步入4月,上市國(guó)股銀行2020年財(cái)報(bào)披露已接近尾聲。除原定于4月8日披露去年財(cái)報(bào)的股份制銀行華夏銀行(600015)延期發(fā)布外,國(guó)有六大行與另9家上市股份制銀行均已披露2020年財(cái)報(bào)。

據(jù)2020年財(cái)報(bào)顯示,國(guó)有六大行各方面數(shù)據(jù)明顯強(qiáng)于股份制銀行,而股份制銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊賱t出現(xiàn)明顯分化??傮w來(lái)看,上市國(guó)股銀行的核心一級(jí)資本凈額及一級(jí)資本凈額較2019年均有所提升,平均不良貸款率較2019年略降0.01個(gè)百分點(diǎn),吸收存款較2019年平均增加11.13%,發(fā)放貸款較2019年平均增加13.32%。

此外,國(guó)有六大行在2020年還進(jìn)一步縮減了員工人數(shù)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及自助設(shè)備。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)有六大行共減員5308人,縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)578個(gè),減少自助柜員機(jī)或自助設(shè)備21012臺(tái)。相比之下,正處于擴(kuò)張期的9家上市股份制銀行盡管也在小幅縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及自助設(shè)備,但仍在招兵買馬,擴(kuò)增員工近2萬(wàn)人。

工行凈利潤(rùn)穩(wěn)居行業(yè)第一,郵儲(chǔ)利潤(rùn)增幅最快

從總體業(yè)績(jī)方面來(lái)看,工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國(guó)銀行(601988)四大行遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)股銀行。其中,工商銀行(601398)毫無(wú)懸念的以2020年?duì)I收8826.65億元、歸母凈利潤(rùn)3159.06億元繼續(xù)蟬聯(lián)“利潤(rùn)王”;緊隨其后的建設(shè)銀行(601939)以2020年?duì)I收7558.58億元、歸母凈利潤(rùn)2710.5億元排在第二。

在上市股份制銀行中,招商銀行(600036)以2020年?duì)I收2904.82億元、歸母凈利潤(rùn)973.42億元排在第一;興業(yè)銀行(601166)、浦發(fā)銀行(600000)分別以666.26億元、583.25億元的凈利潤(rùn)排在二、三。

此外,渤海銀行(9668.HK)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)最大,達(dá)到14.5%;郵儲(chǔ)銀行(601658)的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)最快,為5.36%。值得注意的是,民生銀行(600016)凈利潤(rùn)同比大幅減少了36.25%

從數(shù)額上來(lái)看,工商銀行(601398)2020年利息凈收入達(dá)到6467.65億元,位居第一;建設(shè)銀行(601939)和農(nóng)業(yè)銀行(601288)分別以5759.09億元和5450.79億元的利息凈收入緊隨其后。

四大行核心資本遙遙領(lǐng)先

作為銀行資本的主要構(gòu)成部分,核心資本一直都是銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要體現(xiàn)。核心資本也稱為一級(jí)資本,具體包含實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)。

在上市國(guó)股銀行中,工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國(guó)銀行(601988)四大行的一級(jí)資本凈額及核心一級(jí)資本凈額依然遙遙領(lǐng)先其他銀行。工商銀行(601398)一級(jí)資本凈額達(dá)到28727.92億元、核心一級(jí)資本凈額達(dá)到26530.02億元,均高居第一。

從資本充足率來(lái)看,建設(shè)銀行(601939)核心一級(jí)資本充足率位居第一,達(dá)到13.62%;工商銀行(601398)屈居次席,核心一級(jí)資本充足率達(dá)13.18%;同時(shí),招商銀行(600036)、中國(guó)銀行(601988)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、交通銀行(601328)的核心一級(jí)資本充足率均在10%以上。

值得注意的是,除招商銀行(600036)、浦發(fā)銀行(600000)、光大銀行(601818)、中信銀行(601998)、平安銀行(000001)、渤海銀行(9668.HK)外,其余銀行的核心一級(jí)資本充足率均較2019年有所下降。其中,民生銀行(600000)核心一級(jí)資本充足率降至8.51%,逼近8.5%紅線。

此外,民生銀行(600000)及浙商銀行(601916)一級(jí)資本充足率偏低,在10%以下,靠近9.5%紅線。

不良貸款率民生最高、郵儲(chǔ)最低

在風(fēng)控能力方面,上市國(guó)股銀行的平均不良貸款率較2019年略降0.01個(gè)百分點(diǎn),但國(guó)有六大行的不良貸款率均有所上升,工商銀行(601398)、建設(shè)銀行(601939)、農(nóng)業(yè)銀行(601288)、交通銀行(601328)不良貸款率均上升超過(guò)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示,銀行業(yè)2020年共處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元;截至2020年末,不良貸款余額達(dá)到3.5萬(wàn)億元,較年初增加2816億元。其中,郵儲(chǔ)銀行(601658)不良貸款余額相對(duì)較少;截至2020年末,該行不良貸款余額為503.67億元,其不良貸款率僅為0.88%,不良率最低。

