11月以來(lái),房企“扎堆”融資。有數(shù)據(jù)顯示,11月前20天,全國(guó)多家房地產(chǎn)公司密集獲準(zhǔn)發(fā)行大額融資金額已超500億元。在此背景下,近期地產(chǎn)債市場(chǎng)規(guī)模迅速“爆棚”。值得注意的是,頻頻融資后,各大房企今年的發(fā)債額度“見(jiàn)底”,一些房企售賣股權(quán)、出讓項(xiàng)目,多渠道“補(bǔ)血”。
年底找錢(qián)“井噴”
以Wind二級(jí)行業(yè)來(lái)看,在剔除國(guó)債、地方債、金融債和同業(yè)存單等后,今年房地產(chǎn)行業(yè)共發(fā)行了693只債券,發(fā)行金額達(dá)5722.39億元,占債券發(fā)行總額的7.31%,處于行業(yè)第7位。
中原地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至11月20日,全國(guó)多家房地產(chǎn)公司密集獲準(zhǔn)發(fā)行大額融資,合計(jì)數(shù)額已經(jīng)超過(guò)500億元。
11月20日,時(shí)代中國(guó)控股有限公司公告稱,將發(fā)行于2020年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù),年利率10.95%。
11月19日,福建福晟集團(tuán)有限公司2018年公司債券(第一期)發(fā)行完成,發(fā)行總額10億元,票面利率7.90%,期限3年。上交所方面,華夏幸?;鶚I(yè)控股股份公司的2018年非公開(kāi)發(fā)行40億元短期公司債券項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。
Wind資訊相關(guān)分析師表示,萬(wàn)科今年債券融資規(guī)模最大,累計(jì)發(fā)行了26只債券,總金額為283.19億元。金地集團(tuán)、綠城集團(tuán)、招商蛇口等企業(yè)發(fā)行規(guī)模也都在130億元及以上,此外還有6家企業(yè)發(fā)行額超過(guò)100億元。
富力地產(chǎn)也在“儲(chǔ)糧過(guò)冬”。數(shù)據(jù)顯示,富力地產(chǎn)今年以來(lái)發(fā)行了11期短期融資債券,品種為到期一次還本付息,利率由最開(kāi)始的5.3%左右上升到最新一期的6.5%。
除了發(fā)債,在大盤(pán)不好的情況下,富力地產(chǎn)毅然“賣股補(bǔ)血”。11月5日,富力地產(chǎn)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行不超過(guò)8.06億股新H股,發(fā)行價(jià)不低于前五個(gè)交易日收市價(jià)平均數(shù)的80%,若以每股12港元的均價(jià)計(jì)算,此次融資額約100億港元。對(duì)于募集資金用途,富力地產(chǎn)表示,將全部用于補(bǔ)充公司資本金,其中包括但不限于用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。