù)十家銀行都發(fā)出了采訪提綱,希望找到背后的共同性和差異點,為困境中的銀行提供一點發(fā)展建議?! ?1家銀行躋身千億資產(chǎn)俱樂部 盡管整體盈利不佳,但是銀行業(yè)的總資產(chǎn)在逆勢增長。 銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示,2015年商業(yè)銀行總資產(chǎn)150.94萬億元,比上年增長15.4%。已經(jīng)公布年報的110家銀行中,僅有大連銀行總資產(chǎn)出現(xiàn)了下降,其他銀行均實現(xiàn)了增長?! τ阢y行來說,總資產(chǎn)體現(xiàn)了銀行的整體實力,體現(xiàn)了抗風(fēng)險的能力,也決定很多業(yè)務(wù)的開展。因此各家銀行都很重視總資產(chǎn)的規(guī)模?! 「鶕?jù)Wind數(shù)據(jù),去年,總資產(chǎn)超過千億元的銀行一共有71家,相比去年多了4家。首次總資產(chǎn)超過千億規(guī)模的分別為內(nèi)蒙古銀行、廣東華興銀行、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行以及大連農(nóng)村商業(yè)銀行?! ≡诳傎Y產(chǎn)增速方面,增幅超過五成的有7家,排名前三的是唐山銀行、吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行和自貢市商業(yè)銀行,總資產(chǎn)分別是1249億元、1420億元以及422億元,增幅分別是118%、73%、57%?! ∨琶谝坏奶粕姐y行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者,依托京津冀協(xié)同發(fā)展的大平臺,2016年唐山銀行還將大有作為?! 馁Y產(chǎn)總量來說,體量最大的還是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及中國銀行,均超過15萬億元。 超過1萬億元的銀行中,除去江蘇銀行和恒豐銀行未上市,總資產(chǎn)分別為1.3萬億元、1.1萬億元,其他都是上市銀行?! ≈档米⒁獾氖?,在超萬億規(guī)模的銀行中,增速最高的是恒豐銀行,為25.9%;其次是中信銀行,總資產(chǎn)破5萬億元,增速為24%?! ?6家銀行雙位數(shù)增長 銀行業(yè)整體在進入個位數(shù)增長的階段,去年73家正增長的銀行中僅有36家逆勢實現(xiàn)了雙位數(shù)增長?! ”憩F(xiàn)最突出的前五家分別是廣西北部灣銀行、廣東華興銀行、錦州銀行、唐山銀行、嘉興銀行,他們的利潤增幅分別是246%、184%、131%、82%、76%?! ∵@些仍然能逆勢高增長的銀行,增長形式大致有兩類。一類是如廣西北部灣銀行、嘉興銀行,他們在2014年曾大幅度下滑,2015年扭轉(zhuǎn)下滑趨勢掉頭直上?! ±?,廣西北部灣銀行經(jīng)歷了兩年超50%的快速下滑后開始止跌,去年凈利潤達到3.5億元,增幅246%。 查閱公司的年報可知,廣西北部灣銀行去年的利息凈收入還在下降,該數(shù)據(jù)為24億元,同比下降了26%,利潤增長點主要來自公司的投資收益和公允價值收益分別大增22%和37.5%。而令該銀行深陷泥淖的資產(chǎn)減持損失開始下降,去年只有10億元,而2013年和2014年均超過20億元?! 〖闻d銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者,公司全面扭轉(zhuǎn)經(jīng)營指標(biāo)下滑趨勢在于牢固樹立了“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心、以全資產(chǎn)經(jīng)營為核心”的經(jīng)營理念,啟動市場化用人機制,推進業(yè)務(wù)經(jīng)營和收入來源多元化。 還有一類是近年持續(xù)高速增長的銀行,以廣東華興銀行、唐山銀行、錦州銀行為代表?! V東華興銀行2015年全年利潤超過3億元,比上年增長將近兩倍。值得注意的是,該行成立僅有4年多的時間,2012年~2014年的凈利潤分別為0.5億元、0.2億元、1億元,業(yè)績增速呈現(xiàn)加速度?! √粕姐y行也是業(yè)績持續(xù)增長的典型。2014年,該行實現(xiàn)稅后凈利潤達到7億元,同比增長1.94倍,總資產(chǎn)572.6億元。到了2015年,凈利潤達到12.8億元,同比增幅87%,總資產(chǎn)已經(jīng)達到1249億元?! √粕姐y行也是業(yè)績持續(xù)增長的典型。2014年,該行實現(xiàn)稅后凈利潤達到7億元,同比增長1.94倍,總資產(chǎn)572.6億元。到了2015年,凈利潤達到12.8億元,同比增幅87%,總資產(chǎn)已經(jīng)達到1249億元?! √粕姐y行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《投資者報》記者,利潤大增有三個主要原因,其一是借助于京津冀協(xié)同發(fā)展的有利環(huán)境,全行的資產(chǎn)規(guī)??焖僭鲩L。其二是在“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”的驅(qū)動下,全行加快產(chǎn)品創(chuàng)新、積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融和智慧銀行,負(fù)債業(yè)務(wù)也保持了較快的增長。其三是2013年該行順利完成“兩高一剩”行業(yè)信貸退出后,保證了全行資產(chǎn)的質(zhì)量,減輕了業(yè)務(wù)發(fā)展的包袱,2014年、2015年末全行不良貸款率分別僅為0.16%、0.05%。 錦州銀行2014年凈利潤的增速曾經(jīng)達到56.6%,2015年持續(xù)發(fā)力,凈利潤為49億元,同比大增131%?! ∪f億規(guī)模上海銀行盈利居前 當(dāng)然,上述銀行業(yè)績高增長也少不了基數(shù)相對較低的原因。 在超過萬億元的18家銀行中,凈利潤增幅實現(xiàn)雙位數(shù)的包括正在排隊上市的上海銀行、恒豐銀行以及平安銀行,利潤增幅分別為16%、15.3%以及10%。 作為全國第二大的城市商業(yè)銀行,上海銀行1.45萬億元的總資產(chǎn),130億元利潤,足以比肩小型股份制銀行。恒豐銀行去年以來在各地紛紛開設(shè)分公司,業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大,總資產(chǎn)達到10.7萬億元,盈利81億元。正在為上市做準(zhǔn)備,要做員工持股計劃的恒豐銀行,沒有想到的是,近期深陷“高管私分巨額公款、低價申購股份“的漩渦。盡管恒豐銀行再三刊發(fā)措辭嚴(yán)厲的律師函件,但是仍然未能有效地消除市場的議論。
至于在2000億~1萬億元規(guī)模范圍的銀行中,有14家銀行實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。這之中,前五分別是錦州銀行(49億元、131%)、甘肅銀行(16億元、48%)、鄭州銀行(34億元、36%)、貴陽銀行(32億元、32%)以及哈爾濱銀行(45億元、26.2%)。