除了不良貸款率外,撥備覆蓋率和貸款撥備率也是衡量商業(yè)銀行風(fēng)控能力的重要因素。撥備覆蓋率是實(shí)際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的使用比率;貸款撥備率是實(shí)際上銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金的提取比率。

相對(duì)來(lái)看,不良貸款率較低的郵儲(chǔ)銀行(601658)和招商銀行(600036)的撥備覆蓋率和貸款撥備率均處于最高水平,撥備覆蓋率均達(dá)到400%以上,貸款撥備率也位居前三。招商銀行(600036)撥備覆蓋率最高,達(dá)到437.68%;貸款撥備率同時(shí)達(dá)到4.67%。

國(guó)有六大行吸收存款最多

據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在15家上市國(guó)股銀行中,國(guó)有六大行吸收存款的數(shù)額依舊保持領(lǐng)先。其中,工商銀行(601398)2020年末客戶存款總額達(dá)到251347.26億元,雄踞第一,同比增長(zhǎng)9.4%,占總負(fù)責(zé)比達(dá)到82.58%。

與此同時(shí),吸收存款增長(zhǎng)最快的是渤海銀行(9668.HK),2020年末客戶存款總額7467.26億元,同比增長(zhǎng)17.05%,但僅占其總負(fù)債的57.87%。此外,吸收存款占負(fù)債比最高的是郵儲(chǔ)銀行(601658),2020年末客戶存款總額103580.29億元,同比增長(zhǎng)11.21%,占其總負(fù)債比則高達(dá)96.98%。

國(guó)有六大行客戶貸款領(lǐng)先

據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在15家上市國(guó)股銀行中,國(guó)有六大行客戶貸款的數(shù)額位居前六。其中,工商銀行(601398)2020年末客戶貸款總額達(dá)到186243.08億元,高居第一,同比增長(zhǎng)11.1%,占總資產(chǎn)比達(dá)到55.85%。

與此同時(shí),客戶貸款增速最快的是渤海銀行(9668.HK),2020年末客戶貸款總額8875.38億元,同比增長(zhǎng)高達(dá)25.35%,占其總負(fù)債的63.69%。

此外,據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)梳理,在15家上市國(guó)股銀行客戶貸款中,平均有52.98%的貸款流向企業(yè),平均有42.63%的貸款流向個(gè)人。

住房貸款占個(gè)人貸款的55%

近年來(lái),隨著國(guó)家對(duì)個(gè)人住房貸款政策的進(jìn)一步調(diào)控、緊縮,各大商業(yè)銀行紛紛上調(diào)房貸利率。在珠三角、長(zhǎng)三角等熱點(diǎn)城市的房貸利率提升幅度很大,首套房貸利率平均達(dá)5.34%,二套房貸利率平均達(dá)5.62%;個(gè)別熱點(diǎn)城市的首套房貸利率已達(dá)6%,二套房貸利率則接近7%。

但是,房貸利率的大幅上調(diào)并未大幅削弱個(gè)人辦理住房貸款的意愿。據(jù)上市國(guó)股銀行財(cái)報(bào)顯示,個(gè)人住房貸款在個(gè)人貸款中的平均占比達(dá)到55%。其中,占比最高的是建設(shè)銀行(601939),發(fā)放個(gè)人住房貸款達(dá)到58308.59億元,占個(gè)人貸款的80.6%;其次,工商銀行(601398)發(fā)放個(gè)人住房貸款達(dá)到57283.15億元,占個(gè)人貸款的80.51%;此外,農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國(guó)銀行(601988)發(fā)放個(gè)人住房貸款占個(gè)人貸款比均在75%以上。

房地產(chǎn)業(yè)貸款仍占股份行“大頭”

據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),制造業(yè),以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)是國(guó)有六大行發(fā)放貸款流入的三大行業(yè),平均占比分別達(dá)到21.91%、16.51%、14.48%。與此同時(shí),國(guó)有六大行發(fā)放貸款流入房地產(chǎn)的平均占比約為8.59%,遠(yuǎn)不及前三大行業(yè)占比。

此外,郵儲(chǔ)銀行(601658)2020年發(fā)放貸款流入電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的占比較多,發(fā)放貸款數(shù)額達(dá)到2049.23億元,占比10.36%,位居該行第三。

然而,在股份銀行貸款業(yè)務(wù)中,貸款流向房地產(chǎn)業(yè)的占比仍高居第一。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)梳理,上市股份銀行發(fā)放貸款流入的三大行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè),平均占比分別達(dá)到18.15%、17.92%、15.79%。

其中,平安銀行(000001)發(fā)放的公司貸款有25.62%流入到房地產(chǎn)業(yè),占比居首;其后,浙商銀行(601916)、渤海銀行(9668.HK)均有兩成的公司貸款流入到房地產(chǎn)業(yè)。

普惠型小微企業(yè)貸款增速達(dá)49%

隨著金融市場(chǎng)環(huán)境變化,僅靠傳統(tǒng)金融的發(fā)展模式已顯頹勢(shì),銀行不再僅限于儲(chǔ)蓄、借貸等業(yè)務(wù),紛紛開(kāi)展新金融業(yè)務(wù),持續(xù)加強(qiáng)普惠金融服務(wù)。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)此前公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年末,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額達(dá)42.7萬(wàn)億元,其中普惠型小微企業(yè)的貸款余額達(dá)到15.3萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)了30.9%。

在2020年疫情過(guò)后的實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)過(guò)程中,低貸款利率的普惠金融無(wú)疑是最大的亮點(diǎn)。同時(shí),各大銀行的普惠金融業(yè)務(wù)量也因此大幅增長(zhǎng)。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),去年上市國(guó)股銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均增速達(dá)到48.84%。在國(guó)有行中,增速最高的農(nóng)業(yè)銀行(601288)發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款9615.2億元,同比增長(zhǎng)62.3%;在股份行中,增速最高的渤海銀行(9668.HK)發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款431.65億元,同比大幅增長(zhǎng)195.35%%。

與此同時(shí),據(jù)已披露的12家國(guó)股銀行普惠型小微企業(yè)貸款利率來(lái)看,利率最低的為中國(guó)銀行(601988),利率低至3.93%。

國(guó)有行去年金融科技投入近千億

近兩年來(lái),隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,為進(jìn)一步擴(kuò)充多領(lǐng)域客戶資源,各大銀行在金融科技方面的投入也逐年增加。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在金融科技方面,國(guó)有六大行依然走在前列,2020年共計(jì)投入956.86億元,占營(yíng)收比平均達(dá)到2.9%。其中,工商銀行(601398)金融科技投入238.19億元,同比增長(zhǎng)45.47%;其金融科技人員數(shù)量更是高達(dá)3.54萬(wàn)人,占集團(tuán)人數(shù)的8.1%。

值得注意的是,招商銀行(600036)金融科技投入119億元,占營(yíng)收比達(dá)到4.45%;其金融科技人員數(shù)量占集團(tuán)人數(shù)比高達(dá)9.77%。此外,郵儲(chǔ)銀行(601658)、中信銀行(601998)、光大銀行(601818)的科技投入占營(yíng)收比也在3%之上。

國(guó)有行忙減員,股份行忙增員

從員工總數(shù)來(lái)看,國(guó)有六大行2020年末員工總數(shù)達(dá)182.01萬(wàn)人,較2019年末減少了5308人。反觀另外9家股份行,2020年末員工總數(shù)達(dá)43.92萬(wàn)人,較2019年末增加了16204人。

從人均薪酬來(lái)看,15家國(guó)股銀行2020年人均薪酬平均達(dá)到42.51萬(wàn)元。其中,招商銀行(600036)人均薪酬最高,達(dá)到62.77萬(wàn)元;其次是平安銀行(000001),人均薪酬達(dá)56.96萬(wàn)元;此外,渤海銀行(9668.HK)、浙商銀行(601916)、中信銀行(601998)的人均薪酬均達(dá)到50萬(wàn)元。

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、ATM機(jī)在減少

除了員工人數(shù)減少以外,國(guó)有六大行同時(shí)也在大幅減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及自助柜員機(jī)等自助設(shè)備。據(jù)時(shí)代數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)有六大行2020年共縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)578個(gè),減少自助柜員機(jī)或自助設(shè)備21012臺(tái)。其中,僅工商銀行(601398)新增營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)16個(gè);僅郵儲(chǔ)銀行(600000)新增自助柜員機(jī)7860臺(tái)。

與此同時(shí),正處于擴(kuò)張期的9家股份行略微縮減營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)60個(gè),減少自助柜員機(jī)等自助設(shè)備1033臺(tái)。其中,招商銀行(600036)、浦發(fā)銀行(600000)、中信銀行(601998)、光大銀行(601818)、平安銀行(000001)、浙商銀行(601916)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較上年有所增加。